避險基金天王達里歐 大買台股ETF

 

陳姿蓉

基金投資

達志

1197期

2019-11-27

華爾街大戶的今年第三季「十三F」持股申報日前截止,備受矚目的避險基金之王橋水聯合,這一季的加碼榜首,竟是一檔台股ETF。

今年第三季的美國十三F(SEC Form 13F)申報已於十一月中旬截止。根據美國證券交易委員會(Securities and Exchange Commission)規定,凡是管理超過一億美元資產的投資機構,包含退休基金、對沖基金、保險或信託公司等,每季皆須公布持有的美國金融資產明細;這個揭露華爾街大咖持股動向的報告,就是十三F。

 

每一季十三F報告出爐,皆是美國投資人關注的焦點,華爾街各大媒體也都會發表相關的分析報導。雖然十三F報告揭露的是前一季持股,且是每季結束後四十五天內公布,會有一段滯後期。但是,對於傾向長期布局的投資人來說,這份報告卻是不容忽視的重要訊息。

 

畢竟數據會說話,這些投資大戶的持股板塊挪移,指出他們對市場的真正看法。而十三F報告的公布,也會在第一時間攪動金融市場,例如股神巴菲特所掌管的波克夏.海瑟威(Berkshire Hathaway),在十一月十四日公布的第三季持股變動中,首度買進美國高級家具零售商RH(Restoration Hardware),該公司股價於當天盤後就大漲七%。

 

大舉買進台股ETF

空降橋水第三季加碼榜首

 

除了巴菲特旗下的波克夏外,由達里歐(Ray Dalio)所掌管的全球最大避險基金橋水聯合(Bridgewater Associates)也是市場緊盯的目標。攤開本次橋水基金申報的十三F報告,赫然發現一檔台股ETF強勢空降橋水第三季加碼榜首,新增股數近四百萬股,總市值高達一億四千五百萬美元。

 

這檔台股ETF的代號是EWT,貝萊德發行,全名為iShares MSCI Taiwan Capped ETF,基準指數為MSCI Taiwan 25/50 Index,主要投資台灣大型及中型上市股票。這次橋水的大舉買進,也讓EWT以黑馬姿態,一舉殺進橋水目前的前二十大之列,位居十七名,占整體投資組合的一.二八%。

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