熱血流成河

【公告】昇達科發行國內第一次有擔保可轉換公司債發行條件相關事宜

2010/08/17 17:49 中央社

日 期：2010年08月17日

上櫃公司：昇達科 (3491)

主 旨：公告本公司發行國內第一次有擔保可轉換公司債發行條件相關事宜

說 明：

1.董事會決議日期:99/08/17

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

昇達科技股份有限公司國內第一次有擔保可轉換公司債

3.發行總額:新台幣三億元整。

4.每張面額:新台幣壹拾萬元整。

5.發行價格:授權董事長依發行當時市場狀況決定之。

6.發行期間:三年

7.發行利率:0%

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:授權董事長全權處理。

9.募得價款之用途及運用計畫:購置機器設備、購買營運所需軟體、進行長期股

權投資。

10.承銷方式:以詢價圈購方式，全數對外公開承銷。

11.公司債受託人:中國信託商業銀行法人信託部。

12.承銷或代銷機構:元富證券股份有限公司。

13.發行保證人:臺灣新光商業銀行。

14.代理還本付息機構:本公司之股務代理機構。

15.簽證機構:不適用。

16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:授權董事長依有關法令規定辦理，並

報相關

主管機關奉核准後另行公告。

17.賣回條件:授權董事長依有關法令規定辦理，並報相關主管機關奉核准後另行

公告。

18.買回條件:授權董事長依有關法令規定辦理，並報相關主管機關奉核准後另行

公告。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:授權董事長依有關法令規定辦理，

並報相關主管機關奉核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:授權董事長依有關法令規定

辦理，

並報相關主管機關奉核准後另行公告。

21.其他應敘明事項:本次決議為延續99/07/08董事會決議發行公司債再補充事項

，本次

轉換公司債之發行額度、發行價格、發行條件、轉換辦法、資金運用計畫及進度

預計

可能產生效益及其他相關事項，如經主管機關修正或因客觀環境變化而有修正需

要時

，擬請授權董事長全權處理之。