熱血流成河

本資料由　 (上櫃公司) 勝品　公司提供 序號 1 發言日期 108/08/09 發言時間 13:22:14 發言人 李宏銘 發言人職稱 總經理 發言人電話 033628528 主旨 公告本公司董事會決議辦理私募普通股定價相關事宜 符合條款 第 11 款 事實發生日 108/08/09 說明

1.董事會決議日期:108/08/09
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:依據證券交易法第四十三條之六及公開發行公司辦理私募
有價證券應注意事項規定之對象辦理，並以策略性投資人為限。
應募人名單如下：
應募人名稱                與本公司之關係
佳世達科技股份有限公司    無
4.私募股數或張數:5,750,000股
5.得私募額度:172,500,000元
6.私募價格訂定之依據及合理性:
以108年8月9日董事會決議日為定價基準日，並參考「公開發行公司辦理私募有價
證券應注意事項」規定以本公司普通股於定價日前5個營業日計算之普通股收盤價
簡單算數平均數（參考價格為每股45.64元）為定價依據。
本次私募普通股實際發行價格為每股30元，為參考價格元之65.73%，符合108/08/01
股東臨時會決議之定價原則。另考量私募有價證券之轉讓時點、對象及數量均有嚴
格限制，且三年內不得洽辦上櫃掛牌，流動性較差等因素，本次私募普通股價格之
訂定應屬合理。
7.本次私募資金用途:募得資金皆用於充實營運資金並償還銀行借款以節省利息
支出，以因應未來業務成長之需求。
8.不採用公開募集之理由:考量私募具有迅速簡便之特性，以利達成引進策略性投資人之
目的，且私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定將更可確保公司與策略投資人間之長
期合作關係；另透過授權董事會視公司營運實際需求辦理私募，亦將有效提高本公司籌
資之機動性與靈活性。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:108/08/09
11.參考價格:45.64元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:30元
13.本次私募新股之權利義務:本次私募現金增資發行新股其權利義務原則上與本公司
已發行之普通股相同；惟依證券交易法之規定，本公司私募普通股於交付日起三年內
，除依證券交易法第四十三條之八規定之轉讓對象外，餘不得再行賣出。本次私募普
通股及其嗣後所配發之普通股自交付日起滿三年後，授權董事會視當時狀況決定是否
依相關規定向主管機關補辦公開發行程序，並申請上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
(1)私募普通股繳納期間：108年8月12日至108年8月16日
(2)增資基準日：108年8月15日
(3)本次私募普通股之發行條件、計畫項目、辦理私募實際情形及其他未盡事宜等，
若因法令修正或主管機關規定及基於營運評估或客觀環境之影響須變更或修正時，
授權董事長全權處理之。
另私募專區「董事會決議日起兩日內應申報相關資訊	」已依規定補上應募人資訊。