微軟移情別戀 宸鴻爆量跌停

微軟7月8日於美東召開2012年全球合作夥伴會議 (WPC),宣布收購大尺寸觸控商Perceptive Pixel,雙方將積極合作發展Win 8。市場認為,微軟此舉恐將影響F-TPK宸鴻 (3673)、勝華(2384)未來Win 8接單表現,今日大量拋出宸鴻、勝華持股,尤以宸鴻所受影響最大,宸鴻盤中即爆量跌停鎖住,委賣單量仍高掛1500多張,收盤價以330元創歷史收盤新低。

據了解,目前Perceptive Pixel旗下技術可以做出82吋多點觸控螢幕,不僅可用指尖進行觸控,也可採用觸控筆控制。微軟執行長史帝夫鮑默爾指出,未來,這款觸控螢幕將會以商業和教育用途為主,不單單只是超大型Win 8超大平板,而微軟的目標,是挑戰讓這項技術在價格上更為親民。

自從蘋果觸控面板轉身投向in-cell之後,宸鴻、勝華頓時失去小尺寸蘋果訂單,雖然還保有毛利較高的中尺寸訂單,但拓展新來源,就成為兩家公司能否持續獲利的關鍵。微軟預計今年下半年推出Win 8,觸控面板廠將希望寄託在Win 8 平板電腦以及筆記型電腦,特別是這些產品都屬於高毛利的中尺寸產品,對於觸控面板廠獲利,有相當挹注。

然而,此次微軟選擇自行併購大尺寸觸控面板廠,市場對於台灣觸控面板廠未來發展存有疑義,加上第3季進入訂單不明朗的時期,市場今日瘋狂拋出宸鴻持股。

宸鴻財務長劉詩亮表示,第3季處於產品轉換期,7、8月份營運確實與5、6月份類似,有些訂單出貨時程並不明朗,但可以確定的是,大多數產品將於9月份開始陸續出貨,延續到第4季,對於第4季的看法反而較為明朗,而出貨產品也都將會以中尺寸產品出貨為主。

外資巴克來證券認為,宸鴻第3季部分訂單遞延到第4季,預估第3季營運約略與第2季持平,不過,產品組合較佳、加上出貨產品以毛利較高產品為主,預估第3季毛利仍可維持在15%左右。

 

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【2012/07/10 聯合晚報】


微軟收購觸控廠 台廠利空

〔記者陳梅英、編譯許世函/綜合報導〕微軟終於確定Win8將於10月底上市,但也同時宣布收購大尺寸觸控商Perceptive Pixel,市場第一時間將此視為對觸控面板廠利空,尤其也在積極發展大尺寸觸控的F-TPK(3673),股價盤中就遭摜壓至跌停,股價創今年新低。

今年6月英特爾資深副總裁奇爾羅伊才於台北國際電腦展開幕演說中強推搭配觸控功能的超輕薄電腦(Ultrabook),並宣布與F-TPK、和鑫(3049)、勝華(2384)、達鴻(8056)簽署合作協議,確保13吋以上的觸控面板產能不缺貨,外界認為由英特爾、微軟與台灣科技業組成的復仇者聯盟將藉Win8的觸控筆電與平板電腦,反擊蘋果。

不料微軟琵琶別抱,執行長鮑爾默(Steve Ballmer)週一在全球合作夥伴大會(Microsoft Worldwide Partner Conference)上宣布微軟收購大型觸控螢幕製造商Perceptive Pixel,但未透露細節,實際交易金額與內容不明。鮑爾默並表示作業系統Windows 8預定在10月底上市銷售。

根據Perceptive Pixel網站介紹,該公司專門製造多點觸控和大型螢幕顯示器,專利技術跨足於政府、國防、能源和產品設計等領域,美國有線電視新聞網CNN是其採購客戶。目前,Perceptive Pixel的硬體售價高達18萬美元,不過微軟計畫降低價格,以便增強競爭力。

市場聯想微軟從軟體跨足硬體企圖心強,不光只是透過Surface進軍平板電腦市場,推廣Win8,還有意搶奪被視為利潤較優渥的大尺寸觸控應用市場,台灣觸控面板廠在手機、平板等中小尺寸觸控已經面臨自己人競爭,利潤微薄,面板廠友達與奇美電也虎視眈眈,現在還將遭遇外敵侵入。

消息面衝擊下,勝華、F-TPK股價均低頭,尤其是F-TPK,為了日後大尺寸應用導入觸控佈局,2年前投資展觸,如今被此一擊,市場信心大為動搖。

不過,近日觸控面廠股價表現不振也與業績表現低迷有關。昨日股價同樣被殺到跌停的正達(3149),為蘋果iPad主要保護玻璃廠之一,6月營收驟降2成,表現不如預期;被視為三星陣營的介面(3584)、洋華(3622)因為三星訂單減少,營收也持續衰退,且第三季雖然是傳統旺季,但業者目前均保守看待。

勝華與F-TPK主要是受到蘋果iPhone觸控技術移轉、訂單遞減衝擊,就算有Amazon與Google等訂單挹注,仍難彌補,只能寄望Win8帶動NB導入觸控應用,是否會在第四季發酵,則有待觀察。

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客戶隨時變心 觸控面板廠任人宰割

記者陳梅英/特稿

原本炙手可熱的觸控面板廠,風光不到2年,在技術持續發展,蘋果等大廠隨時可能「變心」追求更新技術或更換供應商下,觸控面板廠除非有別人難以取代的技術,或能跟著品牌廠一起創新,否則還是難逃代工廠的命運,最終仍是任人宰割。

就在不久前,台灣觸控面板廠還左右逢源,介面(3584)、洋華(3622)被視為三星陣營,勝華(2384)與F-TPK(3673)則是貨真價實的蘋果供應商。

然而,三星採購策略算得精,某觸控面板老闆私下說,三星常會一邊把小單下給你略施小惠,但要你幫他解決技術問題,解決完後,就把訂單轉給韓國自家供應鏈,並挾量與上游材料商砍價,等韓廠賺到新產品剛推出的最佳利潤後,才會把訂單分給台廠,但這時候通常也是該機種要走入尾聲的時候,於是台廠只能為人作嫁,表面風光,卻常常賺不到錢。

至於蘋果雖然因為不涉及製造,不會與零組件廠競爭,但在重要零組件上,蘋果採取供應鏈分散策略,一來可以相互牽制、比價,再來可以確保產能無虞,更重要的是,零組件廠還要跟上蘋果的創新腳步,不然隨時就被淘汰。

最近iPhone5改採in-cell技術就是血淋淋案例,即使iPhone的小尺寸觸控面板訂單因為技術成熟,對勝華與F-TPK來說,徒有營收,獲利貢獻不大,但誰能保證,iPad不會那一天也改變觸控技術。

雖然觸控商機還有無窮想像空間,從手機到平板,接下來平板到NB,更大尺寸應用持續被開發出來,對觸控需求倍數增長,但觸控技術也還在持續發展中,投入的廠商也在增加中,若無法有獨特之處,畢竟被取代也很快。為此,介面與勝華已打算另闢蹊徑,前者轉往上游材料發展,後者佈局LED與smart TV自有品牌,F-TPK則以全方位觸控面板廠自居,提供除in-cell以外的所有觸控技術。



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