IC封測龍頭日月光昨（29）日完成4億美元（約新台幣120億元）5年期零息可轉換公司債（以下簡稱可轉債）訂價，轉換價格每股為33.085元，以日月光昨天收盤價25.45元計算，溢價30%。

日月光財務長董宏思昨天表示，可轉債已透過詢價圈購，昨天完成可轉債訂價後，預定五個工作天，資金全數到位。

這次可轉債將於9月5日發行，並於新加坡交易所掛牌，每張債券面額為20萬美元或其整數倍數，依面額100%發行。

董宏思強調，募集到的120億元資金，將用於公司購料及購買高階製程設備，投資金額依市場情況及業務拓展需要而定，但不會影響日月光全年的資本支出金額。日月光今年資本支出預估為7億美元。

日月光表示，近幾年市場利率很低，公司多以銀行聯貸方式籌資，但是考量美國量化寬鬆（QE）退場機制啟動後，可能會引發利率回升，因此董事會決定，改以現金增資及發行海外可轉換公司債的方式來籌資，從資本市場取得更靈活的資金。

據了解，日月光董事會同時通過將辦理1.28~1.6億股的現金增資；日月光相關增資作業將在完成可轉債後進行，估計總籌資金額達150億元。由於可轉債圈購熱烈且溢價達三成，將激勵日月光股價，為現增添助力。

日月光可轉債預定到2018年9月5日全數依債券面額全數償還，但在轉換期間，可以每股33.085元轉換為普通股。

上市公司晶電(2448)今天盤中公告，海外可轉換公司債(ECB)完成訂價，普通股每股價格為65.13元，與晶電今天盤中股價49.6元相比，ECB發行價格溢價幅度約為3成左右，發行總額達2.5億美元，晶電指出，資金主要是為了買回於2011年海外第三次無擔保轉換公司債所需資金，規劃將於新加坡證券交易所掛牌、交易。

晶電此次ECB發行，若於今年度全數轉換，股本稀釋比率約為10.98%。晶電表示，ECB資金將用於買回海外第三次無擔保轉換公司債、保留銀行借款額度並增加資金運用空間，並可減少實質利息現金流出。

晶電第二季營運表現開出紅盤，較上季大幅走升40.3%，市場多看好晶電第二季將順利轉盈，不過來到第三季傳統旺季，現階段背光需求出現雜音，7月背光訂單出現減少，但8月份有些回溫表現，十一長假拉貨力道將左右本季營運表現，而LED照明則成為較大的成長動力，晶電力拚連二季交出正數成績單。

此外，晶電今年也透過製程調整、購買MOCVD機台等用以擴增產能，今年約可擴產達25%左右，也將持續觀察市況，進行產能的調整和擴充。