玉山金入選道瓊永續指數成分股，台金融業首例
回應(0) 人氣(122) 收藏(0)2014/09/15 11:21
MoneyDJ新聞 2014-09-15 11:21:09 記者 新聞中心 報導
2014道瓊永續指數(DJSI)評選結果於9月11日發布，台灣入選的公司包括中華電(2412)、中鋼(2002)、友達(2409)、台達電(2308)、台積電(2330)、台灣大(3045)、光寶科(2301)、聯電(2303)、玉山金(2884)、宏碁(2353)等十家公司。其中，玉山金入選DJSI「道瓊新興巿場永續指數」成分股，為台灣第一家、也是唯一獲此殊榮的金融業；宏碁則在技術硬體與設備產業類別中，進入道瓊永續指數名單之列。
道瓊永續指數為全球重要評估企業永續經營績效的指數，在全球新興市場國家中，DJSI共邀請109家金融業參與，僅13家金融業入選道瓊成分股，玉山金為台灣唯一入選的金融業者，且在經濟、環境、社會三個面向分數都遠高於業界平均。
玉山金總經理黃男州表示，很榮幸玉山在財務及非財務各方面表現獲得高度的肯定，為台灣首家入選道瓊永續指數成分股的金融業，不僅代表台灣金融業有能力在國際舞台上發光發熱，更是邁向國際化的重要里程。
上述入選DJSI的十家公司中，入選世界指數的包括：中華電、中鋼、友達、台達電、台積電、光寶科、聯電；入選新興市場指數的包括：中華電、中鋼、友達、台達電、台積電、台灣大、光寶、聯電、玉山金(新增)、宏碁(新增)
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全文網址: http://www.moneydj.com/KMDJ/News/NewsViewer.aspx?a=68ab8953-9820-4a87-8aca-1d6e27758cba&c=MB06#ixzz3DMJO6cBG
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| 何謂「社會責任型投資」？ 「社會責任型投資」是一個為了因應永續經濟發展 而產生的產物。藉由整合多面向的考量（社會正義性、環境永續性、財務績效）於投資過程中，使得 「社會責任型投資」可以同時產生財務性及社會性的利益。「社會責任型投資」並不是一個特定的商品 名稱，而是指一種為投資組合設定特定價值的應用方法或哲學。而隨著永續發展議題在近十年來不斷地 持續擴張，「社會責任型投資」目前已成為全球投資產業中最具活力的一個領域了。 「社會責任型投資」的發展歷程 「社會責任型投資」這個概念的起源，可遠溯到19世紀初。當時美國衛理教派開創退休養老基金時，就 明白表示不將這些資金投資於如經營煙草製造、製酒、武器製造或販賣、博奕，這些被認為不道德的業 務的公司。1970年代，具有此概念的現代型基金開始萌芽，如Pax公司的世界基金（World Fund，1971） 、Drefus' Premier公司的第三世紀基金（Third Century Fund，1972），認為不應該利用越戰來賺取利 益的公司，同時也開始強調勞工權益的問題。歐洲的「社會責任型投資」成形稍晚，在1980年代開始從英 國興起（Friends Provident Stewardship Fund，1984；Merlin Ecology Fund1988），但其後勢卻逐漸 興盛，並配合國家政策與法令（比利時2001年的"Pension fund disclosure law"、丹麥1999年的"Law on coordinating committee for preventive labour market measures"、德國2001年的"Pension schemes to report whether ethical, ecological and social aspect are taken into account"、法國2001年的 "Disclosure amendment to law on Employee Savings Plans"與2001年的"Company law on social reporting"、荷蘭2001年的"Tax subsidies linked to OECD guidelines"、芬蘭2001年的"Act on the State's Export Credit Guarantees"、瑞典2000年的"Law on National Pension Funds"及英國2001年的 "Pension Disclosure Regulation"）的推動，使得歐洲地區繼美國之後成為「社會責任型投資」的另一個 重鎮。從衍生基金市場規模的發展來看，美國在1997年時的相關基金市場規模為6950億美元，到1999年時 增長到1兆零4900萬美元，2001年時更高達2兆300億美元，且「社會責任型投資」衍生基金的成長率為總體 基金成長率的1.5倍。在歐洲地區的國家中，英國在1989年時僅有1億9930萬英鎊投資於「社會責任型投資」 的衍生基金，但至2000年時已有37億英鎊的規模。同時因為法令的要求，英國國內目前已有50支以上的退 休基金採用「社會責任型投資」的投資準則。日本基金市場在1999年才創立第一支以「社會責任型投資」 概念為基礎的環保型基金（投資考量面僅環境保護與財務績效兩者，未納入社會面向的考量），但至2001 年時，已有10支同類型的基金出現，規模總值約10億美元。除了日本之外，亞洲地區的「社會責任型投資 」市場在香港的「亞洲可持續發展投資協會」（Association for Sustainable & Responsible Investment in Asia，簡稱ASrIA）的協助與努力之下，已有相關的衍生商品出現。截至2002年為止，共有5支全球型 「社會責任型投資」基金在香港（3支）、新加坡（2支）、台灣（1支，瑞銀投顧的生態表現基金"Eco Performance Fund"）註冊與上市，香港當地的「社會責任型投資」投資機構Kingsway也開辦了第一支的 亞洲區域型「社會責任型投資」基金。同時預計在2003年期間，韓國將開辦兩支國內型的「社會責任型投 資」基金，並將進行相關的研究計畫。 永續性投資指數 為了因應「社會責任型投資」基金經理人在篩選投資 標的需求，同時也為了反應「社會責任型投資」基金的市場行為與總體表現，一些「社會責任型投資」 研究機構及國際知名投資指數紛紛創立「社會責任型投資」指數，其中包括了道瓊在1999年與位於瑞士 蘇黎世的永續資產管理公司（SAM）合作創立的道瓊永續性指數(DJSGI)，以道瓊工業指數之成份股（約 3000多家公司）為基礎，挑選各產業在永續性上表現最好的前1/10的公司為此道瓊永續性指數的成份股 。而在2001年中，歐洲的金融中心，倫敦證交所也與金融時報合作在原有的倫敦金融時報指數（FTSE） 中，創立了另一系列的永續性投資指數，名為FTSE4GOOD指數。這個永續性指數的創立，可說是「社會責 任型投資」發展歷程上的里程碑，代表了國際金融投資界對於「社會責任型投資」的高度重視。同時這 兩個指數也分別授權給許多開發「社會責任型投資」基金的資產管理公司使用，以減少其篩選投資標的 成本。目前道瓊永續性指數的授權已達約15個國家的數十個投資機構。 「社會責任型投資」的效益
台灣的推動現況 企業永續發展協會為目前台灣唯一追蹤全球SRI發展的單位，已進行的相關工作包括：
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