熱血流成河

2016-01-11  16:23

〔記者李靚慧／台北報導〕元大金控與大眾銀行合併案的勞資爭議愈演愈烈！大眾銀行工會及其兩千位會員經抗議無效後，工會正式依照《勞資爭議處理法》規定，進行罷工投票的規劃，於1月9、10日兩天，舉行工會全國八區罷工投票，今（11）日開票結果出爐，以高達83.87％的比率同意罷工，工會今日正式宣布，取得罷工及設置糾察線的合法爭議權，工會揚言，不達目的絕不停止！

大眾銀工會指出，經過1月9、10日兩天的分區投票後，今日在高雄市政府勞工局官員、律師、全國金融業工會聯合總會及高雄市產業總工會兩家上級工會理事長的見證下，於工會會所完成開票作業。

大眾銀行工會目前有效會員總數為1,971人，兩天共有1,754位會員出席投票，投票率達88.99％；其中「同意罷工」1,653票、「反對罷工」91票、無效票10票，同意罷工比率達83.87％（1653÷1971＝83.87％），工會因此宣布取得罷工及設置糾察線的合法爭議權！

工會強調，如果資方不願意坐下來與工會正式協商，工會預定於農曆年前擇期採取警告式罷工，以設置糾察線的方式造成營業中斷，並向客戶及社會揭穿資方失信苛待員工的惡行；工會後續將再視資方有無積極善意作為，慎重評估展開全面罷工、癱瘓大眾銀行營業據點的計劃。

大眾銀工會理事長黃怡仁呼籲，雖然資方目前仍未釋出任何協商空間，但工會的協商大門仍然開著，在罷工投票通過後，願意在「員工年資結算」及「拿掉優離准駁權」的基礎下，與資方進行協商，若資方還是無視員工怒火，工會將立即採取行動，即刻展開罷工及設置糾察線的爭議行為，不達目的絕不停止！

2015年12月21日 04:10 記者朱漢崙／台北報導

大眾銀工會上周發動抗爭，要求再加碼優存及年資結算金，對此元大金內部估算，倘若對大眾銀工會的「追加版本」埋單，併購大眾銀的費用將再增加近70億元，使整個併購案的現金開支將為此再增加2成，整個併購案的現金支出更將擴增到450億元的銀行併購驚人天價。

根據先前在10月13日股東會通過的元大金併大眾銀併購價金，元大金的出價合計可轉價加上普通股現金的開銷，整個現金部位就得花上372.15億元，目前國內金融整併案幾乎從未見過這麼大筆現金出價。

現在大眾銀工會要求再加碼上述事項，70億的新增人事開銷，幾乎快等同於再併進一家小型銀行的規模，工會開的獅口之大令人咋舌程度由此可見，且已對雙方合併的後續推進帶來阻力。

據指出，為避免工會抗爭使這宗最具代表性銀行合併案橫生枝節，金管會上周五出面與雙方協調，不僅元大金為此提出上述最新併購人事成本評估，畢竟此案的指標意義甚大，使得有意出手參與其他併購案的金融業者也在觀望如何收場。

一位有意投入銀行併購的金控高層直言，現在金融業一片不景氣：「很多銀行都要cost down，一個合併案怎可還任由工會不斷喊價加碼？」金控高層也指出，先前公公併會碰到工會的阻力，現在連民民併也碰到工會的阻力：「在台灣金融市場敵意併購走不成，合意併購又碰到工會的挑戰，這樣的僵局，金管會將如何化解， 將影響金融業後續投入整併的意願」。

元大高層表示，先前既已簽了團體協約，員工權益就應以此為準，但工會卻向元大要求超過團體協約的多項加碼，像是現在大眾銀行的員工優存利率約在5.5％，但工會竟要求優存利率拉高到11％：「比合併前現狀還要多出1倍」。

元大高層進而指出，現在就連元大銀也不過6.5％而已，元大不可能接受如此「與現狀脫節」版本。

此外，大眾銀工會現在要求不只是退職金：「連同在職員工都要發年資結算金」，元大高層無奈指出，工會要求連留下來的員工，都得另外再加發2N（N指年資）+10來結算合併之前的年資，至於未來3年的優離標準，元大原先談妥的5年以下1.5N、年資5至10年1.75N、10年以上按退休計算，已是歷來整併案中最好，但大眾銀再大舉拉高至2N+3、2N+5、2N+7，這些要求使得元大的併購人事成本一口氣將再增70億元。

(工商時報)

元大金和大眾銀昨天發布重大訊息，宣布併購案。圖為元大金發言人陳修偉（左）和大眾銀行發言人張寒青。 記者陳柏亨／攝影

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國內金融機構整併案再傳出好消息。元大金控昨（13）日宣布，以現金加換股方式、總交易金額565.5億元，百分之百收購大眾銀股權，估大眾銀溢價約三成，預計明年開年後正式完成併購。這是金管會併購方向調整成「民民併」後的第二個案例。

至於元大金之所以併購大眾銀的原因，元大金控發言人陳修偉說，主要有三理由。首先是，大眾銀業務發展扎實，經營風格保守，文化與元大相近。其次為業務拓展方面，大眾銀擅長中小企業信用貸款，與元大銀大型企金具高度互補性。最後再從地域性來說，大眾銀從高雄起家，深耕中南部，也可彌補元大銀不足。

巧合的是，前一個案例是開發金併購萬泰銀，兩家都是以證券為主體的金控公司，透過併購取得或擴大商業銀行規模，有助於集團本身金流部門的發展與提升。元大金控發言人陳修偉昨日表示，不排除再繼續併購國內銀行。

至於元大金控的併購方式，陳修偉指出，併購價格以每股16.3元為基礎，其中一半8.15元是現金部位，另一半則是股票部位，以元大金前20、40、60交易日均值去計算，得到元大金將以每股15.431元作為換股條件。至於實際換股比例，要等除權精算後，才能完全確定。

按上述說法，每1張大眾銀的股票，約可換得8,150元現金，以及528股的元大金股票。

至於最大股東凱雷的部分，陳修偉指出，元大金將以新台幣144.85億元的轉換對價，從凱雷手上，取得3.5億美元海外可轉換金融債券（ECB），約可轉換為9.74億大眾銀行普通股，ECB轉換將與股份轉換契約，同時完成。初步估算，本次交易出價約為大眾銀第2季底每股淨值的1.26倍。

圖／經濟日報提供

2015-08-13  17:19

〔記者李靚慧／台北報導〕元大金與大眾銀今日共同召開重大訊息，宣布雙方通過「具有拘束力的股份轉換契約主要條款協議（Term Sheet Share Swap）」，將以股份轉換方式，將大眾銀納入成為百分之百子公司。初步換股比例，是元大金以每1股大眾銀股票，兌換現金8.15元及相當8.15元的元大普通股。

由於雙方尚未正式訂定正式換股契約，在尚未計入除權息調整因素下，估算普通股及ECB總交易價金為565.5億元，若ECB全數轉換為普通股，此交易出價淨值比約1.26倍。