| 分散風險 LED供過於求煙消雲散
〔記者王珮華／台北報導〕南北韓交火，對飽受南韓LED擴產競爭的台灣LED產業而言，可能是好事。業界人士分析，儘管開戰機會不大，但可能激起客戶風險意識，台灣將受釋單之惠；一旦兩韓真的開打，LED供給將受影響，先前市場一致看衰2011年LED晶片供過於求，也將因供給面吃緊而煙消雲散。 南北韓在5月下旬，曾因南韓海軍艦艇「天安號」，遭北韓擊沈而進入緊張關係，也引發面板、DRAM、LED價格可能上漲的臆測，相關類股因此大漲。以晶電（2448）為例，在LED下半年供過於求的傳言中，晶電一度跌破90元，但在兩韓戰爭傳言甚囂塵上之際，晶電5月下旬漲幅達6.7%，令人印象深刻。 業內人士指出，在美、中可望介入調停下，南北韓開戰機會不大，但兩韓緊張局勢，可能加深客戶下單韓廠疑慮，分散下單風險，台灣將成為優先受惠者。就連三星電子，也可能因南韓母廠風險增加，增加對台下單的數量。 隨著明年第1季LED TV新機上市，晶電已接獲三星電子新機備料訂單，估計11月背光應用營收將小幅回溫，LEDinside預測，明年電視背光滲透率仍將大幅成長，估計滲透率上看45-50%，2012年更將達6成以上，加上監視器大舉採用LED背光，滲透率將自今年的15%躍升至明年的55%，LED族群前景不看淡。 |
---
兩韓交火 工具機業也可望受惠
2010/11/24 11:28 中央社
（中央社記者許湘欣台北2010年11月24日電）南北韓交火，除了DRAM、面板廠被點名可望受惠轉單，近年來在市場上與韓廠廝殺激烈的工具機業也有機會受益。
東台 (4526) 表示，除了日本，韓國在工具機市場也有大集團撐腰，例如現代、起亞、斗山，都是目前東台的主要競爭對手。
亞崴 (1530) 也指出，目前韓國廠商跟台廠在歐洲、美國市場競爭比較激烈。雖然韓國產品相對台灣較為低階，但韓國廠商多屬大集團，例如亞崴韓國的競爭對手主要是斗山與大宇。
尤其這波新台幣升值，而韓元升值幅度相對較低，亞崴表示，韓國產品對台灣仍造成不小威脅。
至於兩韓交火事件會不會造成轉單，業者認為，目前還是看後勢如何發展，如果戰火延燒，難免客戶要考慮風險，屆時有可能會將訂單轉到台灣。
戰事拖延 有利我航運業
〔記者王憶紅／台北報導〕二韓開打，貨櫃海運業者表示，韓國港口沒被封鎖應不會有影響，但若戰事拖延，韓國經濟就會受到影響，韓國電子業的訂單，以及進出口貨物等可望轉到台灣，貨櫃航運將隨之受惠。航空業者指出，昨日航班正常，後續發展要密切觀察。目前華航（2610）、長榮航（2618）到韓國的班機每週7班，佔營收的比重不到2%。
長榮海（2603）受惠市場擬調漲旺季附加費、明年美國線運價可望調升，再加上集團力挺自家股票，昨日股價盤中衝高到27.1元，創波動新高。不過，中場傳出長榮海11月損益兩平的消息，股價隨之走跌。投信法人指出，第4季運價整體下跌，預估陽明（2609）單季獲利約1元，長榮海則0.5元。
不過，外資花旗環球證券也因近期Maersk擬調漲旺季附加費，以及泛太平洋運價穩定協定（TSA）日前建議明年5月美國線年度換約漲價，因此從看壞明年貨櫃景氣轉為看好，在最新出爐的報告中，調高貨櫃三雄長榮海、陽明、萬海（2615）評等。
花旗環球證券將長榮海從原先的「賣出」一口氣調高至「買進」，目標價由18.95元調高至28.7元；陽明則從原先的「賣出」一口氣調高至「買進」，目標價由13.6元調高1倍到28元；萬海也調高到26.15元。
不過，國內法人指出，就正常程序而言，貨櫃航商通常於年底宣佈隔年換約情況，並於隔年3月開始陸續與客戶敲定實際合約價格，因此美洲線合約價是否調漲，需至明年才能逐漸明朗。
--
南北韓砲擊 衛星通訊股受惠
【聯合晚報╱記者馬瑞璿/台北報導】
2010.11.24 03:06 pm
南北韓砲擊引發市場擔憂兩韓戰爭是否即將開打，戰爭一開打，衛星通訊設備往往因為需求增加，而成為戰爭受惠股，這次兩韓假若真的開站，對於通訊產業來說，除了衛星通訊設備之外，數位機上盒 (STB)業者也將一同受惠。
韓國三星電子旗下擁有眾多產品線，除了大家所熟知的面板、電視、記憶體之外，數位機上盒產量也在全球市占屬一屬二，特別是智慧電視自開發以來，數位機上盒也成為三星開發整合平台的焦點之一，可說是三星電視部門相當重視的一項產品。
法人表示，假設兩韓砲擊成真轉為戰爭，通訊類股首當受惠的當屬衛星通訊廠，衛星設備在戰爭期間需求勢必增加，不過，能受惠的場上畢竟有限，倒是機上盒市場很有可能因為兩韓戰爭開打，而有一次大洗盤，屆時，百一 (6152)、聖馬丁TDR (910482)、兆赫 (2485)等業者均將受惠。
留言列表
