【經濟日報╱記者邱煜婷╱台北報導】 2014.02.28 03:32 am

圖／經濟日報提供 元大金旗下元大寶來證券昨（27）日宣布，將以2,750億韓元（約新台幣78.4億元），取得南韓東洋證券50.3%股權，預計3月中簽約，成為第一家在南韓十大券商中，擁有控制性股權的外資，並藉由東洋證券東南亞據點，一次將海外布局擴增至柬埔寨、菲律賓。 元大寶來證券首宗東北亞併購案，選擇封閉性較強的南韓，頗令人好奇。元大金發言人莊有德昨日表示，各地併購機會都一直在評估，南韓「就是剛好有機會」。 據了解，去年第4季起透過外資財顧公司介紹，及KPMG實地勘查（DD）後，25日董事會決議，由集團旗下負責海外事業投資控股的元大證券亞洲金融，參與南韓法院公開標售東洋證券控制性持股。 莊有德說明，本投資案分兩階段，第一階段元大亞金以每股3,700韓元（約新台幣105元），總計1,249.37億韓元（約新台幣35.61億元）取得東洋證券兩大股東—東洋休閒、東洋國際的27.06%股權。 莊有德表示，簽約後要配合法院拍賣條件，再認購東洋證券將增資發行的7,143萬股，屆時將掌握50.3%控制性股權；總計兩階段共投資2,750億韓元（約新台幣78.4億元），每股取得平均成本為2,614韓元（約新台幣74.5元）。 因此次投資以現金交易，不需要特別辦理增資。 東洋證券是南韓排名第六大券商，1962年成立，在南韓共有106個營業據點。實收資本額為6,885億韓元（約新台幣196億元），至去年9月底每股淨值約新台幣255元。 東洋證券積極布局海外市場，東南亞柬埔寨設有證券子公司，菲律賓也有儲蓄銀行，加上元大寶來證券在越南的據點，收購東洋證券將讓元大寶來證券海外據點，一路從東北亞延伸到東南亞，擴大國內券商打亞洲盃的實力。 【2014/02/28 經濟日報】

元大寶來證砸78億 吃東洋證過半股權

元大金執行副總莊有德（右）昨說，元大寶來證將取得東洋證過半股權。康仲誠攝

【王立德╱台北報導】元大金（2885）旗下元大寶來證券昨宣布，透過子公司元大證券亞洲金融（元大亞金），以總價2750億韓元（78.4億元台幣）取得南韓東洋證券控制性持股共50.3%，元大寶來證今年將大步踏上「打亞洲盃」之路。
法人分析，東洋證券是南韓第6大券商，旗下版圖包含柬埔寨證券公司，及菲律賓儲蓄銀行，元大寶來證又可望在服貿協議通過後，拿下中國深圳持股上限51%全照執照。

Q2可望完成交易

此外，元大寶來證券在香港已設有子公司，在越南也持有越南第一證券逾40%股權，布局策略上已符合金管會心中「打亞洲盃」的資格，很有機會從本土第1大券商，升級向亞洲戰場挑戰。
元大金發言人莊有德表示，元大亞金將先以每股3700韓元（105元台幣），收購東洋證券27.06%股權，總價約1249億韓元（35.6億元台幣），之後再對東洋證券增資約1500億韓元（42.5億元台幣），以總價2750億韓元，取得東洋證券50.3%股權，平均每股取得成本為2614韓元（74.5元台幣）。
莊有德表示，南韓境內有61家券商，本次交易案完成後，東洋證券將成為南韓前10大券商當中，唯一外資持股過半的券商，也希望可以在今年第2季結束前，取得雙方主管機關同意，並完成交易案。
本次交易案全部以現金交易，莊有德指出，元大亞金手上已有約2.3億美元（70億元台幣）現金，不足部分，將由母公司元大寶來證券對其增資後補足。

搶親 元大金表態爭寶來證

2011/03/30 10:58 中央社

(中央社記者田裕斌台北2011年3月30日電)寶來證券 (2854) 引起兩大金控表態爭取，繼開發金控 (2883) 之後，元大金控 (2885) 也證實發出由董事長顏慶章具名的意願徵詢函，正式向寶來證「求愛」。

寶來證表示，自主經營或尋求合併機會，都會等財顧評估結果而定，現階段沒有時間表、也沒有外傳的合併條件細節。

寶來證發言管道指出，現階段是自主經營或尋求合併，都會等待財務的評估結果而定，而所謂的意願徵詢函，除了表達元大金及開發金有意與寶來證洽談合併的意願外，「裡面甚麼東西都沒有」。

外界也解讀，開發金及元大金有意搶寶來證的消息，在相繼發出意願徵詢函後，雙龍「搶親」的戲碼將正式浮上檯面。

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【公告】寶來證接獲開發金意願徵詢函相關事宜

2011/03/29 12:45 中央社

日 期：2011年03月29日

上市公司：寶來證 (2854)

主 旨：公告本公司接獲開發金意願徵詢函相關事宜

說 明：

1.事實發生日:100/03/29

2.公司名稱:寶來證券股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)本公司董事長已接獲開發金 (2883) 發出意願徵詢函，為保護本公司

股東及員工之權益，意願徵詢函將交付本公司委任之財務顧問審慎評

估。

(2)外界任何其他有關交易條件或協商之傳聞報導(諸如100/3/29工商

時報報導每股24元或同日經濟日報報導20元等)，與事實並不相符。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

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〈分析〉寶來證關鍵的4.5% 攸關開發、元大券商龍頭之爭

2011/03/29 21:00 鉅亨網 記者胡薏文 台北

開發金 (2883) 正式向寶來證 (2854) 發出合併意願徵詢函，使得開發金、元大金 (2885) 「雙雄」搶親，正式浮上檯面。寶來證雖僅有4.5%的經紀市占率，目前在券商排名中居第5，但不論是開發金控旗下的凱基證 (6008) 加上大華證，合計市占率約9.66%，或目前已經達到11.19%市占率的元大證，只要迎娶了寶來證，即可拉大與對手差距，並穩坐券商龍頭，也導致這場「搶親」戲碼煙硝味愈來愈濃。

元大、凱基二大券商搶親的傳聞，自去年下半年即「不定時」在市場上放送，雖然寶來證曾公開表示「沒要嫁」，或放話要求有意「追求」者，請正式登門提親，但二大金控集團遲遲未有動作。不過市場人士指出，雖然表面上未有動作，但從券商進出觀察，似乎早已有與二大集團關係密切的特定券商，近幾個月來對寶來證股票，幾乎是「只進不出」。

市場人士指出，開發金正式向寶來證發出合併意願徵詢函，當然手上絕不可能沒有任何寶來證籌碼，同時開發金此舉，也有「先發制人」意味，讓「搶親」正式浮上檯面，即使寶來證大股東還有不同意見，也不得不正面面對。

證券業者指出，由於寶來證大股東可掌握的持股，約2成多，因此只要收購約25%左右股權，即可擁有寶來證主控權，因此市場也一度傳聞，寶來證大股東放話要有意「搶親」者，直接到市場上收購，「先拿聘金來」，如今開發金勇敢「告白」，自然已有相當把握。

不過證券業者關注的則是元大金的動向，在這場「搶親」戲碼中，不論面子、裡子，元大金都不能缺席，同時元大金在收購股權、爭取委託書方面，原本就是業界翹楚，必定不會眼睜睜看著寶來證嫁入開發，而且連元大的證券龍頭寶座都拱手讓人。

寶來證面對「雙雄」搶親，發言體系則是異常低調，雙雄從檯面下鴨子划水，到如今幾近正式開戰，且大股東間意向不明，發言體系只能謹守「言多必失」原則。而這場「搶親」戲碼，還有一個男主角尚未登場，就已經攻佔所有財經媒體版面，後續必然精彩可期。