MoneyDJ新聞 2015-11-20 10:25:50 記者 鄭盈芷 報導
勤美(1532)Q3隨著營建收益提升,帶動Q3 EPS增至0.87元,前3季EPS則達1.83元,略優於預期,法人估,勤美Q4在業外支出改善下,Q4獲利還可望較Q3更佳,今年EPS可達2.8元;展望明年,法人看好,勤美明年在鑄件廠獲利提升下,EPS將可突破3元,而勤美明年現金股利則估達2元,目前隱含殖利率逾7%。
勤美目前主要獲利來自子公司勤美達鑄件廠以及營建事業,勤美達年營收規模則在百億元以上,占勤美合併營收6成以上,目前旗下共有天津一廠、天津二廠與蘇州一廠、蘇州二廠等四座廠,而蘇州二廠為2013年底開出之新廠,今年6月起已逐步轉盈,預期明年勤美達鑄件廠獲利將較今年更佳。
勤美Q3受惠於「璞真一一」營收入帳,帶動Q3合併營收季增18.6%,加上營業費用改善,勤美Q3營業利益達到7.52億元,較Q2大增近1.5倍,不過因業外認列一次性的投資損失之故,稅前淨利則收斂至7.09億元,而扣除非控制權益部分後,勤美Q3稅後淨利則為3.42億元,季增約1.3倍,Q3 EPS為0.87元,較Q2的0.38元大增。
展望Q4,法人認為,勤美達鑄件廠仍可貢獻勤美穩定獲利,預期「璞真一一」也還有10億元營收可認,再加上業外支出收斂,勤美Q4 EPS估可落在1元上下,今年全年EPS估可達2.8元,法人則估算,勤美明年現金股利應可達2元,目前隱含殖利率逾7%。
觀看勤美明年營運動能,法人指出,明年勤美達鑄件廠仍將占勤美整體獲利最大一部分,而勤美達今年約貢獻勤美EPS 1.8元,法人認為,勤美達隨著蘇州二廠轉盈,明年獲利有機會拚較今年增長1成,而法人也推估,勤美可能將勤美達持股比重進一步提升至58%,以此估算,勤美達明年對勤美的EPS貢獻有可能達到2元。
勤美明年可能入帳的營建個案則包括「泰然璞真」剩餘的少部分營收、「慶城都更案」、「碧湖水寓」以及「中心復興」等,法人保守估算,營建部分明年應可貢獻EPS逾1元,以此看來,勤美明年EPS將可達到3元。
MoneyDJ新聞 2014-12-30 09:32:43 記者 鄭盈芷 報導
受可入帳建案有限影響,法人估,勤美(1532)今年EPS恐僅在1.3元上下,不過明年隨著「泰然璞真」、「慶城都更」與「璞真一一」陸續交屋,法人看好,勤美明年營建獲利將大幅回升,且搭配勤美達鑄件廠營運績效持續提升,明年EPS可望突破3.5元。
勤美旗下事業部多元,近年主要營運成長動能則來自大陸勤美達鑄件廠與建設事業部,而勤美今年由於可認列的營建個案有限,加上未分配盈餘所得稅等費用影響,今年獲利轉趨平淡。
勤美今年營運表現雖不符預期,不過法人看好,明年在「泰然璞真」、「慶城都更」、「璞真一一」入帳帶動下,明年營建事業將有機會貢獻EPS達2元。
勤美明年獲利回穩後,預期2017年隨著台中開發大案、碧湖案進入認列高峰,獲利將再創一波高峰,而法人則估算,勤美目前NAV應達60~70元,資產潛力雄厚。另外,勤美子公司勤美達明年隨著新廠效益提升、自動化成果顯現、以及產品加工層次提高,預期全年獲利仍有10~20%增長幅度,法人推估,勤美達明年將可望貢獻勤美EPS約1.7~1.8元。
勤美今年前3季EPS為0.4元,法人估算,全年EPS則應落在1.3元上下,明年則有機會挑戰3.5~4元。
全文網址: http://www.moneydj.com/KMDJ/News/NewsViewer.aspx?a=3b8af047-9529-4e48-b9fa-5a0623c31cab&c=MB06#ixzz3NMHXWwT1
MoneyDJ 財經知識庫
勤美Q2落底,Q3起穩步回升;現金殖利率逾8%
MoneyDJ新聞 2014-07-25 10:50:33 記者 鄭盈芷 報導
勤美(1532)Q2營運落底後,Q3將可望穩步回升,而Q4在「泰然璞真」集中入帳,以及勤美達(0319.HK)鑄件廠業績持續上揚下,獲利將持續走高,今年營運可望倒吃甘蔗;勤美即將於8月5日除權息,由於現金股利高達3元,目前殖利率仍破8%,除權息行情也值得期待。
勤美旗下事業多元,公司近年獲利主要成長動能則來建設事業,以及大陸勤美達鑄件廠,不過因建設事業近幾年較無大案可認列,預計要到2017年後才會進入入帳高峰期,至於勤美達隨著新產能持續開出,加上車用鑄造零件訂單持續成長,近年搖身一變成為公司重要獲利金雞母。
勤美目前手上的開發大案包括碧湖案與台中住宅、酒店大案,碧湖案預計今年下半年公開,台中案明年則將開始興建,兩案總銷金額都估破百億元,不過因入帳期都估要到2017年後,短期內勤美建設事業較無題材可發揮。
勤美今年可入帳的建案為「泰然璞真」,預計Q3就有零星進帳,但入帳高峰估在Q4;法人預估,營建、商場百貨等合計對勤美今年EPS貢獻應在1元以上。
勤美今年主要獲利動能則來自勤美達鑄件廠,勤美目前持有勤美達約51%股權,去年勤美達約貢獻勤美獲利6.2億元,換算EPS貢獻度達1.6元,而今年隨著蘇州二廠、天津二廠產能利用率與良率持續提升,預料勤美達今年獲利將逐季上揚,獲利估將年增逾1成,可望貢獻勤美今年EPS約1.8元,佔勤美今年總獲利一半以上。
勤美受到未分配盈餘課稅影響,Q2將小幅轉虧,不過Q3起獲利則可逐步返回成長軌道,脫離最壞的情況,整體來看,勤美今年EPS仍將力拚3元。
全文網址: http://www.moneydj.com/KMDJ/News/NewsViewer.aspx?a=123f2277-911c-403f-bb6e-eb4d0d0daa5b&c=MB06#ixzz38SIuncBe
MoneyDJ 財經知識庫
勤美認購全國大飯店現增600萬股,每股50元
(102/11/15 09:22:19)
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證交所重大訊息公告
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勤美自三聯取得全國大飯店80萬股,每股125元
(102/11/15 09:21:16)
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證交所重大訊息公告 (1532)勤美-公告本公司取得全國大飯店(股)公司普通股 1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等):全國大飯店股份有限公司普通股 2.事實發生日:102/11/14~102/11/14 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 取得交易數量:800,000股、每單位價格:每股新台幣125元 交易總金額:新台幣100,000,000元 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之實質關係人者,得免揭露其姓名): 三聯科技股份有限公司, 非關係人 5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉價格及取得日期:無 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:無 7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用 8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明認列情形):不適用 9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項: 交付或付款條件:一次支付價款 契約限制條款:無 其他重要約定事項:無 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 交易之決定方式、價格決定之參考依據:議價 決策單位:董事會 11.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股比例及權利受限情形(如質押情形): 數量:25,200,000股 金額:新台幣1,004,549千元 持股比例:100 % 權利受限情形(如質押情形):無 12.迄目前為止,依本準則第三條所列之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額: 1.有價證券投資占總資產之比例:31.67 % 2.有價證券投資占股東權益之比例: 121.67 % 3.最近期財務報表中營運資金數額:8,963,257千元 13.經紀人及經紀費用:不適用 14.取得或處分之具體目的或用途:長期投資 15.本次交易表示異議董事之意見:無 16.本次交易為關係人交易:否 17.董事會通過日期:不適用 18.監察人承認日期:不適用 19.本次交易會計師出具非合理性意見:否 |
勤美認購子公司璞真建設現增約1362萬股,每股23.3元
(102/11/15 09:23:53)
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證交所重大訊息公告 (1532)勤美-公告本公司參與認購子公司璞真建設(股)公司現金增資普通股股票 1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等):璞真建設(股)公司普通股 2.事實發生日:102/11/14~102/11/14 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量:13,616,844股、每單位價格:每股新台幣23.3元 交易總金額:新台幣317,272,465元 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之實質關係人者,得免揭露其姓名):不適用(係取得現金增資股份) 5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉價格及取得日期:不適用(係取得現金增資股份) 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用(係取得現金增資股份) 7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用 8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明認列情形):不適用 9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項: 交付或付款條件:依增資繳款期間支付 契約限制條款:無 其他重要約定事項:無 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 交易之決定方式、價格決定之參考依據:依璞真建設(股)公司現金增資之發行價格 決策單位:董事會 11.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股比例及權利受限情形(如質押情形): 數量:146,347,561股 金額:新台幣1,803,318千元 持股比例:53.48 % 權利受限情形(如質押情形):其中93,291,998股作為本公司長期借款之擔保 12.迄目前為止,依本準則第三條所列之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額: 1.有價證券投資占總資產之比例:32.23 % 2.有價證券投資占股東權益之比例:123.86 % 3.最近期財務報表中營運資金數額:8,963,257 千元 13.經紀人及經紀費用:不適用 14.取得或處分之具體目的或用途:長期投資 15.本次交易表示異議董事之意見:無 16.本次交易為關係人交易:否 17.董事會通過日期:不適用 18.監察人承認日期:不適用 19.本次交易會計師出具非合理性意見:否 20.其他敘明事項:本現金增資認股計畫,本公司除依原有股份比例認購外,並將以特定人身分增加認購,若特定人繳款期限截止,本公司之總交易金額有變動,將再做補正公告。 |
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