熱血流成河

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6554)中美冠科-KY本公司於106年12月19日召開重大訊息記者會

1.召開記者會或以其他方式對外公開財務業務資訊之日期及時間:106/12/19
2.召開記者會或以其他方式對外公開財務業務資訊之地點:臺北市羅斯福路二段100號11樓(中華民國證券櫃檯買賣中心)
3.公開之財務、業務相關資訊:本公司已與JSR Corporation (“JSR”)及Gallo Merger Sub Corp 簽署Agreement and Plan of Merger以進行反三角合併，本公司與Gallo Merger Sub Corp 合併，本公司為存續公司，Gallo Merger Sub Corp為消滅公司，本公司將成為JSR百分之百持股之子公司。本合併案須經股東會決議並取得相關主管機關之核准後，終止本公司股份於中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃。
4.若有發布新聞稿者，其新聞稿之內容:
中美冠科生物技術股份有限公司(下稱「本公司」)業於2017年12月19與JSR Corporation及Gallo Merger Sub Corp.簽署合併契約和計畫(Agreement and Plan of Merger，下稱「合併契約」)，以合併契約所定之交割先決條件成就為前提，本公司將與Gallo Merger Sub Corp.合併，本公司為存續公司，Gallo Merger Sub Corp.為消滅公司，本公司並將成為JSR Corporation百分之百持有之子公司(下稱「本合併案」)。本合併案及合併契約業經本公司2017年12月19日董事會決議全體一致通過。依據合併契約，本合併案生效前已發行流通在外之普通股將予以註銷，每一普通股將取得新台幣75.00元之現金對價(無息)。以本公司普通股截至2017年12月19日前30日於櫃買中心之加權平均價格計算，每股新台幣75.00元之收買價格表彰104.6%之溢價。本合併案完成後，本公司將成為JSRCorporation百分之百持有之子公司，於中華民國證券櫃檯買賣中心終止上櫃，並停止公開發行。
本公司將於2018年2月8日召開股東臨時會討論本合併案。本合併案之交割繫於通常交易之先決條件成就，包括但不限於股東會同意及主管機關之核准。本合併案預計於2018年第二季前完成。
JSR Corporation為日本及國際知名之石化類產品、精密材料、醫療用材料及鋰離子電容器之提供者。JSR Corporation之醫療用材料部門提供用於支援醫學研究及診斷之體外診斷及試劑、用於個人化及生技製藥之生物程序材料、及於全球醫療用品中廣泛使用之醫學聚合物。本交易肯認本公司的價值，並以溢價提供本公司股東股份之流通性。對本公司、本公司員工及客戶而言，本交易可強化本公司支援藥物標靶確認、藥效測試及病患反應分類之領先藥物研發平臺，使其可提供由藥物開發到製造之完整服務，同時開創改良藥物開發製程之新契機。
Jefferies Hong Kong Limited為本公司獨家財務顧問、Cooley LLP、理律法律事務所及Conyers Dill & Pearman為本公司法律顧問。
5.其他應敘明事項:無