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| 金利擬私募3000萬股、每股定價10.47元，增資基準日109/1/6
(108/12/20 16:33:09)
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| 公開資訊觀測站重大訊息公告 (5383)金利－公告本公司董事會決議108年第1次私募普通股定價及相關事宜 1.董事會決議日期:108/12/20 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係: 向符合證券交易法第四十三條之六規定之對象及經108年6月27日股東常會決議通過之應募人集之。 目前洽定之可能應募人為健策精密工業股份有限公司，該公司總經理目前為本公司董事長及總經理；若有其他洽定之應募人，將依法公告，最後應募狀況依實際認購結果依規定辦理。 4.私募股數或張數:不超過30,000,000股之普通股。 5.得私募額度:擬於30,000,000股額度內，將於股東會決議日起一年內一次辦理。 6.私募價格訂定之依據及合理性: 依據本公司108年6月27日股東常會決議私募普通股價格之原則訂定之，應不低於本公司定價日前下列二基準計算價格較高者之八成： (1)以108年12月20日為本次私募之定價日。本次私募發行普通股之參考價格為定價日前1、3或5個營業日，擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，分別為新台幣13.90元、13.27元及13.03元。選擇13.03元為基準計算價格。 (2)定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價為新台幣13.08元，以前述二基準計算價格較高之訂定參考價為新台幣13.08元。 (3)實際私募價格：本次私募定價為每股新台幣10.47元，依經核算佔基準計算價格之八成。 (4)訂價之合理性：本次私募普通股實際發行價格之訂定係依據現行法令規定辦理之，故其價格之訂定應有其合理性。 7.本次私募資金用途:本次私募資金用途為引進策略合作夥伴、充實營運資金，預期可以提高產能及充實營運資金以應付未來業務成長所需，強化公司財務結構並擴充市場版圖，促使公司營運穩定成長。 8.不採用公開募集之理由:為確保與策略性投資夥伴間之長期合作關係，且評估籌資之時效性、便利性及發行成本，故不採用公開募集而擬以私募方式於適當時機向特定人募集資金。 9.獨立董事反對或保留意見:無 10.實際定價日:108/12/20 11.參考價格:13.08元。 12.實際私募價格、轉換或認購價格:10.47元。 13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利與義務與本公司已發行之普通股相同；惟依證券交易法之規定，本公司私募股票於交付日起三年內，除依證券交易法第四十三條之八規定外，私募之普通股於交付日起滿三年始得自由轉讓，並於私募普通股交付日起滿三年後，依相關法令規定向主管機關申請本次私募有價證券上櫃交易。 14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。 15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。 16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。 17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。 18.其他應敘明事項: (1)本次私募繳款期間：108年12月20日至109年1月3日。 (2)本次私募增資基準日：民國109年1月6日。 (3)考量未來私募完成起一年內如有經營權發生重大變動之虞，本公司已依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，洽請證券商出具辦理私募現金增資發行普通股必要性與合理性之評估意見。 (4)本次私募現金增資發行普通股如有未盡事宜，或因法令變更、依主管機關指示或因應客觀環境而需修正時，董事會授權董事長全權處理之。 |
時報資訊
針對公司如何看待與金利(5383)關係？健策(3653)表示，公司對參與金利私募主要考量在價格，目前金利股價與公司實際狀況不相符，公司目前無任何資金投資金利，對金利也沒有預設立場，公司會堅持維護健策股東權益，未到相符的股價，健策不會考慮入股。
金利日前公告辦理私募，並註明私募可能應募人為健策，金利管理階層近期也轉由健策總經理趙永昌出任董事長兼總經理，引起市場關注，12日健策法說會有法人針對金利未來營運規劃提問，健策先強調，公司至今尚無任何資金入股金利，亦明確表態，「只要金利股價與公司實際狀況不相符，基於維持健策股東權益，健策不會考慮入股」。
金利主要產品為LED導線架及均熱片等，近幾年因LED產業低迷，以及公司新產品佈局尚未發酵，讓公司營運自103年第4季起陷入虧損，雖然106年第3季曾單季轉虧為盈，但至107年已連續4年虧損，受到LED及半導體產品市況不佳，今年業績持續陷入虧損，今年前3季稅後虧損為9826萬元，每股淨損為1.99元。
由於會計師在第3季財報出具「繼續經營能力存在重大不確定性之核閱報告」，雖然金利公司108年第三季財務報告顯示淨值未低於所列示股本二分之一，但櫃買中心依據會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性之核閱報告，將金利變更交易為全額交割至今。
健策表示，當初考慮參與金利私募，主要是因金利現有廠商可供利用，但目前金利為全額交割股，股價卻偏離公司實際狀況，健策對金利沒有預設立場，但會堅持維護健策股東權益，金利未到相符的股價，健策不會因為趙總擔任金利董事長就入股。
若健策基於保護股東權益未入股金利，對遭會計師出具「繼續經營能力存在重大不確定性之核閱報告」的金利來說將是雪上加霜。
(時報資訊)
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