【公告】昇達科發行國內第一次有擔保可轉換公司債發行條件相關事宜
2010/08/17 17:49 中央社
日 期:2010年08月17日
上櫃公司:昇達科 (3491)
主 旨:公告本公司發行國內第一次有擔保可轉換公司債發行條件相關事宜
說 明:
1.董事會決議日期:99/08/17
2.名稱〔XX公司第X次(有、無)擔保公司債〕:
昇達科技股份有限公司國內第一次有擔保可轉換公司債
3.發行總額:新台幣三億元整。
4.每張面額:新台幣壹拾萬元整。
5.發行價格:授權董事長依發行當時市場狀況決定之。
6.發行期間:三年
7.發行利率:0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:授權董事長全權處理。
9.募得價款之用途及運用計畫:購置機器設備、購買營運所需軟體、進行長期股
權投資。
10.承銷方式:以詢價圈購方式,全數對外公開承銷。
11.公司債受託人:中國信託商業銀行法人信託部。
12.承銷或代銷機構:元富證券股份有限公司。
13.發行保證人:臺灣新光商業銀行。
14.代理還本付息機構:本公司之股務代理機構。
15.簽證機構:不適用。
16.能轉換股份者,其轉換價格及轉換辦法:授權董事長依有關法令規定辦理,並
報相關
主管機關奉核准後另行公告。
17.賣回條件:授權董事長依有關法令規定辦理,並報相關主管機關奉核准後另行
公告。
18.買回條件:授權董事長依有關法令規定辦理,並報相關主管機關奉核准後另行
公告。
19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:授權董事長依有關法令規定辦理,
並報相關主管機關奉核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:授權董事長依有關法令規定
辦理,
並報相關主管機關奉核准後另行公告。
21.其他應敘明事項:本次決議為延續99/07/08董事會決議發行公司債再補充事項
,本次
轉換公司債之發行額度、發行價格、發行條件、轉換辦法、資金運用計畫及進度
預計
可能產生效益及其他相關事項,如經主管機關修正或因客觀環境變化而有修正需
要時
,擬請授權董事長全權處理之。
