可成CB轉換價衝上202元！外資再加碼逾3000張 力拱漲停

2011/04/20 19:55 鉅亨網 記者胡薏文 台北

可成 (2474) 預定發行45億元的國內可轉換公司債(CB)，轉換價訂價達202元，一舉衝過200元大關，超越所有外資給予的目標價，今天外資再度加碼可成3140張，將可成股價拱上漲停，即使以今天的收盤價176.5元估算，與CB轉換價溢價幅度仍達14%。

可成隨首季蘋果、宏達電 (2498) 二大客戶訂單續旺，首季非NB產品比重突破4成，毛利率也逆勢重回40%大關，首季每股稅後盈餘達2.87元，超出法人預期。

由於可成目前稼動率仍達9成，並為客戶需求提前準備，可成除計畫於蘇州再增添3000台機台設備外，台灣部分也將大舉增加投資，提供客戶機殼與零組件整合服務，因此可成除了預定發行45億元國內可轉換公司債，並預定以現增3200-3800萬股，發行海外存託憑證(GDR)640-760萬個單位，募集資金。

可成CB轉換價成功拉高後，法人也看好可成後續GDR發行，且以目前電子產業能見度來看，金屬機構件與機殼產品，隨金屬殼滲透率攀升，以及「一體成形」工法受到國際大廠青睞，可成能見度相對較高，且法人看好可成毛利率還有繼續往上的空間，再度吸引新一波外資買盤進場。

TPK宸鴻4億美元ECB完成訂價 轉換溢價32％

鉅亨網記者陳姿延 台北　　2011-04-14 11:35:11

TPK宸鴻(3673-TW)昨日完成4億美元海外無擔保可轉換公司債(ECB)訂價，轉換價格訂為1071.84元，以13日收盤價812元來計算，溢價32％，達發行溢價區間25-32%最高點。

TPK宸鴻此次4億美元ECB為3年期、票面利率0%、到期贖回殖利率0%，將於2014年到期。

TPK宸鴻表示，此為公司自2010年10月掛牌上市後首次進行國際籌資案，本次發行海外無擔保可轉換公司債，不僅掌握目前低成本籌資環境，且能避免立即造成股權稀釋，並維持公司資本結構健全性。

而TPK宸鴻此次發行案為台灣今年度以來規模最大海外可轉換公司債發行案，超過10倍超額認購，締造近年來亞洲可轉換公司債發行案記錄，J.P. Morgan與Nomura為該案共同全球協調人及主辦承銷商。