熱血流成河

證交所重大訊息公告

(1337)F-再生-公告本公司董事會決議通過辦理本公司2012年度現金增資暨國內第一次無擔保轉換公司債之計畫變更案相關事宜。

1.董事會決議變更日期:103/12/15
2.原計畫申報生效之日期:101/09/20
3.變動原因:
(1)該計畫原預計2013年第三季完成廠房之興建，2013年第四季開始投產，但2013年上半年受天候狀況不佳致施工不易，及廠區之工程圖因作部份修正，呈送當地主管機關審批時程較長，致相關擴廠工程進度順延，機器設備安裝及驗收亦隨之延遲。
(2)自2014年4月本公司發生格勞克斯事件後，銀行團紛紛要求本公司返還借款或到期不予續約，致使本公司長短期銀行借款餘額大幅減少，此情形已影響本公司之海外資金調度，故目前已全面暫緩本公司之子公司三斯達江蘇環保科技有限公司第三期擴建工程，將整體擴廠及購置機器設備計畫金額由3,047,190仟元降低至2,920,471仟元，並將降低後整體計畫金額與實際支用之差額1,417,942仟元變更用於付清江蘇廠一、二期擴建工程尾款、充實營運資金及償還銀行借款，以節省利息支出，強化財務結構。

4.歷次變更前後募集資金計畫:
計畫項目      變更前原計畫資金      變更後計畫資金      變更前後差異
擴廠               1,883,766          1,270,361            (613,405)
購買機器設備       1,163,424            349,168            (814,256)
充實營運資金               0            959,942             959,942
償還銀行借款               0            341,000             341,000
合計               3,047,190          2,920,471            (126,719)

5.預計執行進度:
(1)擴廠：預計104年第四季執行完畢。
(2)購置機器設備:已於103年第三季執行完畢。
(3)充實營運資金：預計104年第二季執行完畢。
(4)償還銀行借款：預計104年第四季執行完畢。

6.預計完成日期:預計於104年第四季執行完畢。

7.預計可能產生效益:
(1)擴廠：本公司江蘇廠一、二期擴建工程，建築面積共約64,099.80平方米，以江蘇省句容市廠區臨近地區之廠房租金價格每平方米月租約人民幣10元計算，每年約可節省租金支出人民幣7,691,976元，約折合新台幣35,999仟元。
(2)購買機器設備：生產產品為EVA發泡片材，預計103~106年可增加之營業淨利分別為(10,567)仟元、(8,499)仟元、84,385仟元及95,308仟元。
(3)充實營運資金：預計於104年第一季起充實營運資金，若以預計購料金額及本公司借款利率約2.5%設算，預計104年可節省利息費用14,894仟元，之後每年可節省利息費用23,999仟元。
(4)償還銀行借款：預計於103年第四季起償還銀行借款，若以本公司借款利率約2.3%~2.5%設算，預計103年可節省利息費用17仟元，104年可節省利息費用5,926仟元，之後每年可節省利息費用8,215仟元。

8.與原預計效益產生之差異:
變更前效益係以原募資計畫擴廠及購買機器設備共3,047,190仟元為推估基礎，變更後效益以擴廠1,270,361仟元、購買機器設備349,168仟元、充實營運資金959,942仟元及償還銀行借款341,000仟元為推估基礎。變更後擴廠之效益每年可節省租金支出約35,999仟元；購買機器設備於103~106年可增加之營業淨利分別為(10,567)仟元、(8,499)仟元、84,385仟元及95,308仟元，預計資金回收年限由原計畫自101年11月約6.55年回收變更為自103年第四季約2.81年回收；本次計畫變更後以959,942仟元充實營運資金及341,000仟元償還銀行借款，以節省利息支出並改善財務結構。

9.本次變更對股東權益之影響:
本公司本次變更計畫並未對外募集資金，故無股權稀釋之虞，另本次計畫變更係將整體擴廠及購置機器設備計畫金額由3,047,190仟元降低至2,920,471仟元，並將降低後整體計畫金額與實際支用之差額1,417,942仟元用以付清江蘇廠一、二期擴建工程尾款、充實營運資金及償還銀行借款，以節省利息支出並改善財務結構，對股東權益應屬正面之影響。

10.原主辦承銷商評估意見摘要:
截至評估日止，該公司實際擴廠金額為1,153,361仟元，佔原計畫擴廠支出之61.23%，實際購買機器設備共349,168仟元，佔原計畫設備支出之30.01%。該公司江蘇廠第一、二期廠區尚有117,000仟元尾款將陸續於2015年第二季至第四季支付，而由於第三期廠區停止擴建工程，該公司變更整體計畫金額為2,920,471仟元，並將除工程尾款外之未支用金額1,300,942仟元變更用途為充實營運資金及償還銀行借款以改善財務結構，按銀行借款陸續到期時間於2014年第四季起償還。計劃變更後擴廠效益係以建築面積乘以鄰近地區之廠房每月租金得出之節省租金估算，購買機器設備效益係參考該公司目前實際狀況、產能使用情形及未來市場供需後推估而得，而充實營運資金及償還銀行借款效益係以該公司借款利率估算，變更計畫效益應屬合理可行。

證交所重大訊息公告

(1337)F-再生-公告本公司董事會決議除權基準日

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:103/06/07
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
3.發放股利種類及金額:股票股利新台幣499,582,200元(即每股配發新台幣2.5元)
4.除權（息）交易日:103/07/07
5.最後過戶日:103/07/08
6.停止過戶起始日期:103/07/09
7.停止過戶截止日期:103/07/13
8.除權（息）基準日:103/07/13
9.其他應敘明事項:轉換公司債停止轉換期間：103/06/18~103/07/13