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自營商26日大買建大（2106）張數達4.8萬張後，昨（27）日又繼續加碼，不過買超張數縮小至520張，引起市場想像空間。據了解，近日自營商對建大的鉅額交易，係因「策略交易」的避稅需求所致。 原先市場臆測，建大日前的鉅額自營商買超，主要的可能有二：首先，基於發行權證的需要；其次，大股東或特定人的「策略交易」避稅需求。但經查相關權證發行商，均表示未有新發建大權證的計畫，因此推測原因為第二種需求。 根據市場指出，由於建大今（28）日將進行除息，某特定客戶由於節稅需要，一面賣出手中現貨，一面轉進衍生性金融商品如個股期貨，待除息後再反向操作。 而建大遠月個股期貨，自8月18日起開始成交量增溫，26日更爆出1.8萬口的大量，表現極不尋常。值得注意的是，今年建大配股0.7元、配息1.8元，合計配發股利為2.5元，並且於今日啟動除權息。 法人表示，有些大股東考量到個人財務規劃，因此與券商進行附買回交易，帶動自營商買超張數明顯拉高。 【2014/08/28 經濟日報】 |
2014-08-27
自營商瘋鉅額交易除權息
台股區間震盪不好賺錢，引發自營商掀起透過鉅額交易瘋除權息的風潮，昨（26）日鉅額交易量大的個股，包括建大（2106）、台中銀（2812）、元大金（2885）及永豐金（2890），自營商都是鉅額交易的主力買盤，推升自營商昨日合計買超達51.2億元，創下9年多來新高。
昨日台中銀盤後鉅額交易8,652張，成交金額達9,507萬元，而永豐金盤後鉅額交易1,000張，成交金額達1,476萬元，合計超過億元的買盤，加上建大的3.52萬張交易，讓自營商昨日合計買超金額達51.2億元，創下2005年6月18日以來新高。
投資專家指出，此類鉅額交易，主要來自於「為了除權息」的買盤，台中銀、建大明（28）日除權息，永豐金也將在本周五（29日）除權息，因此自營商從特定一方將股票買來參與除權息，獲得股利後，擇機再賣出，透過鉅額交易可談定價格、維持一定的投報率，避免影響市場價格劇烈波動。
專家指出，自營商近期紛紛掀起鉅額交易的除權息熱潮，但即便扣除盤後買超，自營商昨日原本在集中市場也買超達29.3億元，而外資與投信也分別連3日買超合計達222億元與16.6億元，都是今年以來罕見的買超局面。
台股上周五大舉收復季線，激情過後，本周連2日顯得沈著，盤中高低點差幅微小，成交量也低於千億量，惟三大法人已連3日同步買超，昨日再合買88.1億元，籌碼相對穩定。
玉山投顧指出，目前台股處於周線上揚、月線橫向逐底的態勢，未來台股量能可能不會再出現1,300億元以上的大量，但年底前走勢看漲，昨日上市漲停家數更較前一日倍增至28家，短線上可望向7月31日長黑K高點9,438點的壓力化解。
台股鉅額交易 昨飆31億
台股連續二天量縮，惟鉅額交易卻爆大量，昨日共成交8.49萬張、成交金額31.14億元，創4月30日以來新高，占昨日集中市場所有證券成交總值比率達3.7％；主要成交標的為昨日除息交易的大聯大（3702），共成交6.32萬張，成交金額22.37億元，都占周四鉅額交易比重逾7成。
台股於周二成交逾千億元，達1027億元之後，周三、周四連2日量縮，繼周三成交874億元之後，周四進一步縮小為842億元，惟鉅額交易卻持續維持熱絡的情形，周二、周三2個交易日鉅額交易都近27億元，周四進一步擴增至31.14億元，為今年4月29日鉅額交易成交56億元之後，近3個月以來單日鉅額交易成交值新高紀錄。
昨日鉅額成交標的共有：大聯大、第一金、宏普、瑞軒、晶電、聯強、台積電、矽品、日月光、正新，以及台泥等11種，惟主要成交量、成交金額都集中在昨日除息交易的大聯大，共成交6.32萬張，占昨日鉅額交易總成交量比重達74.7％。
而大聯大鉅額交易累計成交值為22.37億元，也占昨日鉅額交易總成交值31.14億元之71.8％。
大聯大昨日除息交易，每股配發現金股息2.4元，除息參考價35.6元，而昨日一般交易收盤價為35.2元，呈貼息情況，成交量不到1萬張，量縮逾3成。而昨日大聯大鉅額交易成交6.31萬張，成交價則落在35.0元至35.78元之間，平均價約接近除息參考價。
昨日大聯大除息交易，呈現小貼息情形，而三大法人中，外資、投信著墨不多，僅外資賣超1,400多張，惟自營商賣超6.3萬多張，顯然是由自營商透過配對交易之鉅額交易方式進行轉帳。
投資專家表示，除權交易日由自營商轉帳到一般投資人端，不排除是節稅的策略安排，17日部分金控股進行除息交易時，也曾出現除息前自營商經透過鉅額交易方式買進，除息交易後再透過鉅額交易賣出的情形。
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《期貨》節稅效益高，華票期昨爆大量
2011-07-01 【時報-台北電】
進入除權息旺季，因股票期貨於除權息期間有更多交易策略可予運用，推升股票期貨交易量、未平倉量持續成長。今（1）日將除息的華票期（HXF），昨（30）日在12月份合約成交量及未平倉量均高達5230多口，最為市場驚艷。
業界表示，因其今年配發現金股利為0.81元，在起漲前殖利率高達10％，截至昨日殖利率仍有7.2％，高稅額投資人運用股票期貨節稅操作所致。
昨日股票期貨未平倉量達3萬1,677口，為上市以來新高。本周交易量前三名依序是奇美電期、勝華期及友達期，近期有持續擴量趨勢，主因當沖優勢明顯，投資人相繼投入。至於本周第四名台積電及第五名國泰金則受惠除權息題材。
群益期貨表示，善用個股期貨除可享受填息利潤外，現金股息當日即可入袋，同時更可節省驚人的稅額。個股期貨之投資人在除息當日即可領現金股息，將比現貨投資人早了近一個月即有現金落袋。目前個股期貨除息當日，就會將股息直接匯入期貨期貨權益數，其制度簡明易懂與現貨一致，更有利基，可謂青出於藍更勝於藍。
以下周即要除權息的台化300張為例，透過個股期貨節稅，將有機會節省60％左右的稅額，原本要繳交近67萬的稅款，現在透過簡易節稅組合操作，即可節省40萬的利潤。等於無形中從股票除權息行情中，比別人再多賺40萬的利潤。
群益期貨推薦，未來兩周將除權息且有高節稅率機會之個股及其節稅率，分別為厚生（66％）、宏碁（62％）、台化（59％）、義隆（24％）、技嘉（40％）、立錡（42％）、聯發科（35％）、南亞（53％）、信昌化（45％）。(新聞來源：工商時報─記者潘臆涵／台北報導)
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《金融股》華票除息首日，填息沒勁
2011-07-01 【時報記者莊丙農台北報導】
華票(2820)今天除息，今年股東會通過發放0.81元現金股利，開盤競價基準10.55元，開高後隨即拉回平盤附近，盤中呈現狹幅震盪，填息力道並不強勁。現金股息預計7/28發放。
華票於2010年董事會通過將處分總公司所在大樓，其中土地約300多坪，建物為地下一層、地上14層，整棟建坪約2,500多坪，由於華票大樓地處敦化南路上，並為整棟完整建物，董事會議案通過後，以有多組進行詢價，若以建坪800萬/坪計算，扣除成本12億元，法人預估可以貢獻華票EPS達0.89元，也預估全年EPS可達1.7元，今年獲利將維持高檔。
上月中旬華票董事長李明紀退休，總經理吳正慶升任董事長，台灣工銀執行副總錢耀祖轉任華票總經理。台工銀13日召開股東會時曾表示，將適時重啟華票併購案，錢耀祖的轉任，有可能是為重啟合併案事先佈局。
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台工銀擴大規模 重啟華票併購案
2011-06-14 01:47 工商時報 記者楊筱筠／台北報導
台灣工銀昨（13）日召開股東會，台工銀董事長駱錦明明確指出，將適時重啟華票併購案，以達到台工銀擴大規模的目標。台工銀重啟華票併購，主要是因應巴賽爾協定資本要求，銀行需要更多資本，成本整併及規模擴大是必要目標。
市場人士指出，台工銀與華票合併，換股比例將是關鍵，先前金融海嘯影響台工銀股價，但今年市場前景看好，台工銀股價回溫，台工銀此時啟動換股併購的時機點不錯；且台工銀近年積極布局中國大陸，若成功合併華票，對登陸拓展業務將有加乘效果，也有助順利銜接會計新制。
台工銀昨天股東會也改選董監，3席獨立董事分別由孫震、詹火生與游朝堂選任，駱錦明的二女兒駱怡倩也首度出任台工銀董事。駱錦明指出，駱怡倩過去曾於台工銀擔任人事、風管等職務，讓駱怡倩進董事會是想讓她了解公司文化。
對外界聯想的第二代接班問題，駱錦明強調，駱怡倩擔任董事只是一個「備位」，未來若有適合的高階主管，也不排除會再調換。
台工銀受惠亞洲強健復甦，去年稅後盈餘達15.09億元，EPS達0.63元，資產總額達1,256.4億元。財務方面，99年無新增逾催戶外，年底逾放比率降至0.4％，備抵呆帳覆蓋率220.45％，資本適足率17.05％，優於同業平均水準。
台工銀大陸天津辦事處升格分行也可望傳喜訊，駱錦明昨天被問到天津辦事處今年升格分行是否有望，笑著說：「滿樂觀」，並指相關資料都已備齊。
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