台塑集團人民幣聯貸 銀行搶破頭

台塑集團去年第4季以來5大聯貸案
台塑集團去年第4季以來5大聯貸案

台塑集團海外擴張布局馬不停蹄,據透露,繼澳洲合資擴廠籌組7億美元聯貸案之後,台塑集團日前再度出手,悄悄替位於福建漳州的福欣鋼廠的擴建案籌組美元搭人民幣,等值達90億新台幣的雙元貨幣新聯貸案,目前已知除了美金部位約9000萬美元,人民幣部位更高達12.5億人民幣,規模刷新兩岸金融交流以來國內人民幣聯貸案的新紀錄。

台銀等合縱連橫爭取

台塑集團這筆以「福欣特殊鋼公司」擴廠為主的新聯貸案推出,馬上就成為金融圈盛事,據悉,包括台銀、合庫、兆豐、中信等聯貸大行已開始進行合縱連橫、組成競標團隊準備投標。銀行主管指出,福建漳州是台塑集團布局大陸生產事業的大本營,除知名的漳州電廠,轉投資的福欣特殊鋼公司也落腳漳州龍池開發區,包括日系瑞穗銀行、台銀都曾為福欣鋼廠辦過聯貸案。

國銀高層指出,國銀的人民幣存款暴增,合計已破2000億人民幣,但人民幣利率越拉越高,現在甚至喊到3.3%、3.5%,使得國銀對於手上的人民幣存款資金去處更是「需求若渴」因此,除了轉存款及投資之外,現在多家國銀高層已下達總動員令,要求企金部門及各分行悉數囊括各種人民幣放款機會,以讓人民幣存款有更多資金去化的管道。

銀行「僅參貸也要進場!」

如今台塑集團的福欣鋼廠聯貸,一口氣就要募集12.5億人民幣,各方人馬趨之若騖之外,已有多家銀行不諱言:「就算沒爭到管理銀行,也一定會設法共襄盛舉爭取共同主辦,甚至僅參貸也要進場!」

台塑集團去年11月的寧波擴廠計畫才簽下等值150億台幣的雙元聯貸案,包括4.17億美元與4.9億人民幣;該案不僅創下120%的超額認購潮,其中4.9億人民幣的部位,總利率水準更達4.5%,不僅是近幾個月來國內少見的人民幣貸款案,更提供參貸銀行吸收人民幣高利存款的資金去化管道;如今時隔不到4個月,台塑集團再啟動福欣鋼廠擴建布局,這次的人民幣募資再創高峰,達12.5億人民幣。

台塑集團成人民幣聯貸王

近1年來,隨著台塑集團大舉加碼在大陸寧波、福建兩地的擴廠生產布局,已成為國內人民幣、美元「雙元貨幣」聯貸案的領銜者。特別是人民幣借款利率普遍比美元利率多出100至200點,因此大多數企業有籌資需求,都盡量以美元作資金布局,這也使得台塑集團在國銀眼中已形同人民幣聯貸案的「領頭羊」,其釋出的人民幣授信機會由於少見,因此對國銀而言更加珍貴。

企業聯貸 美元熱、台幣冷

春江水暖,企業美元籌資布局先行一步!行庫主管透露,自農曆春節過後,台塑集團布局澳洲礦砂廠的7億美元聯貸案已引領其他產業的美元資金布局陸續展開,包括長榮、長春石化、台玻等重量級集團均在市場上籌組美元聯貸案進行募資,合計上述美元聯貸案商機,不到1個月內就超過約當台幣300億元,境外美元聯貸案的熱潮由此可見。

包括長榮集團國際儲運公司旗下子公司,以及長春石化的江蘇廠,目前正分別由兆豐、台銀出面各籌組2億美元的聯貸案、另外台玻中控一筆1.5億美元聯貸案,已在春節假期過後隨即簽約,其中,長榮這筆2億美元的聯貸案,利率將以LIBOR+125點計息。

國銀主管表示,目前除了台塑福欣鋼廠有募資12.5億人民幣之外,其他的外幣聯貸案幾乎都為美元,由於放款市場對美元的資金需求高,連帶也推升TAIFX的利率,儘管3個月期的TAIFX利率已從農曆春節前後的1.55%,略降到1.45%,但仍處於近1年多來的高檔。

相對於境外美元聯貸案已蔚為熱潮,新台幣聯貸市場則顯得冷清。對此國銀高層分析,台灣市場今年的美元聯貸行情會更熱,特別是現在大陸內部實施金融市場改革措施,資金緊縮效應將使境內外的美元利率差距擴大,連陸企都從去年起接二連三跑來台灣籌資,因此台商集團跑回台灣市場籌資的意願更強。

聯貸圈人士認為,目前大陸境內外美元利差大致仍有200點左右的差距,這也牽動景氣回春之初,台商企業集團馬上就搶先在台灣進行新一波的境外生產事業籌資布局,此亦推升TAIFX利率在高檔不墜;相關主管則指出,由於TAIFX與LIBOR的差距持續擴大,為了真實反應國銀的美元資金成本,因此未來美元聯貸案都會搭上「浮動機制」條款,亦即加碼點數還必須補上TAIFX與LIBOR的差距,作為客戶必須負擔的總利率水準。

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