MoneyDJ新聞 2017-08-25 09:39:17 記者 許曉嘉 報導
光學元件廠新鉅科（3630）於8/24公告該公司私募引進之策略投資人丘鈦科技一案已於8/22獲投審會核准通過，預計私募增資股份57008888股、以21.88元發行。公司將於近期內決定繳納股款日及增資基準日。推測將在今年底前完成私募交割，對於新鉅科未來擴展中國手機市場將添助力。
新鉅科成立於1999年，主要設計製造各式光學鏡片及光學鏡頭，應用於筆電、相機等各類產品，後來打入微軟遊戲鏡頭供應鏈，曾是全球遊戲機鏡頭供應大廠之一，但除了2013年繳出每股盈餘1.8元成績外，自2014年到2017年上半年連續每季都虧損。主因是遊戲機鏡頭拉貨狀況並不穩定，公司雖然持續發展新產品，但新業務如手機鏡頭等擴展情況又不順利。
隨著私募增資引進策略股東丘鈦科技一案獲投審會核准通過，預期可望於今年底前完成私募交割，外界對其未來營運成長動能產生正面想像。
丘鈦為中國前三大手機鏡頭模組大廠之一、全球市占率達5%，在香港掛牌上市。主力客戶包括VIVO、OPPO、華為、小米、中興等等，前五大客戶比重達8成。目前持續朝高階高畫素及雙鏡頭產品開發，並加強布局擴增實境（AR）、虛擬現實（VR）、汽車等利基領域。
新鉅科及丘鈦係於2017年3月宣布董事會決議通過簽訂投資認股協議書，由丘鈦參與新鉅科私募增資、取得新鉅科約36%股權，投資金額約12.47億元，預計將在2017年12月底完成交割。隨後在5月間經股東會通過，今年8/22又獲投審會核准通過。預計丘鈦將認購新鉅科私募增資股份57008888股（5.7萬張）、每股面額10元、以21.88元發行。
預期私募完成後，丘鈦將成為新鉅科最大單一股東，新鉅科亦將於交易完成後召開股東臨時會改選董事，丘鈦可能取得3席董事（目前包含2席獨立董事共約7席董事）。
新鉅科目前主要生產基地為中國東莞廠，月產能1500萬顆，但產能利用率偏低。主要應用產品包括手機、筆記型電腦、平板電腦、車用、遊戲機等等。2016年營收約11.07億元、每股虧損5.35元。近來正與美系大廠合作開發新一代3D感測鏡頭，預計有機會在第四季量產。
| 新鉅科董事會決議私募57,008,888股、每股21.88元，應募人丘鈦科技
(106/03/20 07:27:26)
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公開資訊觀測站重大訊息公告
(3630)新鉅科公告本公司董事會決議通過私募有價證券案
1.董事會決議日期:106/03/18
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
(1)已初步洽定應募人為丘鈦科技（集團）有限公司
(2)與公司之關係為策略性投資人
4.私募股數或張數:57,008,888股
5.得私募額度:在57,008,888股額度內
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募價格之訂定，以定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。以上述二基準計算價格較高者為參考價格。
(2)本次私募價格暫定為每股新台幣21.88元，且發行價格以不低於參考價格之四成為訂定依據，實際定價日與實際發行價格提請股東會決議後，授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況於股東會授權成數及條件以上訂定之。
(3)本次私募每股價格低於參考價格之八成，已洽獨立專家維揚聯合會計師事務所林惠芬會計師出具私募價格合理性意見書。
7.本次私募資金用途:
募得資金將用於充實營運資金，供未來長期發展所需。預計可強化公司競爭力、提升營運效能，對公司經營之穩定性及股東權益有其正面助益。
8.不採用公開募集之理由:
為掌握募集資金之時效性，於最短期限內取得長期資金，及引進策略性投資人之實際需求，且私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定，將更確保公司與策略投資人之長期合作關係，故擬透過私募方式向特定人籌資。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:
實際定價日與實際發行價格提請股東會決議後，授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況於股東會授權成數及條件以上訂定之。
11.參考價格:
本次私募價格之訂定，以定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。以上述二基準計算價格較高者為參考價格。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用。
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募之普通股除於交付日後三年內，其轉讓依證券交易法第43條之8規定辦理外，其權利義務與本公司已發行普股相同。本次私募股票擬授權董事會，於交付滿三年後依據證券交易法及相關規定，向主管機關補辦公開發行及申請上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。
18.其他應敘明事項:無。
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MoneyDJ新聞 2017-03-02 09:15:01 記者 許曉嘉 報導
光學鏡頭廠商新鉅科（3630）去年第四季營收跳升，主因是客戶遊戲機保護蓋庫存結清、帶動出貨量增加與單價調整所致。整體第四季營收亦為近11季新高。但全年估仍虧損。今年1月受到淡季及春節影響，業績仍淡。不過，為了改善長期營運，公司已於2/22宣布與香港掛牌上市公司丘鈦科技簽訂投資意向書。
隨著中國大陸手機品牌崛起，大陸手機市場已成為光學鏡頭廠商/鏡頭模組業者兵家必爭之地。其中華為、OPPO、Vivo等品牌大廠手機年出貨量超過1億支。目前新鉅科在大陸手機客戶包括小米、中興等等，外界推測，藉由這次合作，未來新鉅科應有機會進一步擴展在大陸手機市場的業務。
丘鈦原本就是新鉅科的客戶之一，為中國第三大手機鏡頭模組廠，前五大客戶包括Vivio、OPPO、中興、小米、華為ODM廠商華勤。新鉅科預計將辦理私募案，私募價格暫定21.88元，並由丘鈦全數認購，總交易金額達12.47億元。未來丘鈦持股比例估達36%、將成為新鉅科最大股東，原本最大股東群光持股將降至14%。
新鉅科主要產品為光學鏡頭，總部位於台中，生產基地在中國大陸東莞廠。早期產品以筆記型電腦等IT應用鏡頭為主，後來打入微軟遊戲機XBOX供應鏈、成為XBOX主力鏡頭供應商。
受到線上遊戲盛行、遊戲機市場降溫、主要客戶微軟XBOX鏡頭拉貨狀況起伏影響，加上筆記型電腦市況平平，新鉅科近年營運陷入低潮。雖然公司積極開發手機鏡頭等新產品、調整產品組合，但截至2016年未脫整理期。去年第四季還處分台中南屯工業區土地，處分利益約6500萬元，換算每股貢獻度約0.64元。隨著新股東進駐，未來營運狀況及產品業務結構變化如何、有待觀察。
新鉅科2016年第三季營收約2.71億元、毛率率仍為負數，營業損失1.51億元，稅後虧損1.52億元，每股虧損1.5元。累計前三季營收7.43億元，營業損失4.95億元，稅後虧損4.75億元，每股虧損4.68元。
第四季因客戶遊戲機保護蓋庫存結清、帶動出貨量增加與單價調整，帶動單季營收來到3.6億元，季增3成、年增3成，創下近11季新高。累計全年營收約110.44億元、年增12.02%。今年1月份營收來到7951萬元、月減41.24%、年減3.44%。
MoneyDJ新聞 2017-02-23 08:09:43 記者 新聞中心 報導
光學元件廠新鉅科(3630)昨(22)日宣布，公司董事會已通過與香港掛牌上市公司丘鈦科技簽訂投資意向書，新鉅科將辦理私募案，並由丘鈦全數認股(約5.7萬張)，私募價格暫定每股21.88元，總交易金額預計為12.47億元，預估持股比例將達36%，而丘鈦也將成為新鉅科最大股東。
據了解，丘鈦為中國第三大手機鏡頭模組廠，主要業務為手機鏡頭模組、指紋辨識模組等，是中國OPPO、中興、華為等大廠的手機鏡頭模組，也是新鉅科重要客戶之一。新鉅科技最大股東原為持股約22%的群光集團，而私募案通過後，丘鈦將成最大法人股東，持股將達36%，群光持股則將降至14%。
新鉅科表示，預期透過這次與丘鈦的結盟合作共識，將可與其進行產業供應鏈的垂直整合，有助於提供手機客戶益趨完整的解決方案。
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