精實新聞 2013-07-08 13:33:52 記者 陳祈儒 報導

從去（2012）年開始，Android 4.x系統功能提升至跟主要競爭對手的iOS 6平台相當，並且獲得更多大陸品牌廠投入後，全球Android手機市占率就漸拉開與iPhone、BlackBerry還有跟Windows Phone的差距，Android不僅跟國際領先品牌廠合作，且新興市場的大陸、印度等都大量採用Android平台來製造手機。

 

而進入今年第二季，高階智慧手機因創新有限，且電信成熟市場的換機已趨近飽和，中階與新興市場的重要性正在逐季提升之中，可望成為2014年的成長主軸；面對大陸內地廠商的崛起，台灣手機機構件與功能性零組件廠商卻似乎還沒有作好準備。

 

（一）大陸手機廠有內地支持，全球排名明顯進步：

 

從今年（2013）第一季全球手機（含功能手機）排名來看，大陸手機廠已在前10名中占了5名，分別是中興通訊（ZTE）、華為（HUAWEI）、TCL通訊、聯想（Lenovo）、宇龍（Yulong）；在全球通訊市場中已展露不錯的實力。

 

中興、華為、聯想雖然仍有功能手機銷售，但智慧手機已是這些公司最重要的產品線。在大陸內地「智慧型手機」市占排名中，今年第一季內地占有率除第1名為三星外，本地的華為、聯想、宇龍、中興分占第2~5名，顯示內地已經廣泛接受國產智慧手機的品質與設計，這也是主場優勢的效益。

 

（二）大陸這類人口眾多型國家的手機業者，常具主場優勢：

 

在發展通訊技術領先的國家中，除了北歐芬蘭的諾基亞是特例外，手機生產國的人口多寡，跟手機品牌的成長過程有一定依存度關係；摩托羅拉所處的美國人口3.15億人，索尼的日本人口約1.26億人，當海外市場銷售情況不佳時，摩托羅拉在美國電信市場，索尼在日本市場還是有當地人支持，這就是母市場人口數眾多的加分效果。

 

預料民族主義與「血濃於水」效應在大陸市場也有同樣的效果；當大陸品牌廠在海外發展遇到瓶頸時，大陸13多億的人口仍可替內地品牌廠找到新的出路，所以大陸通訊品牌廠長久來看，雖難免有波折，但是有母市場作後盾，仍具有逐年成長的潛力。

 

（三）台灣機構、功能元件廠的大陸客戶占比約5%~15%：

 

大陸通訊品牌除了其國內消費者有一定的忠誠度外，華為、中興通訊也積極在歐洲、印度、南美、東協、澳洲等市場耕耘網路與設備市場，為後續的手機與終端銷售預作鋪路。華為、中興也努力開拓美國市場，不過，美國政府有所戒心，讓華為併購美國公司時遭遇困難，在美國的手機市場也多少受到一定的阻礙。

 

如果統計數字呈現的是大陸通訊業正在崛起之中，台灣的機構件、功能性元件的廠商是否準備好迎接商機了呢？目前看來，機構件與功能件廠商在陸廠的訂單掌握度，還是遠落後於IC半導體、光學、面板廠商的進度。

 

機構件與功能性元件廠來自大陸品牌廠的營收占比約在5%~15%間，比重不算高。而手機ODM代工廠方面，聯想的訂單占國內代工廠營收，預計在今年下半年時，也僅占7%~12%，也不高。只有富智康（2038.HK）因為長久在大陸設廠，跟大陸企業互動機率高，所以有較多的當地客戶。

 

台廠在大陸客戶的滲透率還不高，這裡歸納出兩個原因，一部份是因為國際客戶給予的利潤要比大陸客戶來得優渥。所以台灣廠商在爭取訂單時，仍以國際廠商為優先，例如先作蘋果、索尼、諾基亞、三星，等有餘力再把大陸客戶作下一步的考量。

 

其次，則是機構件與功能元件上，大陸業者的品質與報價都具競爭力，大陸品牌廠並不一定要使用台灣供應鏈的產品。例如鴻海（2317）集團、可成（2474）所生產的機殼，內地廠比亞迪（002594.SZ）也可以開發出具競爭力與設計概念產品。台中大廠美律實業（2439）的電聲元件行銷海內外，而北京的電聲廠歌爾聲學（002241.SZ）也是其重要的競爭廠商。

 

就智慧手機廠常用的鋰高分子電池，大陸的德賽電池(000049.SZ)是主力供應商；今年新普（6121）、順達（3211）才準備由iPad電池，再跨入超薄手機用的鋰電池供應鏈。

 

對於台灣廠商來說，大陸手機廠多屬於近年新興的業者，彼此業務往來與互動還處於摸索期，這也是營收比重還不高的主因。不管能否作到生意與接單，未來應該要加緊了解大陸客戶習性與利潤結構，才能進一步確定是否要提高大陸市場的比重。

 

以華為作為例子，有部份台灣機構件業者，對華為手機的研發理念、設計給予不錯評價，而且利潤也合理，是具有潛力的客戶。在部份大陸龍頭廠商的應收款條件，跟國際廠商差異不大下，台廠應該要好作風險評估，以及相關的大陸業務開發準備；在未來一波大陸通訊終端開始茁壯時，才能獲得應有的商機。