| 農林擬私募普通股2000萬股、每股14.82元，增資基準日4/10
(107/04/09 15:03:56)
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| 公開資訊觀測站重大訊息公告 (2913)農林-公告本公司董事會決議107年私募普通股定價日、私募價格及增資基準日等相關事宜 1.董事會決議日期:107/04/09 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係: 一、選擇方式:依證券交易法第43條之6及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」等相關函令規定之特定人為限，以對公司未來營運能產生直接或間接助益之策略性投資人為應募人。 二、目前已洽之應募對象為源興行銷股份有限公司，非本公司之內部人或關係人。法人應募人之前10大股東之名稱、持股比例及與本公司之關係：股東名稱 持股率% 與本公司之關係 (1)維他露食品股份有限公司 95% 無 (2)唯傑投資股份有限公司 1% 無 (3)佑銘投資股份有限公司 1% 無 (4)佑誠投資股份有限公司 1% 無 (5)邵瑋霖 1% 無 (6)邵馨慧 1% 無 4.私募股數或張數:20,000,000股之普通股。 5.得私募額度:以不超過150,000,000股額度內，於股東會決議日起一年內一次辦理。 6.私募價格訂定之依據及合理性: (1)訂價方式依據：擬依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，以本次董事會(107/04/09)定價日前一、三或五個營業日擇一計算與定價日前三十個營業日二者之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，以較高者為本次私募參考價格。 (2)鑒於本公司營運品質甚佳，市場對於本公司未來之發展及競爭優勢皆深具信心，為期公司可取得更多私募資金，以加速擴大本公司未來營業收入及公司規模，本私募案擬採不折價方式發行，並以符合「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，故擬定參考價格為此次私募股票之每股認購價格。 7.本次私募資金用途:充實本公司營運資金、償還銀行貸款，或因應公司長期發展所需。 8.不採用公開募集之理由:本公司為加強財務結構，考量實際籌資市場狀況掌握不易及籌集資本之時效性、便利性、發行成本等，私募可達籌資之機動性與靈活性，有助公司未來穩定發展，是以採私募方式辦理現金增資發行新股。 9.獨立董事反對或保留意見:無 10.實際定價日:107/04/09 11.參考價格:新台幣14.82元 12.實際私募價格、轉換或認購價格:新台幣14.82元 13.本次私募新股之權利義務:原則上與本公司已發行之普通股相同；惟依證券交易法規定，本公司私募之普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，不得自由轉讓。且於交付日起滿三年後，視當時狀況依相關法令規定，先向臺灣證券交易所申請同意函，並據以向主管機關完成補辦公開發行審核程序後始得提出上市申請。 14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用 15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用 16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用 17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 18.其他應敘明事項:本次私募普通股之繳款期間為：民國107年4月9日起至民國107年4月10日止。 本次私募普通股之增資基準日為：民國107年4月10日。 |
台灣農林（2913)趕在11日私募案最後期限，完成私募增資2.96億元，新夥伴是擁有御茶園、每朝健康綠茶的國內茶飲大咖維他露食品，預計買進2萬張，參考價14.82元，持股比達2.53％，入列十大股東之一。
農林為屏東老埤機械茶農場二、三期開發，與新增太陽能新業務等，去年股東會通過15億私募案，儘管掀起市場派以徵求委託書攻防反對，6月股東會仍在公司派與外資力挺下通過私募案，農林董事長林金燕並表示不急著私募，最重要是要找對的人。
據了解，農林積極與茶葉供應、太陽能相關的企業大咖尋找合作，其中更不乏食品業義美等大廠，最後趕在一年期限前進行私募2萬張，參考價14.82元，私募金額2.96億元，雖與去年股東會通過的15億私募案差距甚大，但找到對的夥伴才是重點。
農林新股東「源興行銷」為維他露食品旗下公司，維他露是國內飲品老品牌，近10年在第三代邵瑋霖帶動下，快速發展茶飲市場包括御茶園、每朝健康綠茶等，為國內茶飲市場前三大集團，未來也將是老埤農場機械茶產能的最大內銷客戶。
台灣農林近年增加不少新股東，包括前年引進的龍邦，以保勝投資擁逾3％持股，僅次於台灣金聯的8.21％、張王明香的3.58％，新入股股東「源興行銷」持有2.53％股權，比農林董座林金燕所持1萬6千多張還多。
在不賣土地情況下，為發展老埤農場二期與三期工程，以及活絡閒置土地將作為太陽能新事業發展的議題，均有助農林收益大增，目前握有11個開發案。
(工商時報)
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