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2016-01-28 14:30
〔記者黃邦平／台北報導〕公務人員退撫基金統計，去年已實現收益數加計未實現收益損失達108.8億元，年收益率為負1.9%，其中自行經營部分賠了80.4億元、年收益率負2.2％；銓敘部長張哲琛今天在考試院會中報告時強調，今年投資策略將更「謹慎、保守」。
銓敘部長張哲琛今天在考試院會中報告時強調，今年投資策略將更「謹慎、保守」。（資料照，記者方賓照攝）
退撫基金包含軍、公、教3部分，至去年底，實際可運用結餘數為5653.3億元，其中國外委託經營1411.3億元（25%）、國內委託經營761.4億元（13.5%）、投資國內股票及指數股票型基金847.9億元（15%）、國內短期票券及庫券624.5億元（11.1%）、台幣存款603億元（10.7%）。
若以投資項目分析，投資國內股票虧損最大，年收益率為負12.05%，績效最好的是國外債券正3.89%；同樣是委託經營，國外收益率還有0.89％，國內卻是負5.99%。
考試院秘書長李繼玄轉述，多位考試委員對投資策略也提出建言。張哲琛在報告中坦言，去年受中國經濟成長減緩、油價下跌引發金融市場不穩影響，全球股市大多下跌，退撫基金自營股票採產業及個股平衡布局，因此持有各產業龍頭股，但部分如原物料、航運等景氣循環股跌幅較大，影響了年度績效。
退撫基金今後除了慎選高殖利率且兼顧安全性的投資標的，逐步調高國外債券比例，資本利得投資也會機動調整、適時逢低布局逢高實現獲利，另將增加基金資產配置多元化，以分散風險。
相較之下，公教人員保險準備金向來採取較保守運用策略，在去年的經濟波動中反而保住老本，截至12月底，累計運用餘額2402.3億元，去年已實現收益數加計未實現損益後淨收益數8.8億元，年收益率0.4%。
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