熱血流成河

1.董事會決議日期:100/04/29
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:威健公司第三次無擔保轉換公司債
3.發行總額:新台幣捌億元整
4.每張面額:新台幣壹拾萬元整
5.發行價格:每張按面額之100%發行，轉換價格以訂價基準日之前一、三、五個營業日
之本公司普通股收盤價之簡單算術平均數擇一乘以轉換溢價率(暫定101%~110%)，為
轉換價格(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)
6.發行期間:五年
7.發行利率:0利率
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款改善財務結構
10.承銷方式:以詢價圈購方式對外公開承銷
11.公司債受託人:華南商業銀行信託部
12.承銷或代銷機構:華南永昌綜合證券股份有限公司
13.發行保證人:不適用
14.代理還本付息機構:元大證券股務代理部
15.簽證機構:無實體發行
16.能轉換股份者，其轉換辦法:依發行及轉換辦法
17.賣回條件:詳本公司轉換辦法其相關條件將依有關法令規定辦理，並報奉證券主管
機關核准後另行公告。
18.買回條件:詳本公司轉換辦法其相關條件將依有關法令規定辦理，並報奉證券主管
機關核准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:詳本公司轉換辦法其相關條件將依有關
法令規定辦理，並報奉證券主管機關核准後另行公告。
20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:詳本公司轉換辦法其相關條件將
依有關法令規定辦理，並報奉證券主管機關核准後另行公告。
21. 其他應敘明事項:
(1)本次轉換公司債之主要內容及其他發行相關事宜如經主管機關修正或有未盡事宜
或因客觀環境而須變更時，授權董事長全權處理。
(2)本次發行之國內第三次無擔保可轉換公司債，經奉相關主管機關核准募集發行後
，上述未定之發行條件待確定後，再行公告之。