晨星半導體敲定12/24上市 承銷價310元 明起申購
鉅亨網記者張旭宏 台北 2010-12-13 12:55:01
有小聯發科(2454-TW)之稱的IC設計公司KY晨星半導體(3697-TW)終於要上市了！將於12月24日正式掛牌交易，掛牌價暫訂310元。晨星此次上市將以現增發行新股2.8萬張，預計可募集86.8億元，並於明（14）日開始申購，申購張數2800張，申購件數若超過100倍，申購張數提高至8400張。
晨星半導體因產品與IC設計龍頭聯發科的重疊度相當高，因此有小聯發科（小M）之稱，加上第4季以來，高價回台上市股的強力吸金能力，因此，將今年底最後一檔高價回台掛牌第一上市公司。
晨星2010年前3季營收為254.66億元、毛利率42.5％，稅前及稅後盈餘為55.84億元及49.6億元，以資本額45.638億元來計算，前3季每股稅後純益11.33元。
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晨星上市承銷價暫定270元
【中央社╱新竹19日電】
2010.11.19 10:23 pm
即將回台第一上市的IC設計廠晨星半導體上市承銷價一變再變，根據最新版公開說明書指出，經與證券承銷商協商後，每股價格暫定新台幣270元。
市場普遍視為將是國內IC設計龍頭聯發科頭號勁敵的晨星半導體，即將在今年底、明年初回台第1上市，備受各界關注。
晨星在11月1日公告的公開說明書中指出，董事會在10月20日開會決議第1上市承銷價暫定380元，直逼聯發科股價，引起市場震撼，曾因而激勵晨星未上市股價一天大漲近1成。
但晨星11月18日最新公告的公開說明書中表示，經與證券承銷商協商後，每股價格暫定270元，較董事會所訂價格大減110元。
晨星預計發行2800萬股，將可籌措75.6億元，初步規劃將在明年第1季前完成第1上市。
根據晨星公開說明書，晨星前3季營收254.66億元，毛利率42.52%，稅後淨利49.67億元，每股純益11.33元。
【2010/11/19 中央社】
《未上市個股》晨星下月全球法說，最快年底掛牌
- 2010-11-09 08:07
- 時報資訊
- 【時報-台北電】
晨星表示，如果接下來一切程序進行得很順利，最快年底就可以掛牌上市。
宸鴻掛牌後大漲一倍，讓接下來即將掛牌的晨星半導體上市承銷價備受關注，近期晨星雖然在10月20日的董事會當中，經全體董事決議參考券商評估的合理價格範圍，暫定承銷價格為新台幣380元，不過，最後正確的承銷價到底會落在多少元？恐怕還需要一點時間才會確定。
雖然380元並不是最後確定的承銷價，不過因雙城（宸、晨）當中的在觸控面板宸鴻掛牌後表現太搶眼，近日晨星新版公開說明書當中380元這個數字一出來，晨星成為吸睛焦點，在未上市盤價單日大漲超過30元，買盤最高達350元，創下單日漲幅超過10％的驚人記錄。
晨星表示，由於公司採取第一上市掛牌，且首開台灣資本市場引進外資券商高盛擔任第二承銷商，所以確切的承銷價必須等待全球法說會告一段落後，才可能拍板敲定，而晨星預計從12月起整個「roadshow」的行動將從歐、美正式展開，最後的上市承銷價將會在「roadshow」之後正式確定。
據最近出爐的新版公開說明書內容，此次晨星上市預計約發行44,790張新股上市承銷，其中總發行股數的10％將採取公開抽籤方式，另外90％將採配售，主要針對的對象是國內外的法人機構團體，不過晨星強調，若是公開抽籤踴躍的話，公開抽籤的比例也不排除再提高。(新聞來源：工商時報─記者張(清爭)文／台北報導)
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《各報要聞》晨星承銷價暫訂380元
2010-11-08 07:47 時報資訊 【時報-各報要聞】
觸控面板宸鴻風光掛牌後，已拉高重量級半導體廠商晨星半導體（3697，小M）上市案的市場預期，據最新公布訊息顯示，晨星此次上市承銷價將訂在380元左右，募資金額約170億元，並由群益證券與美商高盛共同擔任上市承銷商。
由於外資投資銀行過去從沒有參與過台灣資本市場IPO紀錄，高盛拿下晨星在台上市承銷權，自有其歷史意義。據了解，高盛旗下私募基金過去曾入股晨星，與晨星高層關係非常密切，儘管摩根士丹利與瑞士銀行均曾競爭此承銷案，但最後仍花落高盛。
據了解，晨星對於上市地點曾多次評估，最後雖敲定回台第一上市，但規格完全比照海外掛牌模式，之所以選擇高盛，除了看上過去幾個月成功協助中國農民銀行（221億美元）與香港友邦保險（AIA，205億美元）IPO的亮麗成績外，一開始就要將一線國際機構投資人納入股東名單的意圖不言可喻。
由於舊版公開說明書暫訂承銷價僅201元，對此新版承銷價，晨星半導體表示，此380元是透過券商給的評估價格當中，在可能合理範圍內，經10月20日董事會全體董事評估，擇高價暫訂的承銷價，但最後的承銷價將授權董事長，視當時狀況而定。 (新聞來源：工商時報─記者張（清爭）文、張志榮╱台北報導)
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