熱血流成河

大同發行1.5億美元ECB 溢價20% 超額認購10倍

2011/03/22 19:49 鉅亨網 記者施冠羽 台北

大同 (2371) 完成1.5億美元海外有擔保可轉換公司債(ECB)訂價，超額認購達10倍以上，也達成此案最高上限20%溢價發行，票面利率為0%。

大同公司與集團在太陽能、節能、LED、智慧電網與其他系統整合上，著墨甚深，且部分重要產業皆朝向上游發展並積極資產的開發，子公司綠能科技產能及市值在過去一年來快速增長，華映也積極朝向中小尺寸、利基型面板產品發展，形成集團垂直整合之綜效，具領先與關鍵的地位。

大同本次可轉換公司債轉換價格用昨(21)日股票收盤價6.45元溢價20％訂定為7.74元，此轉換價格也將在減資完成，新股4/11重新掛牌後，調整為新台幣18.3711元。本ECB每張債券面額為10萬美元，按面額100%發行，該ECB為3年期零利率，發行日為3/25，到期日為民國103年3/25，上市地點為新加坡證券交易所，可轉換為5.73億元2000股之普通股，轉換匯率為新台幣29.57元兌換1美元。

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《其他電子》大同ECB溢價2成發行，並獲長晶爐將為綠能代工

2011/03/22 11:12 時報資訊

【時報記者任珮云台北報導】大同公司 (2371) 訂3月25日發行1.5億美元海外有擔保可轉換公司債，此次可轉換公司債轉換價格新台幣7.74元，較昨天收盤價溢價2成，由小摩包銷，若以減資完成新股掛牌上市日(預定於4月11日)轉換價格則為台幣18.3711元。大同表示，此次溢價幅度高於預期，認購者可在掛牌後第41天進行轉換。此外，大同也宣布以約當6.65億元台幣(2256萬美元)取得一批長晶爐，大同將為旗下綠能(3519)廠代工，廠房位於三峽。

大同公司表示，此次募集資金用途為支應海外購料及償還銀行外幣借款，發行總額1.5億美元；本債券為記名式非次順位有擔保可轉換公司債，由美商摩根大通銀行提供銀行擔保信用狀，每張債券面額為10萬美元或其整倍數，並按面額100%發行。

大同公司指出，此次可轉換公司債轉換價格以新台幣7.74元計算，可轉換為5億7306萬2000股普通股，轉換匯率為新台幣29.57元兌換1美元，減資完成新股掛牌上市日(預定於4月11日)轉換價格將調整為新台幣18.3711元。此次若全部按發行後轉換價格轉換為普通股，原股東股權最大稀釋比率9.4%。

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【公告】大同與美商摩根大通銀行等銀行簽訂聯合保證合約

2011/03/22 08:59 中央社

日 期：2011年03月22日

上市公司：大同 (2371)

主 旨：本公司與美商摩根大通銀行等銀行簽訂美金壹億伍仟陸佰萬

說 明：

元聯合保證合約

王隆潔

20110322084757Y100320110321

1.事實發生日:100/03/21

2.契約或承諾相對人:美商摩根大通銀行、中國信託商業銀行等聯貸銀行團、

尚志資產開發股份公司 (擔任保證人)

3.與公司關係:尚志資產開發股份公司為本公司百分之百子公司

4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:

自本公司擬發行之有擔保海外可轉換公司債發行日起算三年三十天止

5.主要內容（解除者不適用）:美金壹億伍仟陸佰萬元三年期聯合保證合約

6.限制條款（解除者不適用）:依聯合保證合約辦理

7.對公司財務、業務之影響（解除者不適用）:

聯合保證合約為本公司擬發行之有擔保海外可轉換公司債提供擔保, 該有擔保

海外可轉換公司債之發行目的為支應海外購料及償還銀行外幣借款。

8.具體目的（解除者不適用）:

聯合保證合約為本公司擬發行之有擔保海外可轉換公司債提供擔保，實際擔保

金額依債券發行條件決定。

9.其他應敘明事項:無