熱血流成河

遨睿併國巨聯貸 銀行團設防火牆

【經濟日報╱記者陳美君／台北報導】

2011.06.21 03:27 am

針對遨睿公司併購國巨聯貸案，銀行團提前設下「防火牆」，對遨睿公司提出三大條件，包括主管機關核准收購後，資金方可首次動撥，其二是明年3月6日前完成兩家公司合併，三是國巨董事長陳泰銘與私募基金KKR，必須維持遨睿公司董事會多數席次，否則視同違約。

金管會對遨睿收購國巨案仍有意見，聯貸銀行為自保，對於遨睿聯貸案，提前設下防護條件。

聯貸銀行透露，除金管會同意收購案後，才准撥貸外，遨睿公司也必須在明年3月6 日前完成合併，否則視同違約，遨睿公司不但無法取得資金，還須對聯貸銀行付出違約金。

銀行團透露，本次國巨聯貸案的主辦行，是由香港商野村證券台北分公司，以及瑞士銀行共同籌組，管理行為中信銀、北富銀跟澳盛銀，聯貸金額為9.9億美元，利率為90 天期商業本票利率（俗稱路透6165），加碼250個基本點，目前利率水準約3.26%。

銀行主管指出，主管機關對遨睿併購國巨的准駁，最快本周拍板； 若金管會、投審會確定放行，才符合撥貸的基本條件。

為確保債權，銀行團在聯貸合約書中，特別訂定「所有權與控制權承諾」條款，並具體分為重新上市前、上市後兩個階段。

銀行主管指出，在國巨重新上市前，陳泰銘與KKR必須維持遨睿公司董事會的多數席次；合計應維持遨睿公司的股權超過66.67%。

銀行團並要求，國巨重新上市後，陳泰銘與KKR合計應為遨睿公司的最大單一股東，維持流通在外具表決權股份，必須超過35%。

債權銀行透露，由於金管會認為，遨睿公司舉債比例過高，債權銀行也正在研擬，是否有必要調降聯貸金額。

儘管，對主辦銀行表達有意參貸的銀行超過十家，但多數公股行庫表示，參貸意願不高，民營行庫參貸較踴躍。

【2011/06/21 經濟日報】

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《電子零件》遨睿收購國巨案明審議，過關機率低

2011/06/21 08:02 時報資訊

【時報-台北電】遨睿申請公開收購國巨 （2327） 案，投審會已發出開會通知，預計明（22）日上午決定准駁。相關消息指出：「金管會意見非常多。」且當天金管會預定由證期局副組長層級與會，代表金管會態度已定，國巨案過關機率「極低」。

金管會官員強調，國巨案最後結果是「政府共同決定的態度」，投資人目前也只是應賣，並未完成交割，就算此案被駁回，投資人到時只是取消應賣，繼續持有。

儘管公開收購是申報生效制，遨睿宣布以每股16.1元收購國巨股份，國巨方面舉行董事會等提出因應方案等，都符合相關法規。但因為遨睿是外資，須向投審會申請核准，才能匯入資金，若在24日仍未能取得政府核准，則此公開收購案就算失敗。(新聞來源：工商時報─記者彭禎伶／台北報導)