2017-09-12 00:04 經濟日報 記者尹慧中／台北報導

上櫃CCL供應商合正科技（5381）積極轉型，昨（11）日董事會通過決議，預定10月15日前以9,200萬元整取得綠祚公司66.67%股權，跨足醫美保養品領域。

合正昨天因重大訊息待發布而暫停交易，預定今天起恢復交易。合正說明，購併案是為提升整體營運效益，強化整體財務結構，有助公司營運穩定成長及提升獲利能力。

合正指出，透過此購併案，未來綠祚公司之業績及團隊人員將併入集團，希望能與公司原電子事業部搭配，共同創造更大效益和新競爭利基，以提升集團未來整體營收及獲利，共創雙贏局面。

合正說明，已依據「取得或處分資產處理程序」規定，取得綠祚公司經會計師查核之財務報告，委請外部獨立專家出具整體股權價值評估報告，並經聯合會計師事務所就股權公允評價結果及交易價格出具合理性意見。

綠祚公司設立於2011年，主要從事護膚保養品之研發，並以自有品牌「天堂花園」銷售，該公司擁有優越研發技術與多項美國，以及台灣之專利，未來將持續開發無毒、天然、健康護膚保養品。

合正跨入生技業 將以9200萬元取得綠祚66.67%股權

上櫃 CCL 及內層壓合廠 (Mass Lam) 廠合正科技 (5381-TW) 規劃跨入生技領域，該公司董事會今 (11) 日決議，將以每股 46 元，取得男士護膚保養品業者綠祚 66.67% 股權，總投資金額為 9200 萬元，綠祚將於完成交割後，於 10 月成為合正子公司。

合正因累計虧損不少，上半年每股淨值僅 2.49 元，為全額交割股，市場關注合正此次收購綠祚的資金來源，合正表示，目前該公司手上仍有約 5 億元現金，加上擬將旗下中壢廠以售後租回方式，增加現金流入，足以因應此次收購資金需求。

合正目前股本 28.51 億元，預計今年底前減資 10.5 億元彌補虧損，減資比例 36.81%，減資後股本降至 18.01 億元，該公司並規劃明年再辦理一次減資，讓每股淨值儘速恢復至面額 10 元之上。

合正財務長連俊華今天在櫃買中心重大訊息說明會上指出，綠祚成立於 2011 年，主要業務為男士護膚保養品研發，並以「天堂樂園」品牌透過電商銷售，合正預計於 10 月取得綠祚公司 66.67% 股權，將線祚納入子公司，挹注合正合併營收。

連俊華指出，綠祚納入合正之後，合正將成立電子及生技兩大事業部門，未來綠祚也將擴大銷售地區及商品種類。

連俊華指出，綠祚公司負責人為喬紀穎，目前股本為 3000 萬元，去年營收 7300 萬元，稅純益約 1900 萬元，合正以 9200 萬元取得其 66.67% 股權之後，預估將取得綠祚 3 席董事及 1 席監察人席次。

合正是老牌 PCB 上游原物料廠，曾在台灣桃園、華南惠州及江蘇昆山同時設廠，但因市場競爭激烈，已將中國、香港等非台灣事業結束，近年業務轉向 PCB 鑽孔潤滑鋁蓋板，但營運不斷萎縮導致虧損，今年上半年營收 2.02 億元，稅後淨損 2.89 億元，每股淨損 1.54 元，上半年每股淨值為 2.49 元。。

合正目前電子事業部門以 PCB 鑽孔潤滑鋁蓋板及內層壓合業務為主，本業每個月營收約 3000-4000 萬元，仍能小幅獲利。第 2 季因結束所有中國投資事業，業外認損約 3 億元。