2011顯示器產業趨勢：各式技術競逐利基市場
‧工業技術與資訊 2011/02/09
2010年明星產品非平板電腦莫屬，此風潮也將延燒到2011年！
前瞻2011年顯示器產業，由於材料、技術的突破，
包括大尺寸電視、3D影像應用產品、電子書等的多元應用開發，
除將會帶動產業層次不斷提升外，
也帶動整體顯示產業供應鏈的變革。
【文字整理／方正儀】
觸控技術、3D技術、軟性顯示器製程，將是台中日韓顯示器廠商於未來三年的決勝關鍵。(攝影／蔡鴻謀)
隨著手機、電子書、平板電腦等可攜式手持裝置大受市場歡迎，在產品訴求輕薄的趨勢下，顯示器技術話題持續受到關注。因應手持裝置的多種型態，對面板的需求也不盡相同，讓各式顯示技術有大顯神通的機會，也將推動2011年中小面板產業撥雲見日。
工研院IEK顯示器研究部經理賴彥中指出，台灣中小面板產業積極走向改朝換代，2010年由於面板廠在中小尺寸的新增產能不多，因此面板廠商的合縱連橫布局仍在持續，造成液晶面板廠購併觸控面板產線、平板觸控產品需求大增導致廠商洗牌、觸控產業集團化等三大變化。在此同時，中國廠商分別向西、向南擴展，日韓廠商也積極投資高階技術或轉向利基產品，都讓整個中小面板產業更顯動盪。
面板產業發展可分三個階段，先是規格競爭，接著是人機介面上的競爭，再來是各種具創意的發想。從三個主要的技術來看，TFT-LCD產業持續突破，未來有四個方向可參考：一是新式材料Oxide TFT帶來革命衝擊，二是iPad帶動廣視角需求，三是iPhone4驅動超高解析度，四是環保節能議題。OLED逐步走向全能顯示器，結合觸控功能、裸眼3D、擴增實境、新畫素配合、可撓式應用。Flexible-Display部分則是百花齊放，走向觸控、多彩、製程彈性化、大面積。
展望中小面板產業發展，必須在輸出兼輸入之外，還要符合個人化的需求。未來前瞻技術部分，包含軟性基板電子紙、彩色電子紙，以及內建觸控功能的電子紙顯示器等，都是2011年市場關注的焦點，觸控技術、3D技術、軟性顯示器製程這三部分，將是台中日韓於未來三年的決勝關鍵。
大型面板：寡占、多角、代工無敵
2010年對全球面板產業是關鍵性的一年，在金融海嘯之後，影響所及不僅止於消費市場，面板廠、整機代工廠、品牌廠都在這一波不景氣的洗禮後，發生了體質上的改變。
在消費面上，新興經濟體偏好價廉物美的產品，而成熟經濟體因為景氣不佳，對高價物品購買意願降低，反應到大型面板上，產品低價化的態勢仍然持續，廠商的策略會以兩路並進，一是控制成本，二是提高產品附加價值。
軟性面板是近年發展出的新顯示技術，輕薄、耐衝擊、可撓曲，適合運用於各種可攜式電子產品。(攝影／蔡鴻謀)
根據工研院IEK產業分析師劉美君的觀察，2010年面板產業有三個有趣現象。一是金融海嘯後，整機廠對於終端市場需求掌握力愈來愈弱，將連帶削弱上游面板的需求預測能力，導致供應鏈失衡以及供需不穩定，讓上下游必須共同合作，建構安定的供給關係。也因此，產業經歷洗牌重整，朝向大者恆大、寡占化的局面前進。
二是為了創造更高價值，面板產業開始朝多角化發展，供應鏈內上下游均有沿供應鏈垂直整合的意圖，面板廠向下游整合，期望擴大出海口，強化控制力；代工廠也試圖向上游整合，以穩定供貨來源。
三是代工業的崛起，他們的壯大不僅在代工本業當中，更跳過品牌，直接介入通路。例如鴻海在中國有龐大完整的代工業務，又與全球第五大通路商麥德隆(Metro)合作開設賣場，兩邊通吃，愈來愈無敵化。這種模式能不能成功，未來一兩年值得觀察。
電視：系統組裝世代來臨
2010年全球電視市場，可以從三個20％一覽全貌。一是2010年中國市占率已超過20％，可望於2011年躍升為全球第一大市場。二是聯網電視滲透率達20％，預估於2013年將突破50％。三是LED TV的滲透率也達20％，預計2011年就會快速破50％。
工研院IEK產業分析師李佳恬表示，電視產業由2008年後開始興起合資面板後段模組(LCM)廠的經營策略，原因來自於中國彩電品牌廠商希望藉由進入上游產業鏈，降低生產製造成本，探詢合作的面板廠商，結合雙方的利益需求，在中國開啟了合資LCM的經營模式。目前，合資LCM的經營模式走向更極致的階段，也就是將背光模組整進同一條產線中的模式，稱為Backlight Module System(BMS)。
新興製造模式的興起，讓全球開始正視系統組裝(SI)廠的腳步開始大步邁開，全球電視品牌面臨生產成本壓力下，釋單動作頻仍，SI廠獲得全球領導電視品牌的大單，也讓面板廠逐漸向SI廠靠攏，探詢更多的出海口。台灣SI廠與面板廠，皆朝向BMS模式前進，台灣SI廠的多元訂單，吸引面板廠協同合資LCM邁向全球市場。
展望2011年，配合新興市場的崛起，以及開始滲透聯網電視產品的訂單，來自終端市場的力量，將使得SI廠逐漸壯大；同時電視產業亦轉向團體戰，整合面板、系統組裝、品牌等，共同邁向全球市場。
3D影像：克服疑慮後仍被看好
3D影像發展已久，2010年算是推廣最積極的一年，所以宣稱為「3D影像元年」，整體環境更加成熟，各廠商極力推展3D影像新產品，加上各組織與政府的推動，希望能因此帶動3D影像產業的發展。
其中帶領潮流的是3D電視，各大廠商均視此為兵家必爭之地，各國電視頻道也陸續開始播送3D內容，但總體來說，2010年3D電視產業還是撲朔迷離，主要在於消費者仍在觀望，一方面是價格因素，另方面則是擔心內容不豐富，讓實際銷售數字不如預期。
工研院IEK產業分析師鄭嘉隆指出，消費者能否接受3D影像產品，還是需要看有無豐富內容支援，以及產品售價的考量，再加上人因健康的議題，都需要釐清與解決。目前3D影像技術逐漸改善，大尺寸裸眼技術也加速發展。在產品售價上預期會下滑快速，預估五年後與2D產品價格相當，未來3D功能將成為產品的附加功能之一。內容上除了3D電視頻道逐漸增多，3D遊戲、電影、藍光片、數位相機、照相手機等也將開始大量出現。至於人因健康問題，也將藉由量測標準做規範，制訂標準規格解除相關疑慮。
如果能克服這些讓消費者卻步的因素，3D影像產業的未來發展仍被看好，2011到2013年將是暖身期，到2014至2015年將有快速的成長，對於台灣代工業來說，可望帶來另一波成長高峰。
【完整內容請見《工業技術與資訊》2011年1月號第231期】
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