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在金管會「道德勸說」下，新橋日前全數出售台新金持股。圖/本報資料照片 …
工商時報【記者彭禎伶╱台北報導】
金管會不再歡迎私募基金投資金融業！金管會高層官員透露，由於私募基金多是短期投資、高度槓桿，並非金融業「理想」大股東。
目前已投資的私募基金，如新橋已全數出脫台新金股票，未來大眾銀、安泰銀、萬泰銀的私募基金大股東也會視適當時機，出售持股。
金管會相關官員明確表示，未來原則上不會再讓私募基金投資國內金融業，理由是私募基金都有募集期限、且是以短期投資獲利為考量，不會長期經營，加上私募基金多以借款投資方式，財務高度槓桿、不具增資能力，在金融機構遇到景氣、經濟大幅波動時，無法提供強健的資金後盾。
據了解，台新金大股東之一新橋資本，原本是打算將其可轉換公司債，兌換為台新金控普通股，增加持股數，但在金管會「道德勸說」下，新橋轉而決定全數出售台新金持股。
據金管會方面消息指出，近期是由台新金董事長吳東亮及其相關資金、南山人壽等投資人，吃下新橋持有的全數台新金股份。
至於大眾銀的大股東凱雷集團平均持股成本在17元以上、安泰銀的隆力集團成本也超過目前股價，金管會雖然也希望這些私募基金趁其基金要到期時，趕快出售手中持股，但這波股市下修，凱雷及隆力要出售手中持股將會「大賠」，因此金管會也同意等價格好轉時再出脫。
萬泰銀同樣也是由私募基金SAC入股，但目前必須等收回太子土城廠房、太子敦南大樓的出售款，體質才會改善，才可能再進一步談大股東釋股計畫。
金管會表示，大眾銀、安泰銀及萬泰銀的持股，「將來一定賣得掉」，但問題是不是由陸銀來接手，官員則是分析：「陸資沒興趣。」主要會由國內有意擴大規模的中大型金融機構或金控來承接。
金管會官員表示，未來對於「不懷好心」的投資者，即不是想長期經營金融機構、只想短期套利者，金管會都會明確拒絕；這波私募基金投資國內金控、銀行，幾乎都算「賠錢」，並未獲利。
工商時報【記者陳碧芬╱台北報導】
金管會要禁止私募股權業投資金融業，台灣併購與私募股權協會理事長黃齊元昨（27）日表示，台灣金融業急需整併，金管會把私募股權業排除在外，想要靠公併公、本地金控集團投資、陸銀或散戶零售投資，不僅通通不可能達成，對台灣長期發展更是不智。
黃齊元說，面對全球金融業風暴已然到來，英傑華案例極可能再度上演，台灣恐將被訴諸國際法庭。
國際私募股權業投資台灣金融業，至今仍有GE資本、隆力、SAC、凱雷4家業者尚未出場，各業者均表示，持續改善被投資銀行的財務體質，為未來新買家創造更好的前景展望。
黃齊元說，金管會祭出新規定，肯定影響到新買家的意願，外資業者將陷於非常不利的情境，他很憂心，「台灣金融業的下一盤局要如何走？」
台灣併購與私募股權協會追蹤國際私募股權業與台灣的互動，投資銀行的多宗案例都沒有賺錢，原新橋資本的德州太平洋私募，投資台新金七年，只有拿到股利，遠不如預期獲利水平，多年下來，外資私募業對於投資台灣興趣明顯打折扣，且普遍認為，台灣政府只會拿爛資產出來「誆」外商，商場誠信蕩然無存。
黃齊元指出，外商私募業現在面臨較大的問題是出場不容易，英傑華投資第一金人壽，明明2年前就知道雙方不合適，像個性不合的夫妻要離婚，金管會卻執意不答應，最後害慘了台灣及國家聲譽。他進一步指出，美國花旗集團前執行長魏爾呼籲應打散美國大型金融集團，歐債危機及巴克萊銀行干預LIBOR的醜聞，均是全球金融業將掀起的風暴源。
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