鉅亨網記者楊伶雯 台北 2016-01-27 19:25
NCC今(27)日召開委員會議，附負擔通過荷蘭商NHPEA Chrome Holding B.V.申請多層次轉投資吉隆等12家有線電視股份有限公司案(中嘉案)，要求NHPEA承諾20個事項，包括完成收視有線電視數位內容普及率100% 、有線電視數位化5年投資40億元、光節點擴充5年投資8億元、寬頻上網升級工程(包括提升CMTS為DOCSIS 3.0版)5年投資6億元、及依市場環境變化努力提供高於中華電(2412-TW)產品規格但維持原有的價格優惠。
NCC在1月22日針對中嘉案舉辦公聽會，產業界包括衛星與有線電視技術協會、台灣有線寬頻產業協會等認為引進國外資金，有助台灣數位電視技術升級，因此樂觀其成。
NCC今日委員會決議以附負擔通過荷蘭商NHPEA Chrome Holding B.V.申請多層次轉投資吉隆等12家有線電視股份有限公司案，要求的承諾事項包括，不晚於2016年11月底、2017年第1、第2季底陸續全面關閉台北市3家系統經營者(長德、麗冠、萬象)類比頻道；其餘系統經營者則盡最大努力在2016年底完成提供每家戶數位機上盒(至少一台機上盒)收視有線電視數位內容普及率達100%。
持續製播具有地方風土民情相關的節目及報導當地居民之主要節慶活動等，並且將製作數位生活教導或介紹的節目，讓收視戶能藉由節目簡介縮短數位落差；提高地方居民對媒體的近用程度：12家系統節目製播設備逐年汰換為數位高畫質等級，評估規劃後續建置數位攝影棚的可行性。
積極參與「金視獎」評選；對吉隆等12家系統經營者的公用頻道及地方自製頻道之發展經費預估未來5年投資金額共約5億元；涉及12家系統經營者，其每月基本頻道收視費用都已低於全國平均費用水準，將依市場環境變化努力提供高於中華電信產品規格但維持原有價格的優惠。
導入各種數位加值內容，以多元內容回饋收視戶，並讓收視戶自主選擇；申請人應促使中嘉集團各系統業者借款資產比率健全，申請人未來亦不會增加各系統業者不當之財務負擔。
申請人與其關係企業及直接、間接控制之系統經營者自製或代理之衛星廣播電視節目，無正當理由不得拒絕授權予其他有線廣播電視系統經營者、直播衛星廣播電視服務經營者、多媒體內容傳輸服務經營者，或其他具競爭關係之有線或無線網路傳輸訊號之頻道服務提供者，或為其他差別待遇之行為。
申請人所屬系統經營者對衛星頻道節目供應事業、他類頻道節目供應事業、境外衛星廣播電視事業、無線電視事業，應訂定公平、合理及無差別待遇的上下架規章，並應依該規章實施。
不會以杯葛或其他不正當方法，促使衛星頻道節目供應事業、他類頻道節目供應事業、境外衛星廣播電視事業、無線電視事業對其他系統經營者或其他供公眾收視聽之播放平台上、下架。
申請人與其關係企業及直接、間接控制之系統經營者，及其控制與從屬公司之總體訂戶數（除法令許可外）合計不得超過全國總訂戶數三分之一；而頻道節目系統經營者及其關係企業供應者，不得超過可利用頻道之四分之一。
未經NCC許可，申請人與其關係企業不再增加持有其他有線系統經營股份；申請人與其關係企業及直接、間接控制之系統經營者之董事、監察人與經理人，未經通傳會同意，不擔任申請書所載系統經營者以外之其他有線電視系統經營者之董事、監察人與經理人。
參與結合事業及其控制與從屬公司於遠傳電信股份有限公司或其控制與從屬公司向公平會提出相關事業結合申報並經公平會不禁止結合前，不得為下列行為，包括：參與結合事業及其控制與從屬公司半數以上董事，由遠傳(4904-TW)或其控制與從屬公司董事、監察人或經理人擔任；轉讓股份或出資額予遠傳或其控制與從屬公司達其有表決權股份總數或資本總額三分之一以上；經由契約或其他方式，而使遠傳直接或間接控制參與結合事業之業務經營或人事任免；經由技術及顧問諮詢服務等方式，而與遠傳或其控制與從屬公司共同經營，或將有線電視或頻道代理業務委託遠傳電信股份有限公司或其控制與從屬公司經營。
申請人所屬系統經營者將配合NCC監理，落實承諾事項，確保健全經營及閱聽眾與員工權益；中嘉網路應於內部成立專案小組，控管本件各項承諾相關事項之執行進度，並每半年陳報NCC；申請人與其關係企業及直接、間接控制之系統經營者，未經通傳會核准前，不投資衞星廣播電視節目供應事業，包含新聞台、財經台。
2015-11-05 21:48
〔記者王憶紅／台北報導〕台灣第一大有線電視多系統業者中嘉網路的交易價格出爐！根據國家通訊傳播委員會NCC的資料顯示，中嘉案整體投資金額為745億元，創有線電視併購成交案以來最高。
國內主要有線電視系統之一的中嘉網路，交易價格將高達745億元。（資料照，記者簡榮豐攝）
此案申請人為荷蘭商NHPEA Chrome Holding B.V.，該公司為美商摩根士丹利亞洲私募基金旗下的公司。
其他參與投資者包括廣新伍公司購買22.6億元的股權，遠傳電信將認購171.2億元的公司債，此外，聯貸銀行將以授信518億元方式參與整起投資案。
2015-07-31 04:26:15 經濟日報 記者朱美宙／台北報導
前摩根士丹利台灣區總裁郭冠群向來是幫大老闆解決問題的高手，這次，他靈活地幫徐旭東解決了「黨政軍條款」難題，又創新亮點。
郭冠群的投資銀行生涯歷任摩根士丹利、巴克萊、花旗環球銀行，2013年底，跌破眾人眼鏡離開花旗，原來是自行創業。
他籌組的達勝創投，因為攜手阿里巴巴主席馬雲的雲峰基金等知名投資機構合作，讓國泰、宏泰、全球、中壽、遠雄等壽險業熱烈參與投資，讓達勝創投50億元額度很快地募集完畢。
此次近700億元交易案，扣掉承接450億元的負債，還有資金缺口。看似由徐旭東個人資金、摩根士丹利旗下私募基金及達勝創投共組策略聯盟來投資，其實只占整個交易案一成。此案被投資銀行界形容是「隔層紗的形式上合法」。
〔記者王憶紅、黃佩君／台北報導〕歷經旺中、頂新集團買賣不成後，在全台擁有上百萬戶有線電視收視戶的中嘉網路外資大股東安博凱又找到新買家。遠傳董事會昨通過以不超過新台幣一七一．二億元，透過持有摩根士丹利旗下基金在台設立子公司所發行公司債方式，「繞道下訂」中嘉網路；而這家子公司已與安博凱簽訂買賣合約，預計今送件經濟部投審會審查。
中嘉出售波折多
中嘉（資料照）
徐旭東（資料照）
遠傳協理郎亞玲表示，發債單位是MSPE Asia摩根士丹利亞洲所管理基金（ＮＨＰＥＡ）在台灣設立的子公司，這家公司名稱及細節，將視債券發行後再做補充公告。這家子公司由MSPE Asia持股六十％，另四十％由國內法人持有；郎亞玲不願透露有哪些國內法人，只強調沒有遠東集團董事長徐旭東的個人資金。
遠傳未入股中嘉 沒有主導權
郎亞玲直言，透過以債權持有方式，遠傳對中嘉沒有持股，這樣迂迴的目的就是為了避開黨政軍條款，未來若條款放寬或解除，遠傳當然希望主導中嘉網路。
遠傳財務長尹德洋也指出，這批公司債固定年利率三％，發行年期七年；而在此之前，遠傳不會進入中嘉董事會，對中嘉人事案也沒有任何主導權。
《有線廣播電視法》禁止政府、政黨及相關社團法人直接或間接持有任何有線電視系統股份，俗稱「黨政軍條款」；遠傳是上市櫃公司且獲政府基金投資，一度成為無法直接買下中嘉的緊箍咒，因此「繞道」解套。
先前不管旺中或頂新，收購中嘉開價都達七百億元。遠傳不願透露最後交易總價金是多少；但郎亞玲表示，這一七一．二億元來自遠傳自有資金、短期資金，不足部分會向銀行借款，且遠傳與MSPE Asia有簽訂股東保障權益，內容包括遠傳擁有中嘉股權優先承購權，且對交易收購價格有達成協議（依一定條件可調整）。
傳已談妥四六八億元聯貸
根據路透引述多位消息人士說法，遠傳及MSPE Asia已與台灣銀行等八家國內外銀行談妥四六八億元聯貸案。
投審會指出，依有《有線廣播電視法》，外資持股上限為六成，安博凱最多也只能把手上六成的中嘉股權轉給MSPE Asia子公司；至於其中是否有中資成分，將依相關程序審查，最快恐得三到九個月才會完成。
路透引述多位消息人士的話說，遠傳（4904）為了購併國內最大有線電視MSO（多系統營運業者）中嘉網路，攜手摩根士丹利亞洲私募基金（Morgan Stanely Private Equity Asia，MSPEA），雙方已經與8家國內外銀行談妥468億元台幣的聯貸案。
報導指出，這宗7年期的聯貸案分為兩期，A期是438億元台幣貸款，加上30億元台幣的循環信用額度，全案得展延1年。
至於這個聯貸案的共同主辦行與保管銀行，包括台灣銀行、花旗集團、法國東方匯理銀行、中國信託商業銀行、星展銀行、台灣土地銀行、台新銀行與合作金庫。
遠傳為了避開廣電3法對黨政軍投資媒體的限制，與摩根士丹利對中嘉投資案設計出複雜的財務結構，投資工具是債券及銀行聯貸，而且兩者都是7年期。
遠傳晚間表示，在上午董事會通過本案後，今天遠傳已經與MSPEA及中嘉大股東、南韓私募基金業者安博凱（MBK）簽署合作條約。遠傳由總經理李彬代表，MSPEA由營運長Andrew Hawkyard代表，安博凱則由合夥人江德銓與大中華區負責人兼中嘉董事長龔國權出席。
遠傳財務長尹德洋下午在財報電話會議中，回答外資法人提問時表示，目前無法斷定本案何時會獲得主管機關NCC同意，但根據過去經驗，大約需要6~9個月時間。
若遠傳攜手摩根士丹利對中嘉的投資案順利完成，將是2010年以來台灣電信與媒體業首宗大型購併案，安博凱也將得以從台灣的投資案獲利出場。2006年安博凱以15億美元，買下中嘉網路的多數股份。（劉煥彥／台北報導）
終於定了！遠傳電信砸171億元以債作股，先行卡位中嘉股權。
遠傳電信(4904)今天召開董事會，並於下午四點到證交所宣布重大訊息，預計砸171億元認購摩根士丹利亞洲私募基金在台子公司的公司債，以債權方式取得與中嘉業務合作。
遠傳表示，為布局有線電視,強化公司在數位匯流版圖，同時正式進軍智慧家庭市場，公司擬透過與MSPE Asia（摩根士丹利亞洲，Morgan Stanley Asia）策略結盟,以債權持有方式進一步和中嘉網路合作。
為使本案順利進行，未來若因NHPEA無法取得相當主管機關核准時，中嘉集團原股東或其關係人得於一定條件下成為本公司策略合作夥伴，為此，公司擬與MSPE Asia所管理之基金NHPEA為本案所設立子公司，及中嘉集團原股東簽訂改組合約以規範各方權利義務與關係。
安博凱旗下中嘉網路，是目前台灣最大有線電視多系統營運商，用戶數達129萬戶。
遠傳與MSPE Asia今宣布，為了布局有線電線，強化遠傳電信的數位匯流版圖，同時正式進軍智慧家庭市場，遠傳透過MSPE Asia策略結盟，以不超過171.2億元債權持有方式，取得中嘉網路業務合作。
針對外界矚目的黨政軍條款，遠傳表示，現行有線廣播電視法規定，黨政軍皆不得投資有線電視，遠傳僅以債持有方式，與投資中嘉網路MSPE Asia策略結盟，持股0股，因此，並未觸及黨政軍條款限制。
由於外資不能百分百持股中嘉，遠傳表示，據悉,MSPE Asia有跟國內其他個人基金一起持有，至於總購併金額是多少，並不清楚。（高佳菁／台北報導）
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