國巨私募案 將暫緩辦理
【經濟日報╱記者蕭志忠／台北報導】
2011.04.16 03:26 am
投資人保護中心昨（14）日表示，國巨相關主管昨日回應投保中心，原則上國巨今年股東會上的私募討論案將「暫緩辦理」；投保中心也轉達小股東意見，要求重新檢視公開收購價格合理性。
國巨昨天派相關主管人員至投保中心，溝通及說明市場對遨睿公開收購國巨的相關質疑。
投保中心指出，國巨相關主管雖對市場質疑其獨立審議委員組成等：提出說明，但投保中心認為國巨還是未清楚釋疑，將會再函請國巨提出說明，並檢附相關資料。
投保中心表示，昨天也轉達部分小股東意見，要請國巨就公開收購價格，公告有上下區間的價格合理性，還須再作檢視；針對第二階段有關合併事宜，要慎重考量小股東意願，可以選擇現金或股權比例，有與陳泰銘相同的公平機會繼續保有其股東地位。
投保中心強調，站在維護小股東權益的立場，會持續密切其股東會時程中所採取的方式，是否損及小股東權益。國巨在併購過程中，應建立機制且使併購資訊透明化，以保障小股東權益，避免相關爭議。
【2011/04/16 經濟日報】
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《各報要聞》公開收購國巨，陳泰銘、KKR準備銀彈
2011/04/15 07:57 時報資訊
【時報-各報要聞】據透露，為籌措公開收購銀彈，私募基金KKR與國巨 (2327) 董事長陳泰銘已如火如荼接觸國內金融業者籌組聯貸案，此次聯貸總金額高達9.9億美元、為期5年，總金額將近新台幣290億元，約佔總收購金額逾8成，將由KKR與陳泰銘合組的「遨睿公司」出面當借款人，規模比潤成南山人壽聯貸案還要大，成為近來國內聯貸圈最受矚目的案件。
據消息人士透露，KKR與陳泰銘是委託UBS與野村證券擔任財顧，兵分兩路接觸國內銀行展開聯貸案籌組，目前已知包括台銀、合庫、兆豐、中信、富邦、台新、花旗等國內聯貸大行，不分公、民營，或是外商，幾乎均已被接觸。
KKR與國巨預定在下周二，首度邀請多家銀行召開聯貸案說明會，希望各銀行能在5月底前給答覆。不過，由於金管會及證交所高度矚目國巨下市案，銀行業者私下不諱言：「相較於此案的敏感性，KKR方面給的利率加碼條件僅250點上下太低！」
事實上，多家已被接觸的銀行業者，彼此間都在相互打聽對加碼利率的看法，銀行業者指出，目前聽聞的加碼幅度僅在250點上下，「國外這類私募基金併購案的聯貸加碼點數都在400、500點左右！」具有公股色彩的大型行庫則相對顧忌主管機關態度。
銀行業者目前大多處於「觀望」狀態，認為KKR與國巨應該放大加碼幅度，對銀行業者而言才有參加聯貸案的誘因。此外據指出，這件聯貸案，屆時亦將設置「連帶保證人」，國巨董事長陳泰銘可能出任之外，KKR亦有可能為另一連帶保證人。
據透露，此9.9億美元聯貸案，將以國巨資產及EBITDA作為擔保，根據財顧UBS與野村證券所提報資料，去年國巨稅前盈餘及折舊的淨利大約為100億元。為配合KKR及國巨董事長陳泰銘的公開收購進度，財顧方面已表態，希望此件聯貸案能在7月之前結案。(新聞來源：工商時報─記者曾萃芝、吳昇輿／台北報導)
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