名人開講-NOR Flash傳產化 總經護航料走穩  ─華邦電董事長焦佑鈞
(102/11/20)

(文.羅毓嘉)

「華邦電目前在產業界的位置,已經成為總體經濟的一部分,也就是說變得越來越像傳統產業,」華邦電(2344)董事長焦佑鈞一句話,直指NOR Flash產業漸趨成熟的情勢核心。焦佑鈞強調,無論就歐洲、美國等成熟經濟體情勢,抑或中國大陸市況來看,明年全球總體經濟應呈現穩定正向走勢,隨著產業週期拉長、產業界不容易出現過度投資,有利於整體獲利與經營的穩定,隨著明年總經成長,華邦看法亦趨正面。

事實上,華邦電近期營運策略可謂「在穩定中求取更上層樓,」尤其記憶體市場的漸趨成熟,讓華邦能夠專注於深化與客戶的合作關係。今年Q2,華邦已經交出睽違7季度的獲利成績,長遠看來,華邦亦將採取不固守既有客戶、而更主動擴增產品應用面的策略,同時透過與力晶的投片合作提高利基型DRAM產能,追求長期的穩定發展。

明年全球經濟看好,有利華邦穩定發展

觀察2014年總體經濟情勢,華邦董事長焦佑鈞說,美國今年基本面走勢穩健,歐洲則出現觸底反彈的跡象,而中國大陸在領導高層控制之下,雖成長動能不若過往亮眼、但也絕不可能成為全球總經的負向因素。

就IMF等機構預估,2014年全球GDP成長率將較今年為優,因此2014年的總經市況確實可以期待。

焦佑鈞指出,華邦電目前在產業界的位置,「已經成為總體經濟的一部分,」他雖笑稱「變得越來越像傳統產業,」惟他亦以水泥、鋼鐵等產業為例指出,這意味著NOR Flash業者不會相互競逐、更不容易出現過度投資,產業循環週期拉長到10-20年,就有利建構穩定獲利的環境,尤其目前華邦電在全球NOR Flash市場佔有率約3成,已打下了穩固的營運基礎。

觀察近年以來全球電子產業進入後PC時代、對記憶體工業帶來的影響,焦佑鈞則表示,邏輯IC端在晶圓代工廠、IC設計廠的合作之下,卡位雲端應用晶片確實帶來很大的成長動能;不過從PC到雲端的典範轉移,雖然記憶體廠的轉型門檻較低,不過暫時並未看到高成長的機會。

值得注意的是,焦佑鈞認為,近期方興未艾的平價智慧型手機風潮,只要手機製造商在成本考量之下,採購規格停留在低密度(512MB或1GB)的記憶體,仍然會對華邦有正面的助益。

Q4記憶體降價壓力減輕,惟需求未見走強

今年9月海力士(SK Hynix)一場大火,燒痛記憶體產業對供需關係的敏感神經,對此焦佑鈞指出,業界目前看法確實仍顯緊張,不過在海力士供貨暫時受阻之下,不僅標準型與利基型DRAM供過於求的狀況有稍獲緩解,包括在Flash等相關產品的殺價壓力也暫時獲得減輕。

事實上,原本華邦每季都需面臨客戶1-2%的降價要求,此一降價壓力在今年Q4則相對減輕,華邦先前對Q4原持較為悲觀的看法,目前則相對往正面修正。焦佑鈞表示,客戶端對供給狀況看法謹慎,儘管終端市場的需求仍未見走強,不過原本供過於求的市況已獲得暫時緩解,有利於價格支撐;隨著記憶體市況吃緊,受到「客戶高抬貴手,」華邦所承受的降價壓力也相對減輕。

然而值得注意的是,焦佑鈞表示,目前終端市場的需求仍未見明顯成長,包括DRAM、Flash的需求「感受並不強,」如果明年Q1海力士逐步恢復產能供應,加上其他記憶體廠調度產能支援,價格仍可能再次出現修正壓力。

焦佑鈞強調,海力士大火的產能受損狀況不明,目前市場上的備貨動作、產能看法仍以DRAMXchange的資料為主,部分記憶體廠也有可能在明年Q1有新產能開出,供給狀況仍顯曖昧;惟在缺貨疑慮瀰漫狀況下,下游客戶會不會有重複下單(over booking)狀況,也牽繫到後續記憶體價格市況的走勢。

攜手力晶升DRAM產能,自家無擴產壓力

針對市場關心華邦近期與力晶在DRAM領域合作的進度,焦佑鈞則說,華邦相當看重與力晶的合作,希望2016年華邦在力晶投片量可達華邦DRAM總產能的三分之一,亦即由力晶提供約每月6000-7000片利基型DRAM的產能,如此華邦將可挪出自家產能發展新的應用產品,減少重複投資的狀況。

華邦早在2012年12月就公告,以6.3億元向力晶買下一批DRAM設備、並在今年9月間將該批設備回租給力晶,並由力晶代工生產華邦所需的利基型DRAM產品,租期至2016年底為止,簽署租金合約則為每年2億元。

焦佑鈞指出,目前華邦已有2顆晶片送至力晶生產,其中1顆在Q3期間開始放量投片、實際出貨時間點約在11月,另1顆則在試產階段,未來雙方合作關係的深化可以期待。

目前華邦的12吋廠產能超過每月3.3萬片,其中約2萬片為利基型DRAM、約1.3-1.4萬片則為Flash。

就華邦產能規劃來看,焦佑鈞指出,DRAM部分不僅沒有擴產計畫、之前甚至還有減產至1.5萬片的想法,不過目前決議將聚焦推動製程升級,預計在2014年進入3X奈米製程;而Flash方面則根據客戶需求謹慎推動擴產,不過華邦中科廠區目前還有至少1萬片的擴產空間,暫時沒有新建廠區的必要。

 

焦佑鈞:創新科技狂潮 台廠最大挑戰

 

【經濟日報╱記者何易霖、劉芳妙/台北報導】

2011.02.08 02:29 am

 

 

經濟日報/提供

 

電電公會理事長暨華邦董事長焦佑鈞開始使用蘋果iPhone、iPad等科技產品,還玩起臉書,他表示,這些新科技將為科技業軟硬體帶來無限商機,並使產業重新洗牌。

(聯合報系資料庫) 電電公會理事長暨華邦董事長焦佑鈞表示,平板電腦等新科技產品崛起,刺激科技業的軟硬體無限新商機,將改變全世界。科技業今年最大的挑戰,不是新台幣升值、廠商缺工等問題,而是這些創新科技帶來的產業洗牌效應。

面對新科技浪潮來襲,焦佑鈞也開始使用iPhone、iPad等科技產品,還玩起臉書,以掌握新商機。他也帶領電電公會會員開拓海外投資新據點,針對新台幣匯率走勢、勞基法等經營環境對政府提出建言。以下是專訪紀要:

 

看科技新產品

 

問:如何看科技業趨勢?

 

答:平板電腦等新科技產品崛起,為電子業帶來新氣象,影響更甚於新台幣升值、廠商缺工。當下科技業的最大挑戰,就是如何順應這股潮流,開創新的格局。

 

近來快速崛起的平板電腦、智慧型手機、雲端運算等,潮流推演之快,讓人目不暇給,也影響科技業版圖,例如平板電腦問世後,對小筆電造成衝擊。對消費者而言,也是不斷嘗試新應用,不斷學習。

 

我兩周前也開始使用臉書,一年來堅持不用iPad的心態,也開始轉變。iPad是個有趣的新玩意,例如我只要下載一套軟體,透過美國太空總署(NASA)衛星定位,整個iPad螢幕就是星象圖,我可以拿iPad和天空相互比對來觀星象。

 

以前我會覺得,怎麼會有人要玩這些東西?後來才發現,原來不少人,尤其是年輕族群都愛這些新玩意,當民眾願意接受時,就是一股龐大的商機。因此我開始接觸,藉此瞭解年輕人的想法,也開始學習如何為公司創造更大的附加價值。

 

這些新產品不僅帶來硬體商機,更源源不斷的是周邊加值軟體的商機。現在發現iPhone實在太方便了,我用它上網看股市、查匯率,尤其備忘錄功能,更是我生活上的好幫手。我把每場與大陸人士會晤的人事時地物都記錄下來,下次再見面時更能掌握重點。

 

華邦也開始思考如何因應這些新科技問世後,所需要的轉型之路,初步構想是與子公司新唐攜手合作,切入軟體相關領域,最快今年下半年會成立一個專門的基金會,尋找有爆發力的軟體設計團隊作為投資標的,跨入軟體創意產業。

 

看新台幣匯率

 

問:新台幣匯率已來到2字頭,如何看匯率走揚對電子業的影響?

 

答:新台幣匯率走升,愈上游的原材料端將先反映漲價趨勢。科技業者因應匯率升值有四項作法,包括漲價、提高產品附加價值、品牌創新的價值,以及生產線導入自動化降低成本。

 

新台幣15年前也曾大幅走升到28元,但當時電子業毛利率較佳,適應力較強,以目前大環境趨勢,廠商可以接受台幣匯率走升,但升值的速度才是影響關鍵,應緩漲而非急漲,才不會讓廠商措手不及。

 

新台幣升值,衝擊最大的是以美元報價為主的電子零組件產業,系統廠商影響較小。根據統計,2009年全球電子業產值達1,800億美元(約新台幣5.31兆元)其中零組件占三分之二,絕大多數由半導體、面板、太陽能、被動元件等產業包辦,新台幣升值對兩兆產業衝擊很大。

 

新台幣升值反映台灣競爭力提升,也是眾人努力的成果。政府若能放緩升值腳步,長期來看才是皆大歡喜的事。

 

問:電電公會積極推動南進政策,目前狀況如何?

 

答:政府過去一年花很大功夫在推動東南亞、印度等地雙向投資,整體看來,大陸重慶、四川等地對吸引外商投資祭出西部大開發的優惠條例,延續沿海陸續到期的優惠措施,包括「五免三減半」、保證土地供給等,並承諾不缺工、帶動台商西進風開始成形。

 

看南進與工時

 

西進之後發現,其實當地勞工成本與沿海價差不大,但取得容易,因為愈來愈多勞工不願離家太遠。公會赴越南、印尼等地考察後發現,雖然當地勞力充沛,但基礎設施和政府效率都不及中國大陸,目前仍不建議資訊科技(IT)產業到印尼、越南投資。

 

越南離港口很近,但施政效率和基礎建設不足,讓低人工成本的優勢打了折扣,我認為,等發電機、電壓器或配電盤等重電業、電線電纜業先去投資,把基礎建設打好基礎後,印尼、越南等地才適合IT產業投資。

 

泰國和馬來西亞的技術人工多,但仍有勞力不足的疑慮,馬來西亞仍依賴印尼外勞,電電公會計劃2月與經建會主委劉憶如一起去印度考察。

 

問:電子業先前爆出不少工時過長「過勞死」的爭議,電電公會怎麼看?

 

答:勞委會近期對公會會員密集查核後,我們更深入去了解勞基法,發現法令有待修改。例如勞基法要求公司要留存員工的工時紀錄,一旦發生員工過勞死時,這將是查核的憑據之一,但很多會員並不了解這些法令,在了解後也覺得並不合理。我認為,包括文創、會計師、律師或記者等這類工作,因工時很難界定,應採例外管理,如果80%的企業都違法,就表示法令不合時宜。公會已經與行政院副院長陳冲溝通,獲得正面回應,未來有待進一步修法。

 

焦董的經濟預言

 

問:如何看今年新台幣匯率走勢?

 

答:今年新台幣將維持強勢格局,短期兌美元匯率應該會維持在29附近,有機會升破29大關。

 

問:對台灣今年GDP看法?

 

答:今年台灣科技與內需產業都有成長空間,GDP成長率可望達到5%以上。

 

問:大陸十二五規劃,台廠有哪些商機?

 

答:十二五規劃中,台灣廠商可望最直接受惠的在節能、綠色科技產業等領域。此外,互聯網、雲端運算等帶動的智慧型手機、平板電腦商機,也不容小覷。

 

問;台灣的央行是否可能再度啟動升息?

 

答:升息與通貨膨脹高度相關,若新台幣維持強勢,國內通貨膨脹獲得控制,升息機率不大,但對以出口為主的科技業可能就相對辛苦一些。我的看法是,寧可新台幣匯率維持穩定,央行合理升點息倒無所謂。

 

問:如何看台股萬點行情?

 

答:如果今年GDP成長率順利跨過5%,股、匯市都會反映這項基本面利多,股市衝上萬點應該不是問題。 (焦佑鈞口述,記者何易霖整理)

 

【2011/02/08 經濟日報】

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