開發金瘋文創 轉投資獲利亮眼
持股華研3% 報酬率逾8成 投銀圈活教材
【陳瑩欣╱台北報導】開發金瘋文創，除了成立「文創價值基金」以外，旗下孫公司轉投資華研（8466）、雄獅（2731）、霹靂國際多媒體（8450）等多檔文創娛樂相關個股報酬率皆告捷，據最近一次財報揭露，開發金孫公司中亞創投、中瑞創投投資華研唱片總持股3%，報酬率突破8成以上，獲利表現已稱霸旗下文創娛樂事業轉投資。
開發金上周接受瑞信邀請在香港、新加坡等地海外法說，文創投資也一併成為法說會焦點，近期外資持股破21%，創今年以來新高。
採取兵分二路模式
開發金副總張立人表示，近期轉投資文創公司分採「兵分二路」的模式進行，以旗下子公司開發工銀可掌控的創投公司轉投資為主，陸續在去年布局相關領域，最近看到成效；另外開發文創價值基金也已募集完成，最近會另外尋找可以投資的標的，希望可以創造更高獲利。
依開發金旗下公司轉投資揭露資訊，孫公司中亞創投、中瑞創投從去年陸續投資華研唱片，總投資金額約3975萬元，但受到唱片公司納入文創產業，成功與中國騰訊QQ公司策略聯盟加持，至上半年為止市值已衝破7275萬元，報酬率超過83%，成為投銀圈成功注資文創界獲利的活教材。
創投主管指出，文創投資講究長期經營關係，以開發金華研唱片為例，投資不止是看旗下歌手S.H.E.、林宥嘉等人的表現，而是公司經營兩岸市場的企圖心受到肯定，由於開發金關係企業轉投資文創娛樂相關產業多採「原始股東」的姿態投資這類公司，因為在股票上市櫃前已有布局，獲利表現可優於市場預期。
其他投資報酬25~67%
開發金表示，除了華研轉投資以外，開發金孫公司中亞創投、中瑞創投、開發科技顧問、開發資本國際等孫公司轉投資也有不錯的表現，包括雄獅旅遊、剛登錄興櫃的霹靂國際多媒體（霹靂布袋戲）、臉書（facebook）等公司投資報酬率皆有25%至67%不等的成績，由於個股表現長紅，市場預期開發金年底前應可持續認列獲利。
搭上「中國好聲音」 開發金打造文創產業化新路
精實新聞 2013-03-26 18:14:35 記者 蕭燕翔 報導
看好台灣文創產業，開發金(2883)擬打造「文創產業化」的新路，近期評估搭配中國選秀節目熱潮，串連已投資旅行社、唱片經紀、偶動漫的公司資源，將台灣具文創元素優勢的民生消費產業，向中國推廣。開發金旗下開發工銀直接投資事業群執行長周大任(見圖)表示，首檔文創基金預計規模15億元，首批7.5億元元月已到位，除開發工銀出資四成外，其餘股東來自台灣IT通路業、旅行社龍頭及物流業等，第一個投資預計4月中下旬啟動，對象可望落腳有台灣文創精神的醫美業。
周大任指出，相較於國內多數人所做的「產業文創化」，開發金思索的是「文創產業化」的新路，之所以選擇後者，一方面是因產業文創化已太多人在做，且個別案子在風險考量下，能募集的資金有限；另外，因開發工銀已有53年的產業投資經驗，產業文創化也符合開發金的核心能力。
所謂的產業文創化，他解釋，內部鎖定的是能有文創精神的民生消費產業。周大任說，宏碁(2353)創辦人施振榮所提出的「微笑曲線」，不僅可應用在IT產業，民生消費產業同樣如此，左邊講的是產品創新，右邊說的品牌通路，該集團未來文創的投資也將加強左右兩邊、降低中間純製造的配置。周大任說，民生消費產業的品牌，可能不完全等於品質，且即使擁有品牌，恐怕還是只能做本土市場，如果要成為國際品牌，還得與Life style(生活型態)的制高點結合，而台灣的多元文化短期內大陸難以複製，也是台灣文創產業在大中華市場最有利的發展之處。
周大任透露，目前開發工銀已有投資2個具備文創精神的民生消費產業，一個為華研唱片(8446)，一個則為霹靂布袋戲，並有兩個個案評估中。他說，投資了這些公司以後，還得替他們找市場、創造商機。
他表示，先前也曾帶四家公司赴陸，擬與大陸星空衛視旗下的熱門選秀節目「中國好聲音」合作，由台灣的旅行社規劃在當地具有高度支持度的參賽代表，來台體驗台灣文化的吃喝玩樂行，甚至介紹台灣的偶動漫文化，未來華研唱片甚至與獲獎代表有進一步洽談經紀約的可能，如此一來，即可透過串聯該集團已投資的資源，將台灣具文創精神的民生消費產業介紹到大陸。
除了開發工銀的直接投資外，周大任表示，以往開發工銀都是透過100%自有資金投資，這樣的缺失在於缺乏長期的穩定性收益、股東權益報酬率偏低及投資團隊「Buy Side」的被動心態，內部希望將開發工銀長期的產業投資經驗，發展私募基金，近期的「開發文創價值基金」，規模15億元，首批7.5億元年前已到位，除開發工銀投資四成外，其餘股東來自國內大型IT通路業、旅行社龍頭及物流業等，第一個投資案預計4月中下旬就會啟動，目前評估中的個案是一家創辦人來自台灣、且產品具台灣文創精神的醫美產業，第二批資金則預計1-1.5年時間到位。
周大任也說，開發工銀的直接投資與私募所募基金間，內部訂有明確的利益衝突規範，未來如果基金完成募集後，有符合的投資標的，將優先由基金參與，四月還將送件申請一檔與文創基金規模相當的生物醫療基金；且在大中華區的三檔各10億人民幣的基金，進度最快涵蓋海西四省的華南區基金，目前額度已完成募集，預計四月中下旬股東繳款。
全文網址: http://www.moneydj.com/KMDJ/News/NewsViewer.aspx?a=e6ae2b36-91bc-4792-a6cb-96e0831a7875&c=MB06#ixzz2Oi3eF4Ls
MoneyDJ 財經知識庫
|
|
|||
|
|||
不用再質疑 臉書股價已漲10％ 市值突破1000億美元
鉅亨網編譯李業德 綜合外電 2012-02-10 16:00
臉書股價於私募市場漲10％，市值上看1026億美元。
《彭博社》周四 (9日) 報導指出，根據私募企業股票交易市場 SharesPost Inc 數據，臉書 (Facebook Inc) 自從提交公開募股 (IPO) 申請後，迄今在私募市場的股票價格已飆漲 10％，讓公司市值突破 1000 億美元大關。SharesPost 執掌臉書共 15 萬檔 B 型普通股的拍賣，結算價格每股 44 美元，高於 2 月 2 日的 40 美元。依照臉書股票 23.3 億檔，以及日後可能發行的期權估值來看，公司市值已上達 1026 億美元。
如此看來，臉書的估值已超越百事公司 (PepsiCo Inc.)(PEP-US)，以及花旗集團 (Citigroup Inc.)(C-US)(8710-JP)。臉書上周首次公開募股，共籌集逾 50 億美元。
臉書市值突破 1000 億美元，係公司前一年銷售額的 26.9 倍，也是網路龍頭 Google (GOOG-US) 在 2004 年 IPO 時的市值兩倍以上；Google 市值在募股後迄今增長近 8 倍，逼近 2000 億美元。
臉書去 (2011) 年銷售額竄升 88％ 至 37.1 億美元，淨利則大增近 2/3 至 10 億美元。
|
臉書擬IPO 開發金是小股東
|
 |
||
|
||
|
全球最大社群網站臉書（facebook）申請初次公開發行（IPO），開發金（2883）指出，旗下轉投資公司CDIB資本（CDIB Capital）一年多前，取得投資臉書的機會，成為臉書的小股東之一。 CDIB Capital是開發金控100%轉投資的股權投資管理公司，2006年在香港成立，這六年來，整體投資組合成長18%，但同一時期，MSCI世界指數是下降12%。 臉書已在日前正式申請IPO，CDIB Capital總經理尚德沛（Lionel deSaint-Exupery）指出，CDIB屬於比較後期的投資者，不是原始投資人，投資金額不算大；他也表示，包括臉書在內的投資標的，公司都會逐月檢視手中持股，分析股價是否落在合理的價位，如果股價衝太高，當然也會適時出售，獲利了結。 尚德沛也認為，臉書重啟了美國IPO的市場，因此，臉書IPO後能不能賺錢，以及日後的表現，都牽動了美國甚至全球的資本市場，以及網際網路的前景。
【2012/02/02 聯合報】 |
開發金強化私募股權投資 旗下CDIB Capital有臉書持股
2012/02/02 21:18 鉅亨網 記者陳慧琳 台北
 |
臉書(facebook)公布初次公開發行(IPO)計畫，預計募資50億美元，開發金 (2883) 今(2)日表示，旗下股權投資管理公司CDIB Capital將強化私募股權投資，成立槓桿收購融資團隊，同時透露持有臉書股權，若臉書掛牌後股價飆高，最快可在年底前獲利入袋。
開發金表示，CDIB Capital是2006年在香港成立的股權投資管理公司，最重要任務是強化開發金控的全球資金配置，分散地域性曝險及增加股權投資策略的範圍，成立以來整體投資組合升值約18%，優於摩根士丹利國際資本(MSCI)世界指數同期下降12%。
CDIB Capital總經理兼執行長Lionel deSaint-Exupery表示，CDIB Capital管理的投資金額約新台幣210億元，其中60%配置在亞洲、30%在美洲、10%在歐洲。
CDIB Capital指出，目前開發金帳上800至900億元的放款額度中，也有約百億元的空間可供購併融資運用，投資決策取決於投資戶的成長潛力和隱含的投資風險。
為了強化私募股權投資業務對開發金的綜效，CDIB Capital近期成立槓桿收購融資團隊，滿足在中型槓桿收購市場日益增加的資金需求，並與開發金的企業金融部門進行業務合作。
不僅如此，Lionel還透露，持有臉書股權，目前以成本認列，未來將每月檢視資產價格，若臉書掛牌後股價飆高，最快可在年底前獲利入袋。
CDIB Capital表示，未來投資將優先考慮消費市場正在興起的中國大陸、印度、印尼等國家，投資標的橫跨消費、電信、媒體、工業、金融及商業服務等產業。
開發金有臉書股票 獲利百倍
〔記者張舒婷、編譯盧永山／綜合北報導〕開發金（2883）昨日表示，該公司持有即將在美國上市的臉書（facebook）股票，持有數量不願透露，半年閉鎖期若過，隨時可出售獲利，開發金政策是先持有，若股價到合理價位將出脫獲利。
開發金的香港股權投資管理公司CDIB Capital總裁尚德沛（Lionel de Saint-Exupery），昨日主動向外界透露出開發金此一利多。
facebook已於2日正式向美國證管會提出上市申請（IPO），根據彭博報導，市場認為facebook的承銷價，應是當年Google的5倍，Google當年IPO價格是每股85美元，初估facebook的承銷價至少每股400美元以上，高股價將為股東帶來豐厚利潤。
市場人士指出，投資人持有facebook股票，獲利動輒超過百倍，開發金持有時間超過一年，獲利倍數應相當可觀，隨著facebook股票即將掛牌，這筆交易可能是開發金今年最大獲利來源。
以最新收盤價來看，國內的15家上市櫃金控，目前股價在10元票面以下的金控有4家，開發金昨天收在9.04元，排名倒數第二名，只高過日盛金（5820），股價基期偏低。
臉書共同創辦人札克柏格持有5.338億股，占公司的28.4%，總值高達284億美元；札克柏格哈佛室友、臉書另一共同創辦人莫斯克維茲（Dustin Moskovitz），則持有1.338億股。
臉書的第一個外來投資者泰爾（Peter Thiel），在2004年投資50萬美元，現在掌有4470萬股，總值可能逾23億美元。
U2合唱團主唱波諾投資的創投公司Elevation Partners，2010年投資臉書1.2億美元，該筆投資也翻了幾番，足以彌補該公司投資Palm的缺口。
創投業者Accel Partners在7年前投資臉書，目前則持有2.014億股，將增值上千倍。臉書的營運長桑德伯格（Sheryl Sandberg）持有1.9億股，占公司0.1%，但未來還可能多分到3810萬股，使她晉升為矽谷中少見的女億萬富豪。
札克柏格在紐約擔任牙醫的父親，因提供臉書初期的營運資金，也獲得200萬股。
而在2005年受邀到臉書總部，為牆面進行塗鴉繪畫的韓裔美籍藝術家David Choe，當年沒有選擇數千美元的現金報酬，而領取臉書股票，這筆股票價值高達近2億美元。
留言列表
