榮化決議辦理現增5000萬股
2012/07/17 16:55 嘉實資訊
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證交所重大訊息公告
(1704)榮化-公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股
1.董事會決議日期:101/07/17
2.增資資金來源:現金增資發行普通股
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部分):50,000,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣500,000,000元
6.發行價格:實際發行價格將於取得主管機關核准函後再行提報董事會決議。
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留增資發行新股之10%，計5,000,000股由本公司員工承購。
8.公開銷售股數:依證券交易法第28條之1規定，提撥本次增資發行新股之10%，計5,000,000股採公開申購方式對外公開承銷。
9.原股東認購或無償配發比例:本次現金增資發行新股之80%，計40,000,000股，由原股東按增資認股基準日股東名冊記載之股東持股比例認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶起五日內自行拼湊成整股認購，原股東及員工放棄認購或拼湊後仍不足一股之畸零股部份，授權董事長洽特定人認購之。
11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股其權利義務與原有發行之普通股相同。
12.本次增資資金用途:償還銀行借款、改善財務結構
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資計劃之重要內容，包括資金來源、計劃項目、預定進度及預計可能產生之效益等相關事項，暨其他有關本次現金增資之議定，未來如因主管機關核定及基於營運評估或因客觀環境需要變更時，擬授權董事長全權處理之。
(2)本次增資案奉主管機關申報生效後，由董事會另訂發行價格、發行股數、發行條件、募集金額及辦理其餘增資發行相關事項，並授權董事長決定增資認股基準日等相關事項。
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【公告】榮化董事會決議發行國內第三次無擔保轉換公司債
2012/07/17 17:02 中央社
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日 期：2012年07月17日
公司名稱：榮化 (1704)
主 旨：本公司董事會決議發行國內第三次無擔保轉換公司債
發言人：魏正誠
說 明：
1.董事會決議日期:101/07/17
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:李長榮化學工業股份有限公司國內
第三次無擔保轉換公司債
3.發行總額:總面額新台幣20億元為上限
4.每張面額:新台幣10萬元整
5.發行價格:依票面金額之100%~100.2%發行
6.發行期間:三年
7.發行利率:票面利率為0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款、改善財務結構
10.承銷方式:將採詢價圈購方式全數對外公開承銷
11.公司債受託人:授權由董事長決定
12.承銷或代銷機構:大華證券股份有限公司
13.發行保證人:不適用
14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構
15.簽證機構:無
16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉證券主管機
關核准後另行公告。
17.賣回條件:無
18.買回條件:無
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報
奉證券主管機關核准後另行公告。
20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:待發行條件訂定後評估
21. 其他應敘明事項:實際發行條件及轉換辦法等一切相關事宜，授權董事長視市場
實際情況全權處理。
榮化／從一手爛牌 打到獲利成長三十倍
‧今周刊 2011/09/28
太陽能產業在短短一年內暴起暴落，讓榮化股價就像坐雲霄飛車，一度暴衝到歷史新高九十四元，之後一路下滑，這是人算不如天算，還是李謀偉的好牌技，不敵大環境的爛牌運？習慣在被否定中突圍的他說，牌爛可以慢慢打，因為好命是留給準備好的人。
【文／方沛晶、鄭淳予】
好命 是留給準備好的人
九月中，針對世界一千強企業舉辦的夏季達沃斯論壇在中國大連落幕，為期三天的年度論壇共吸引上千名政商精英參與。其中，有個一天連跑六、七堂課，捧著iPad猛抄筆記的高瘦身影，就是李長榮化學工業集團董事長李謀偉。 「這次ＨＲ（人力資源）相關所有課，我全都去上。」李謀偉拿出iPad，上頭只有他自己才看得懂的英文和符號，這也是他要將榮化帶向世界級公司的「李氏密碼」。
「牌爛，就慢慢打！」太陽能產業暴落，還是要成為世界級
對李謀偉而言，把父親李昆枝創辦的「李長榮化工」（榮化），帶領成為世界級的公司，是他畢生的願景，「這是接力賽跑，或許我達不到，下一棒再達到，但一定要跑到世界級。」李謀偉眼神放亮、堅定地描述。
雖然榮化離「世界級」公司還有段差距，但接班二十年，李謀偉已交出一張耀眼成績單。今年上半年榮化以每股稅後純益（ＥＰＳ）二．四二元，榮登化工獲利王，三月更因為轉投資的多晶矽廠福聚太陽能加持，以股價九十四元創下歷史新高，榮化也翻身為當紅的能源科技股。
然而，好景不常，福聚太陽能在大環境不佳下，八月以每股一○八元在興櫃市場掛牌後，股價直直落，甚至連合資夥伴億光，都選擇放棄參與此次三．二三億元的現金增資案。
「人算不如天算，我不可能等到最好的那一年再去掛牌，天下最好的事情都在你手上嗎？一直都拿到好牌嗎？牌爛，就慢慢打嘛！」面對太陽能產業在一年內暴起又暴落，李謀偉拿出伏爾泰的《憨第德》說，﹁這本書最後一句話寫著：We must cultivate our garden.（我們要維護我們的花園）。每個人都有自己的花園，今天一棵樹長起來不必高興太早，明天還有別的樹要長，還有雜草要除。」
太陽能產業大崩跌，並未令李謀偉卻步，因為過去二十年，他早就經歷過無數挫折，他苦笑地搖手，以求饒的口氣說：「挫折是一拖拉庫，（嘆）你就不要再給我痛苦了好不好，挫折就不容易過去，你還要我再回想！」
對旁人而言，李謀偉有著令人稱羨的一切，他是銜著金湯匙出身的少東、天資聰穎念到美國名校，後來還娶到美嬌娘，接班父親的事業，這樣無懈可擊的人生，竟然有不為外人道的挫折。
「我、我、我讀書還滿順利的，讀的學校都是世界級，我在ＭＩＴ（麻省理工學院）是前一○％畢業，可是成績好，與事業做好，有點不一樣。」一向口才好的李謀偉，談到父親對他的期望，竟然有點結巴。
「成績好與事業好，不一樣」資優生光環在事業上沒有大用處
對資優生李謀偉來說，一生拿過無數獎狀，但他最想得到的，是來自父親的肯定。 李謀偉十一歲就被父親李昆枝送到美國當小留學生。不像其他少東優渥的留學生涯，他中學開始打工，送過報紙，還當過電影院清潔工、數學家教，只用短短四年，就把麻省理工學院化工學士、碩士念完，又到史丹佛拿了ＭＢＡ碩士。
擁有名校燙金學歷，會念書曾是李謀偉最自豪的事，卻也是他認清自己不足之處。「在ＭＩＴ，誰敢說自己是天才？」李謀偉說，有一次他為一道數學題苦思三天三夜，後來去問班上數學最好的同學，對方竟然說，「我想想，半小時後告訴你。」 資優生這個印記，在父親李昆枝眼裡似乎也沒什麼用。「我小學畢業得到市長獎，拿成績單給我父親，他只說，啊，讀冊沒效啦！」
父親嚴格的日式教育、世界一等學府的求學經驗，讓李謀偉習慣在被否定中突圍，接班後，他就像是背後有隻隱形獅子在追趕，飛快地往前衝。
二十六歲，李謀偉頂著留美碩士的高學歷回榮化上班，年輕又有衝勁的他曾提出過上百個案子，最後也都被父親丟到垃圾桶。
「每一天都要向前走」榮化從工安黑名單變成資優生
一九九○年，三十四歲的李謀偉經歷十年訓練，接任榮化總經理，成為當時石化業最年輕的企業接班人。當時榮化正面臨嚴重經營危機，內有工廠汙染被列為環保黑名單，而外部則因日韓原料傾銷，當年度以虧損作收。
李謀偉笑說自己當時就是握了一手爛牌，二十年間他把手中的爛牌，轉化為獲利成長三十倍，其中關鍵來自不斷地自我要求，「每一天都是里程碑，每一天都要進步，每一天都要向前走。」
李謀偉剛接任總經理時，公司內外交迫，榮化被民眾圍廠抗議的負面新聞不斷，他痛定思痛，嚴格要求主管當祕密客，不定時對員工進行一天的「行為觀察」；員工每年都要交出十項「near miss」（已犯錯但沒有釀成大禍）事件，國內外有任何化工廠發生工安意外，李謀偉都要召開調查會議，討論出事原因，終於成功讓榮化從黑名單變成工安資優生。
此外，當年也因進口化工原料關稅從二七％降到二．五％，日韓化工原料大幅傾銷，使得產品價格和訂單都大幅衰退，榮化甚至出現成立來首次虧損。當時，不少老臣都等著看嘴上無毛的「太子」怎麼收拾這個爛攤子？
李謀偉首先要求產量要「倍數」成長，原本一天生產八噸的三聚甲醛廠，提高到一天生產十七噸，他不顧質疑聲浪，堅持進行改造工程，最後日產量竟然超過三十噸，大幅降低產品成本。
李謀偉大刀闊斧整頓，終於帶領榮化由谷底翻身，但站穩腳步後，他內心的那頭獅子，還是不斷追趕他向前跑，往「世界級」公司目標前進。
「建立一起快步前進的團隊」從近半百歲石化廠轉型太陽能廠
李謀偉先是打破業內規則，一起和中油到卡達投資甲醇廠，成為貢獻榮化一半以上獲利的金雞母；二○○三年又購併義大利埃尼化工德州廠，成為美國第一大、世界第二大ＴＰＥ（熱塑性彈性體）製造商。○六年再以二十五億元現金入主福聚，震撼石化業界，隔年又和億光合資百億元，成立福聚太陽能，成為國內第一家投入多晶矽生產的廠商。
帶領將近半百的榮化轉型成功，但他講求數字管理的犀利作風，引來兩極評價，甚至有人拿他和以鷹式管理聞名的台泥辜成允相比，說他們是傳產業的「鐵血二少」（二位少主）。
對李謀偉而言，不在乎外界看法，持續而穩定地帶領公司前進才是最重要。有朋友曾開玩笑地跟他說：「你跑那麼快，一回頭，後面半個人都沒有。」幼時，父親對李謀偉的嚴格要求，成為他嚴以律己的處事原則，不僅鞭策自己，也讓員工必須跟上他的腳步前進。
「好公司和壞公司就在一念之差，這一念就是team building（團隊建立），就是看你要不要讓好的人進來。我希望我們的同仁可以進步，我也在進步，常常去上課，學新的東西。」
談到公事，李謀偉侃侃而談，談到三個小孩，一向自我要求甚高的他難掩得意。李謀偉長子李宗翰和歌手潘瑋柏有幾分神似，拿到史丹福化工和哲學雙學士，又拿到管理科學與工程碩士，是家族中相當被看好的新生代。至於還在念大學的兩個女兒，成績也很優秀，高中畢業都入選過全美前三百名的總統獎。
比起父親對李謀偉的嚴格，他對三個孩子只要求「凡事盡力」。
他透露自己的小女兒今年才剛成為大學新鮮人，李謀偉就送兩個人生祕密給她，第一個祕密是，會讀書的人輸給會做事的人，會做事的人輸給會做人的人，會做人的人輸給命好的人。第二個祕密則是，每一個人都有好命的時候，準備好了才有機會，才會得到這個好命，所以還是要努力！
人生前半段跑在最前頭的李謀偉，花了二十年才領悟到的人生祕密，或許這才是他真的成為「好命子」的關鍵。
【本文未完，更多內容請見《今周刊》771期；訂今周刊電子雜誌】
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【公告】榮化董事會決議辦理現增發行新股
2011/09/28 15:03 中央社
日 期：2011年09月28日
公司名稱：榮化 (1704)
主 旨：本公司董事會決議辦理現金增資發行新股
發言人：魏正誠
說 明：
1.董事會決議日期:100/09/28
2.增資資金來源:現金增資發行普通股
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部分):60,000,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣600,000,000元
6.發行價格:實際發行價格將於取得主管機關核准函後再行提報董事會決議。
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留增資發行新股之10%,
計6,000,000股由本公司員工認購
8.公開銷售股數:依證券交易法第28條之1規定,提撥本次增資發行新股之10%,
計6,000,000股採公開申購方式對外公開承銷。
9.原股東認購或無償配發比例:本次現金增資發行新股之80%,計48,000,000股,
由原股東按增資認股基準日股東名簿記載之股東持股比例認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自
停止過戶起五日內自行拼湊成整股認購，原股東及員工放棄認購或拼湊後仍
不足一股之畸零股部份，授權董事長洽特定人認購之。
11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股其權利義務與原有普通股
股份相同。
12.本次增資資金用途:償還銀行借款
13.其他應敘明事項:
(1).本次現金增資計劃之重要內容，包括資金來源、計劃項目、預定進度及
預計可能產生之效益等相關事項，暨其他有關本次現金增資之議定，未來如
因主管機關核定及基於營運評估或因客觀環境需要變更時，擬授權董事長全
權處理之。
(2).本次增資案奉主管機關申報生效後，由董事會另訂發行價格、發行股數、
發行條件、募集金額及辦理其餘增資發行相關事項，並授權董事長決定增資
認股基準日等相關事宜。
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榮化現增20億 加碼太陽能
改善財務結構 每股發行暫定50元 2010年11月01日蘋果日報
新聞快訊 列印轉寄(0)引用(1)點閱(1864)
【姚惠珍╱台北報導】國內化工大廠榮化（1704）上周五董事會通過現金增資，發行4000萬股，溢價發行每股暫定50元，預計將籌資20億元，籌資目的主要是借新還舊以及加碼轉投資福聚能（4975）多晶矽廠。然而，福聚太陽能廠8月宣布試產後，榮化股價波動幅度已大，如今高溢價發行現金增資，能否獲得外界青睞，備受關注。
市場關注
據了解，目前資本額57.2億元的福聚能投資金額已逾百億元，使得榮化合併負債比已高達106%，為了改善財務結構，榮化周五董事會通過現金增資案，預計發行4千萬股普通股，每股暫定50元溢價發行，預定籌資20億元，而榮化現金增資案也引發市場高度關注。
市場擔憂溢價過高
國內券商研究員分析，榮化轉投資的福聚能8月投產後股價波動幅度大，其中僅8月當月最高股價衝到67.3元，與當月最低股價的39.95元相比漲幅逾6成，帶動下半年股價表現，使得榮化今年每股平均股價來到43.09元，若每股暫定以50元發行，溢價約一成，溢價比尚屬合理，「但若以榮化過去十年每股平均價23.25元來看，則溢價空間近一倍。」
同樣辦理現金增資的國內上市公司指出，通常現金增資按照規定要原始股東認股八成，一成由公司員工認，另外一成則在公開市場認購，而溢價過高會引起原始股東質疑，認為在現在利率還算低的情況下，為什麼不去銀行借錢反要股東拿出那麼多的成本來認，恐有稀釋原始股東股權疑慮，「通常公司自有持有股本低卻又溢價空間大，等於是自己出少錢但從公開市場拿很多的錢，會引起股東質疑稀釋股本，會有比較負面的評價。」
而國內券商研究員則分析，按照榮化內部自有持股比高達5成情況下，若溢價空間較高，等於自己也要出比較高的成本，通常有兩種情況，一種是有意引進特定投資人，另外一種則是公司大股東本身看好公司長遠發展，至於榮化是哪一種則要待時間來檢驗，「而榮化轉投資的福聚能多晶矽廠雖已運轉多時，但始終未正式現身，明年能否正式出貨給下游廠商，也是外界的疑慮。」
全年EPS上看4.2元
此外，榮化第3季受到匯兌利益回沖下，單季稅前利益來到13.41元，季增1.2倍，單季每股稅前盈餘為1.88元，累計前3季稅前利益為28.91億元，前三季每股稅前利益為4.06元，至於稅後純益今日將正式公布。而國內券商研究員分析，榮化單季本業獲利約為8億元至9億元之譜，第3季較第2季成長關鍵在於匯兌利益回沖，而第四季推估本業獲利也可維持水準，「推估榮化今年全年每股稅後純益應該有4.2元的水準。」
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