TMT聲請破產獲准 銀行打折賣債權

 

2013年12月16日  
TMT聲請破產准了,銀行忙賣債權,最低打65折含淚出售。圖為TMT除油船。歐新社

【廖珮君╱台北報導】台灣海陸運輸集團(TMT)日前在美國聲請破產保護獲准,各銀行急忙賣債權,有銀行最低打了65折出售,幾乎是「含淚賣」。銀行主管說,銀行將整批貸款債權賣給私募基金或者是投資銀行,至少可先收回一部份呆帳,若繼續和TMT打官司,不知道要纏訟到何年。

已售1.27億美元

根據初步統計,目前共有8家銀行已將聯貸或自貸債權出售給私募基金或投資銀行,共賣出了1.27億餘美元,其中以上海銀賣出4019萬美元最多,而平均債權約打了65~87折左右,其中有3家銀行約打了65~69折出售。 
銀行主管解釋,一般債權出售給投銀的資產管理部門,都需要打折賣,例如打65折,就是100元債權、銀行僅可收回65元,若銀行已提了5成的呆帳損失,至少還可沖回15%的呆帳利益。 
該主管說,比起本國銀行跨海追償,這些國際性的投資銀行或私募基金,更善於打這類的國際訴訟,國銀不如先把債權出售,免耗時、耗人力。 
據了解,TMT最大苦主第一銀行,也評估把貸款債權出售。 
TMT是在今年7月爆發財務危機,成為今年金融圈的「深水炸彈」。根據初步統計,共有28家銀行踩雷,總貸放金額達8.4億美元(251億元台幣),目前賣出1.2785億美元債權,僅佔總貸放金額的15%。

TMT在美聲請破產保護 銀行債權保衛掀波瀾

( 2013/08/22 09:00 時報資訊 )

工商時報 記者朱漢崙/台北報導

TMT(台灣海陸運輸公司)銀行債權保衛戰風波再起。據債權銀行 透露,為了抵制債權銀行團求償,TMT董事長蘇信吉在二周前已斥資 8,500萬美元,約新台幣25億元,向美國法院聲請美國控股公司的破 產保護;債權銀行團之首兆豐銀及國泰世華銀日前也已火速向美國法 院提出抗告。

據悉,蘇信吉轄下作為銀行債權抵押品的船舶,全都由該美國控股 公司,以控股公司之下分別設立子公司的方式持有,因此一旦蘇信吉 取得該控股公司的破產保護,銀行即使查扣貨船,也無從處分。

金管會已在7月初召集TMT債權銀行開會,明確指示須將TMT的提存 拉高至50%以上,其中兆豐銀已提前在6月就把TMT的提存比率拉高至 57%,其他債權銀行也認為,若有查扣貨船,在處分擔保品後,將可 降低損失率,如今TMT老董投出變化球,向美國法院尋求破產保護, 所有債權銀行已嚴陣以待。

TMT在今年首季即傳出財務危機,各大債權銀行團並在4月初首度召 開銀行團會議,蘇信吉極力爭取積欠銀行團近8億美元的債務進行債 權重組,但多家銀行認為蘇信吉手上資金「至少仍逾新台幣百億元」 ,因此要求先還利息、再談債權重組,談判因此破局。

隨後除了銀行團成員開始認列逾放,國泰世華銀、兆豐銀兩家銀行 更相繼在國際海域委任「獵船」公司,展開對TMT查扣貨船行動。如 今蘇俊吉向美國法院聲請破產保護,用於即在於抵制銀行團查扣貨船 ,準備之後進行拍賣、處分的債權保全措施。

銀行團成員抨擊,蘇俊吉還能拿出8,500萬美元向美國法院聲請破 產保護,「為何不先償還積欠的利息」。

 

TMT聲請破產保護 銀行團跳腳

扣押船隻無法拍賣 又得付泊港費

2013年07月19日  
台灣海陸運輸集團(TMT)日前向美國聲請破產保護,卡住台灣銀行團後續討債行動。歐新社

【廖珮君╱台北報導】台灣海陸運輸集團(TMT)日前向美國聲請破產保護,「卡住」台灣債權銀行團後續討債行動,銀行團無法拍賣手上扣押的TMT船隻、又得付這些船隻的「泊港費」,讓銀行團陷入困境,只能等待美國法庭的判決。

怒斥TMT惡意拖延

銀行團怒稱,TMT聲請破產根本是惡意拖延,「TMT還有錢去請律師、聲請債權重整,卻沒錢還債,根本是惡意聲請破產保護」。 
據銀行團掌握消息,TMT集團透過旗下10多艘船借款,都是「一船一公司」,而這些船隻都不在美國註冊,但TMT卻在6月7日去美國註冊名為「Ship management」的公司,總管理這些船隻,並聲請破產保護。 
銀行團透露,TMT擔心台灣銀行團討債,採取拖延戰術,一手先向台灣經濟部申請紓困,另一手卻又在美國聲請債權重整,凍結一切財產處分,「本來銀行團還要開會討論後續行動,現在都卡住了」。 
據了解,日前兆豐銀和上海商銀已緊急扣押TMT兩艘船,但現在又無法拍賣,「船一進港靠岸,就得付錢」,銀行主管說,現在無法處分、又得付泊港費,銀行團真是進退兩難。 
銀行主管說,目前只能等美國法庭判決,並各自增提呆帳準備金,因應未來TMT放款收不回來的倒帳風險。據了解,多數銀行已將提存呆帳準備金比率提高到5成。 

靜待美國法庭判決

銀行團初步統計,TMT集團透過旗下14家子公司借款,總計向28家銀行貸款8.4億美元(252億元台幣),並提供船舶做為擔保品,主要聯貸主辦行是兆豐銀、國泰世華銀和上海商銀。
台灣海陸運輸集團原名台灣海運(TMT),登記為境外公司,船隻全數懸掛外旗,經營散裝貨輪、木片船、汽車船、水泥船與油輪等,但外傳TMT不靠運費賺錢,而是以操作船舶期貨見長。 

TMT財爆銀行因應措施

◆銀行總貸款:8.4億美元(252億元台幣)
◆放款銀行家數:28家銀行
◆聯貸團:兆豐銀、國泰世華銀、上海商銀各籌組1個聯貸案
◆現況:
◎TMT向美國聲請債權重整,凍結一切財產處分
◎銀行團扣押TMT船隻,卻無法做拍賣處分
◆因應措施:
◎銀行團等待美國法庭判決,一旦美國駁回TMT聲請重整,銀行團將盡速處分船隻
◎多數銀行已將TMT放款提列逾放,4月達57億元
◆提存呆帳比率:15~50%不等
資料來源:各銀行、金管會(僅供參考,實際狀況以各銀行公告為主)

 

 

永豐評析0709:金管會下令 國銀加碼TMT提存
 

n    金管會下令 國銀加碼TMT提存

 工商時報:據透露,台灣海陸運輸公司(TMT)財務危機已驚動金管會,金管會上周已緊急對30多家TMT債權銀行發出開會通知,邀集各銀行的董事長、總經理與會,了解目前各國銀的曝險及提存狀況,主要債權銀行目前以兆豐銀提存率57%最高,最大債權銀行一銀提存率則以約30%居次。金融圈人士指出,兆豐銀今年6月份大舉加碼TMT提存,對其他債權銀行發揮帶頭作用。目前TMT的前10大債權銀行,對TMT的提存多半未超過20%。

 研調處評析:本國銀行的TMT(台灣海陸運輸公司)債權總額近8億美元(約台幣240億元),前九大債權銀行分為一銀、兆豐銀、上海銀、永豐銀、彰銀、中信銀、國泰世華銀、台中銀、土銀,分別持有債權1.2億美元、9,600萬美元、8,000萬美元、7,000萬美元、5,000萬美元、4,200萬美元、4,200萬美元、4,000萬美元、3,000萬美元、2,000萬美元。考量TMT債權的擔保品是船舶,呆帳損失的提列不必100%,在假設損失率50%的前提下,推估前五大債權銀行增提呆帳金額分別為一銀18億元、兆豐銀14億元、上海銀12億元、彰銀7.5億元、中信銀6.3億元,對EPS影響數分為0.22元、0.13元、0.32元、0.10元、0.05元。在TMT的前九大債權銀行中,中信銀(金)、彰銀是現階段金融股推薦之個股。在假設TMT債權損失率50%前提下,對中信金、彰銀的EPS影響數為0.05元、0.1元,獲利衝擊幅度介於36%,影響程度在可接受的範圍,更何況在2013年之中,中信金、彰銀可能有一次性獲利入帳因應(前者出售信義總部大樓,後者拍賣岡山鋼鐵不良債權)。研調處維持中信金(2891)、彰銀(2801)買進目標價22元(PBR=1.6X2013BVPS)、22元(BR=1.4X2013BVPS)。

 

TMT台灣海陸運輸周轉不靈 2銀行扣船

 

曾幫美搶救漏油台灣海陸運輸公司曾在2010年英國石油在美國墨西哥灣漏油事件中,派出旗下汲油船「鯨魚號」參與搶救,引起國際關注。
路透資料照
台灣海陸運輸公司(TMT)驚爆財務危機,兆豐商銀與國泰世華銀兩大銀行緊急採取保全行動,扣押TMT兩艘船,不過TMT在國內銀行貸款總額達二百多億元,往來銀行近卅家,TMT周轉不靈,恐成為今年金融界「噩夢」。

 

大型銀行主管說,TMT國內銀行貸款逾七億美元、新台幣二百多億元,受波及銀行共廿八家,其中第一銀行對TMT放款超過一億美元、逾新台幣卅億元,是最大債權銀行,也可能是最大苦主。另外,兆豐商銀、國泰世華銀、永豐銀、中信銀與彰銀等銀行,每家放款都超過十億元。

法人說,TMT註冊登記為外商公司,不符合台灣紓困案申請標準,估算國內銀行債權損失率可能達五十趴,國銀逾放比整體將增加零點一一個百分點,影響國銀每股淨利均值約零點零九元。

銀行主管說,TMT集團透過旗下十四家子公司借款,並提供船舶做為擔保品,總計貸了七億多美元;今年來TMT財務吃緊傳聞不斷,還款繳息也出現異常,各債權銀行最近已陸續把TMT放款列報逾放,並展開討債行動。

其中,兆豐銀與國泰世華銀動作最快,已經委託國外律師事務所扣押TMT兩艘船,但後續如何處理,仍有待協商。

銀行主管說,債權銀行曾要求TMT處分船舶還債,但TMT認為此時賣船可能「賣到最低點」,不願處分資產,銀行不得不啟動債權保全措施。

據了解,台灣海陸運輸公司(原名台灣海運、TMT)登記為境外公司,船隻全數懸掛外旗,經營散裝貨輪、木片船、汽車船、水泥船與油輪等,但外傳TMT不靠運費賺錢,而是以操作船舶期貨見長。

外傳TMT董事蘇信吉是船舶市場高手,曾經在散裝期貨、與買賣船舶上大賺好幾筆;不過二○○八年金融海嘯後,散裝船運市場快速走下坡,去年下半即陸續傳出TMT財務吃緊。



TMT…原台灣海運 買賣貨輪、期貨獲利

 

台灣海陸運輸公司(TMT)登記為外商公司,卻是道地的台灣資本,董事長蘇信吉頻頻「神隱」,經營策略也不同於一般船舶公司。

據了解,TMT由蘇清雲創立,原名為台灣海運,蘇信吉從父親蘇清雲手中接下TMT後,改為現在名稱。在日本長大的蘇信吉行事低調,鮮少在公開場合露臉,也不跟同業打交道,而TMT宣稱擁有六十艘船,但基隆、高雄港務局卻從未見TMT的船舶停靠,更令人對TMT好奇。

不具名的台灣航商說,TMT獲利來源可能不在散裝貨運上,而是在貨輪買賣、甚至在散裝貨運期貨上,這種操作模式類似鋼鐵公司藉由操作商品期貨避險或增加獲利,但若操作錯方向,或投入過多資金,就可能在市場大幅波動時受創。

航商指出,二○○八年雷曼金融風暴爆發時,許多船商因資金調度吃緊,放棄船隻訂單的消息時有所聞,當時業界也曾傳出TMT在日本、韓國訂造的船隻出現糾紛。

TMT近年最有名的一件事,是參與搶救二○一○年英國石油公司(BP)在美國墨西哥灣漏油事件,當時TMT派出旗下的「鯨魚號」汲油船,原先號稱可解決BP的漏油問題,雖然最後因效果不彰退出搶救行動,卻讓TMT的名號大大露臉。

二○○四年至○六年中國造船公司民營化,TMT曾參與投標,當時TMT自稱為「零負債公司」,總資產超過六億美元,並且已準備新台幣一百億元,將要「吃」下中船公司;不料短短六年多,TMT已淪為負債二百多億元、聲請破產重整的艱困公司。



全文網址: TMT…原台灣海運 買賣貨輪、期貨獲利 | 財經焦點 | 財經產業 | 聯合新聞網 http://udn.com/NEWS/FINANCE/FIN1/8010664.shtml#ixzz2YF1Pb8Jj 
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國銀4月逾放 暴增57億元

本國銀行4月份逾放金額暴增57億元,使得全體銀行逾放比增加0.02個百分點,金管會說明,逾放增加主要是一家海陸運集團的逾放導致。

此外,金管會也首度揭露國內總分行、國際金融業務分行(OBU)海外分行及大陸地區分行的逾放比率,大陸分行掛零,OBU及海外分行的逾放比率分別是0.56%及0.55%,都高於國內總分行的0.42%。

今年2月的逾放比也一度因一家光電公司還款不正常而上升,4月再度上升至0.44%,不景氣下,後續對銀行逾放影響值得觀察。

銀行公會理監事會議昨(30)日決議,將企業紓困等金融三大協助措施實施時間,再度延長到年底,以協助企業度過不景氣。

金管會昨天公布4月底國銀逾放,本國銀行逾期放款金額為1,000億元,逾放比為0.44%,較上月底增加0.02個百分點。

金管會銀行局副局長張國銘表示,逾放金額增加主要是一家海陸運集團的逾放導致,金額共有50億元。

外傳這家企業可能是之前傳財務困難的台灣海陸運輸公司(TMT),主要是聯貸案,因此有不少銀行都有踩到地雷。

金管會銀行局長桂先農表示,銀行獲利雖不斷創新高,但仍須「晴天儲糧」,多提備抵。

另外,金融業營業稅若從2%提高到5%,對銀行每股獲利影響大約20%到25%,兆豐銀減少二成,台企銀減二成五,其餘銀行也大約減少二成左右。

【2013/05/31 經濟日報】



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國銀2月逾放 暴增41億

金管會昨(28)日公布2月本國銀行逾期放款情形,受某光電公司聯貸案還款不正常影響,逾放增加41億元,導致整體國銀逾放比走揚,從歷史低點的0.4%提升到0.42%。

據了解,此家公司為宇通光電,聯貸案共有10家銀行參貸,但公司沒有依銀行團協商條件履行,在連續3個月未正常繳納本息後,銀行團已在2月全數列為逾放。

目前銀行團將展開催收,如果追討成果不理想,就要列為呆帳並進行轉銷。銀行局副局長邱淑貞表示,貸款變成呆帳之後,銀行必須評估其債權回收的情況來提列備抵呆帳,如果是收回無望者,必須100%提存呆帳準備。預期部分銀行必須增提呆帳準備,恐衝擊今年的獲利。

金管會公告2月本國銀行放款總額為22.53兆元,較上月底379億元;逾期放款金額為940億元,增加41億元,逾期放款比率則為0.42%。38家本國銀行逾期放款比率皆低於2%。另2月底本國銀行備抵呆帳占逾期放款的覆蓋率為268.79%,較上月底減少10.35個百分點。

銀行局表示,主要也是因為某光電公司聯貸案轉為呆帳之後,使得銀行呆帳覆蓋率降低。據統計,且今年前二月38家本國銀行全數獲利,全體稅前純益為448.34億元,較去年同期成長5%,顯示銀行的獲利能力依然良好。本國銀行中,以中信銀獲利最佳,前兩月已賺44.53億元,暫居冠軍。

宇通:公司運作正常

【記者簡永祥/台北報導】宇通光通董事長蔡進耀昨(28)日表示,去年紓困債務獲銀行團展延後,目前運作正常,但對銀行團要進行追討債務,他無法回應。

宇通是在去年首季向政府提出紓困的太陽能廠,主要受到薄膜太陽能需求不振影響,財務陷入困境,向經濟部提出紓困申請。

這家公司2008年7月由合庫銀擔任聯貸管理行,由10家銀行組成聯貸銀行團,當時聯貸金額50億元,經過近年來償還後,餘額仍有43.36億元,若再加上自貸,合計向銀行貸款餘額近50億元。

後來經協商,債權銀行同意將本金寬限期延至今年8月中,利息則大幅調降。

 

圖/經濟日報提供

【2013/03/29 經濟日報】



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太陽能首例 宇通申請紓困獲准

興櫃公司宇通光能受歐債危機衝擊,財務陷入困境,日前向經濟部申請協助債務協商獲准,是太陽能產業首宗向政府請求紓困,希望藉由經濟部出面取得主要債權金融機構展延債務,度過難關。

宇通光能成立於2007年10月24日,為光寶科、益通、神通集團等科技大廠共同合資,主攻薄膜太陽能電池模組,並於2010年12月29日在興櫃市場掛牌交易。宇通大股東光寶、普訊創投今年4月也請辭董事席次,聯訊創投則辭監察人。

業者表示,薄膜太陽能製程成本低,雖然轉換效率也低於結晶矽太陽能,但前一波太陽能價格狂飆,不少集團認為薄膜太陽能具低價誘因,也相繼大舉投資,除了益通與光寶結盟外,聯電集團及迎輝等,都相繼跨入薄膜太陽能電池領域。

不過,全球發生金融風暴後,太陽能電池經歷一波價格急挫,不只結晶矽太陽能電池廠商面臨巨額虧損,曾相繼成為股王的益通、茂迪等,均陷入巨額虧損,不過當時太陽能廠雖面臨財務危機,也未向經濟部提出紓困,茂迪在台積電入股後扭轉困境;益通也拜英業達入主,持續在市場發展。

反觀宇通在歷經金融風暴及去年主力歐洲市場大砍太陽能補貼後,財務困境是一波比一波還嚴重。

由於宇通去年財報及首季財務均還無法出具報告,透露財務問題相當嚴重,為避免主要債權銀行抽銀根,宇通轉向經濟部請求援助,希望能協助處理與債權銀行的債務協商,上周六獲經濟部核准。

業者強調,受到太陽能價格報價慘跌影響,主要結晶矽太陽能電池廠如益通、綠能、新日光去年均認列巨額虧損,益通去年稅後淨損40. 53億元,虧損金額高居台灣太陽能廠之冠,全年每股淨損8.94元;綠能去年每股也虧7.78元;新日光每股也虧7.76元;且多數太陽能電池廠首季仍持續流血,未扭轉虧損局面。

 

 

【2012/05/14 經濟日報】



《外資》里昂證評金融股:「骷髏在衣櫃裡」,宇通光僅冰山一角
2012/05/17 16:27 時報資訊 

【時報記者任珮云台北報導】里昂證出具金融股報告,對於去年財報未能如期公告的宇通光 (4992) ,在本月2日宣布撤櫃後,上週六晚間又公告向經濟部申請紓困,表示憂心。里昂證認為這可能只是冰山一角,也是台灣第一個失敗的太陽能廠但仍拒絕接受事實,情況猶如「僵屍」。雖然宇通的融資金不高,但這可能只是太陽能產業的冰山一角。據此,對台灣的金融業仍維持「負向」,骷髏在衣櫃裡是里昂證最近對台灣金融業的評語。

 

里昂證評選出的10檔台灣金融股不是給予「Sell」就是「Underperpform」,10金融股包括:國泰金 (2882) 、彰銀 (2801) 、中信金 (2891) 、玉山金 (2884) 、第一金 (2892) 、富邦金 (2881) 、兆豐金 (2886) 、永豐金 (2890) 、台新金 (2887) 、元大金 (2885) 。

宇通為薄膜太陽能電池製造廠,在本月2日宣布撤櫃後,因現金無法償還負債因而申請紓困。宇通是益通 (3452) 和光寶科 (2301) 的合資公司,而宇通去年4Q和今年1Q財報未能如期公告。

台灣的金融業在5月4日通過宇通債務重整整,根據協商結果,約43億的銀行團貸款重組,而貸款利率由2-3%降到1-2%,還款期限也進一步延長。新台幣43億銀團貸款的主要貸款銀行包括:合庫、玉山銀、中信銀、彰化銀和其他的六家金融機構。而去年上半年的短期借貸約有7億台幣,在玉山銀約1.64億元,台新約1億元,第一銀約5680萬元,安泰約5000萬元,土銀約1300萬元等。

里昂證認為這些放款必須更精確的切割,那些已經是放入不良放款中。由於重組協議後的財務能見度降低,因此,里昂證也調降玉山金 (2884) 和中信金 (2891) 、富邦金 (2881) 及元大金 (2885) 的目標價。

十檔被里昂證唱衰的金融股目標價分別為:國泰金 (2882) 26元、彰銀 (2801) 13元、中信金 (2891) 16元、玉山金 (2884) 15元、第一金 (2892) 15元、富邦金 (2881) 26元、兆豐金 (2886) 14元、永豐金 (2890) 8元、台新金 (2887) 9元、元大金 (2885) 13元。

 

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