MoneyDJ新聞 2017-11-10 11:58:37 記者 張以忠 報導
受惠步入傳統旺季，仁寶(2324)今(2017)年第3季營收達2316.09億元，季增8%、年增17%，惟因零組件上漲以及產品組合因素，致毛利率年減1個百分點，營業利益年減16%，由於業外損益情況較去年同期改善，稅後淨利年增7%，EPS為0.53元；展望後市，公司預期，第4季NB出貨較前季持平或季減低個位數，智慧裝置在新品出貨帶動下，出貨則有望季增2成；明年NB表現估能優於產業表現，智慧裝置出貨看增2成；另方面，在業外部分，仁寶近期密切與聯想討論出售聯寶股權事宜，若順利談成，處分利益有機會達百億元以上，將挹注仁寶業外表現明顯成長。
仁寶為NB代工大廠，過往NB佔營收比重在8成以上，近年為分散營運風險，持續開拓其他產品線，今年第3季營收結構為NB約佔7成，非NB(智慧裝置、TV)佔3成。
受惠步入傳統旺季，仁寶NB出貨季增9%、略優於先前預期，智慧裝置則季持平，則低於先前季增1成的估值，主因有部分客戶產品遞延至第4季出貨所致，仁寶今年第3季營收達2316.09億元，季增8%、年增17%，惟因零組件上漲以及產品組合因素，致毛利率年減1個百分點，營業利益達29.20億元、年減16%，由於業外損益情況較去年同期改善，稅後淨利23.24億元、年增7%，EPS為0.53元。
仁寶預期，第4季NB出貨較前季持平或季減低個位數，智慧裝置在新品出貨帶動下，出貨則有望季增2成；毛利率方面，預估第4季持平前季表現，仁寶說明，第4季面板價格走緩，但記憶體以及被動元件價格仍向上，因此暫估持平。
展望明年，仁寶表示，明年PC市場平穩，公司則力拚優於產業表現，預計NB出貨持平或低個位數成長；智慧裝置出貨則看增2成。
在智慧裝置部分，仁寶說，明年手機成長有限，平板市場平穩，但預期公司市占率有機會提升，因此還是會成長，而成長幅度最大的產品將來自物聯網、穿戴裝置相關領域。
仁寶今年正式切入美系品牌穿戴裝置供應鏈，已於今年第3季開始挹注出貨表現，另外在智慧音箱部分，則切入目前出貨量最大的美系品牌供應鏈，將有助於明年智慧裝置出貨成長表現。
另外，這幾年NB代工廠像是廣達(2382)、英業達(2356)、緯創(3231)等廠商紛紛切入伺服器領域，且積極切入大型資料中心客戶，攻直接銷售市場(ODM Direct)，仁寶在伺服器的布局相對較慢，目前仍以傳統品牌伺服器客戶為主，還未切入資料中心客戶。
仁寶指出，目前伺服器業務主要仍以練兵為主，因此短期仍會以伺服器品牌客戶為主要合作對象；仁寶伺服器業務目前仍虧損，主要還在先期投資階段(今年投入約6-7億元資金)，且經濟規模還未放大所致，仁寶預期明年伺服器業務虧損有望減半，目標2019年開始賺錢。
另方面，在業外部分，仁寶近期密切與聯想討論出售聯寶股權事宜，而仁寶當初取得聯寶股權成本約1.5億美元，預期若順利談成，處分利益上限有機會達7.5億美元，保守估計處分利益折合台幣將達百億元以上，將挹注仁寶業外表現明顯成長。
MoneyDJ新聞 2015-11-12 18:26:52 記者 張以忠 報導
仁寶(2324)今(12)日舉行法說會公布今(2015)年第3季財報，營收達2158.62億元、季增8%，營業利益達25.86億元、季增7%，EPS達0.67元，優於前季及去年同期；展望後市，仁寶表示，第4季NB出貨量估高個位數下滑，智慧裝置出貨則預計有30%季增幅，而明年NB出貨估持平或低個位數衰退，手機出貨估個位數成長，平板出貨則預計成長30%。
仁寶今年第3季營收達2158.62億元，季增8%、年減5%，毛利率達3.80%，持平前季、年增0.54個百分點，營業利益達25.86億元，季增7%、年增21%，且業外受惠台幣貶值而有匯兌收益挹注，帶動EPS達0.67元，優於前季的0.35元及去年同期的0.6元。
仁寶累計今年前3季營收達6130.07億元、年增2%，營業利益達82.28億元、年增12%，EPS為1.48元，優於去年同期的0.62元。
仁寶第3季NB佔營收比重75%，非NB(智慧裝置、TV)佔25%。
仁寶第3季NB出貨量達1050萬台、季增10%。展望第4季，仁寶表示，第4季NB出貨量估高個位數下滑，智慧裝置則因步入消費性電子旺季，預計出貨量有30%季增幅。
展望明年，仁寶總經理陳瑞聰表示，明年整體PC市場出貨估有低個位數下滑幅度，而在公司明年NB出貨方面，則估持平或低個位數衰退，明年NB事業不會以殺價方式搶單，而是著重在改善供應鏈效率、自動化等營運效率提升之上。
手機部分，陳瑞聰表示，今年原本預估手機出貨要達4000萬支，但實際出貨可能落在3000多萬支，主要是有1-2家客戶在做調整，且第3、4季手機出貨成長沒有預期來得大所致，明年手機出貨成長看保守，估個位數成長幅度。
平板部分，陳瑞聰則樂觀看待，預估明年平板出貨量可成長逾30%，主要為客戶市佔率持續提升所帶動。
在產品組合方面，陳瑞聰表示，今年公司原本目標非NB營收比重要達30%，依目前情況來看，今年非NB比重只能達到約27-28%，明年在非NB產品線持續成長帶動下，估計佔比可升至35%。
資本支出方面，陳瑞聰表示，今年資本支出約60-65億元，明年投入金額約與今年相當，但會投入較多資源在新事業，譬如醫療、物聯網、智慧衣相關領域，其中公司近期已投資一家國內醫材公司勤立科技，投資金額約2.5億元，持股約5成，該公司主要做血糖機，由於醫材產品認證時程較長，預計明年貢獻營運有限，不過長期經營累積實力，後續效益可期。
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