| 最具潛力的高成長小型股
新聞主題 588周刊 2010/8/30 下午 04:26:37 |
瀏覽人次 1037 共 0 篇回應 ALAN 張貼於2010/8/30 下午 04:26:37 [回應文章][返回首頁][重新整理] |
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| 1.協益(5356)：99年度上半年營收32億7848萬元，稅前盈餘4億9071萬元，稅後盈餘4億6145萬元，稅後EPS 3.42元。以此估計今年本業稅後EPS挑戰7元以上。如再加計被前董事長私藏的13億元回沖，扣除所的稅後，今年稅後EPS上看15元。 2.晉倫(6151)：公司自結累計今年1至7月稅前盈餘1.18億元(含認列投資大陸淨利4264萬元) ，今年前7月累計每股稅前盈餘2.79元。單是今年上半年的獲利，即已達到去年全年度的獲利水準。 公司成立已近30年的老牌工程塑膠製造專業廠晉倫，主要產品為尼龍、聚丙烯、ABS、PBT、PC 複合材料之生產，所生產之塑膠複合材料，因符合國際大廠所要求之美國UL卡以及歐盟ROHS之環保規範，及能自行開發出多項無鹵素之環保規格，因此在全球化市場中具有高品質的競爭力。 晉倫近年將大陸昆山廠整併至東莞廠後，全力衝刺車用塑料及電子用塑料開發，成功推展ROHS材料的開發，及通過SONY（Green Partner）綠色伙伴的認證。由於營運不但固守傳統工程塑膠，也同步發展電子、通訊、耐高溫及低介電損失工程塑膠，接單銷貨十分穩健。晉倫在將昆山廠和夏塘廠合併之後，產銷效益已明顯拉高，為滿足明年的成長需求，已投資1.03億元，買下桃園長發工業區土地，土地面積約1877.6坪，正規劃擴增新產品產能。由於今年景氣維持升溫趨勢有利帶動市場需求，法人表示，自第三季起在進入傳統旺季後，雖今年下半年的變數較往年稍多，但仍可樂觀期待，預估晉倫今年的稅前EPS極有機會達到5元。目前晉倫股價在44元附近，本益比只有8倍多，逢低值得留意。 3.興泰(1235)：國內專業飼料廠興泰(1235)主要為生產禽畜用完全配合飼料，以及魚蝦等養殖完全配合飼料。由於股本僅5.29億元，在轉投資事業眾多，潛在獲利又超過一個股本的情況下，股價欲小不易。 興泰目前持有福懋油(1225)股票達14862張，每股成本僅6元，近期福懋油股價站穩在16元之上，此部份長期投資的潛在收益可挹注EPS 4.49元，另外持有福壽(1219) 股票6668張，平均成本約11元，近期福壽的股價站穩在14元之上，長期投資的潛在收益達0.2億元，此外興泰旗下昇鋒、安鼎、安答投資等三家子公司，共持有福懋油約20000張的股票，持股成本亦僅有6元，換算長期投資的潛在收益約可挹注EPS 3元。合併加計，長期持有的有價證券潛在收益，即遠超過一個股本。 法人表示，興泰的土地資產價值，包括位於高雄高楠公路等10筆土地計3904坪，高雄旗楠公路上的水產廠房土地5697坪，目前市值近7億元，如經開發後再處分可貢獻的潛在獲利將極為可觀。 在基本面上，興泰第2季獲利較第1季成長323%，下半年營收獲利可望再大幅成長。在技術面上，興泰股價在30至40元之間，橫向狹幅整理長達2年5個月，市場籌碼極度穩定，加上興泰公司內部持股達52.7%，外在流通籌碼不到股本一成，逢低價穩量縮之時值得特別留意。 |
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