| 聚鼎子公司聚燁科技向Henkel收購其TCLAD部門資產及營業、估2600萬美元，冀切入新市場
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公開資訊觀測站重大訊息公告 |
2020-07-08 14:53經濟日報 記者李孟珊／即時報導
保護元件廠聚鼎（6224）今（8）日於證交所召開重大訊息，經董事會決議透過子公司聚燁科技以2600萬美元向德商漢高集團 （Henkel）美國子公司簽署協議，收購旗下金屬散熱基板與線路板（TCLAD）事業部門，主要看好未來數年電動車將大幅成長，其動力輸出控制模組IGBT的散熱需求將攀升，而金屬散熱基板可提供最有效的解決方案。
漢高TCLAD部門，前身為美商貝格斯公司（Bergquist）轄下的散熱產品部門，於2014年間貝格斯為漢高併購；TCLAD於三十餘年前即開發出 專有的濕式製程，生產優質絕緣介質層，專攻高導熱率的各類應用市場 產品涵蓋 商用及車用 LED照明、工業用 LED特殊照明、工控電源（IPM）、航太國防應用等，數百家客戶遍布北美、歐洲、南韓、台灣及中國大陸，且有過半數為獨家供貨，三十年餘來均為金屬散熱基板的全球龍頭廠商，其技術及產品規格更是客戶及同業的引領指標。
聚鼎董事長兼執行長朱復華表示， 聚鼎自 2007年起即深耕金屬散熱基板市場，並獨立研發不使用溶劑的環保乾式製程，獨步全球，客戶也遍及電視背板、商業及車用照明、高速運算等 領域 ，乃亞洲唯一以金屬散熱基板製造為專業的廠商。本件收購，可取得TCLAD全球領導地位與通路，更達成乾濕式製程的技術互補與共同研發平台，建立更完整的產品組合，持續獲取精密傳導需求的世界級訂單。在交割整合完成後，預期可增加聚鼎之合併營收達50%以上。
瞻望前景，未來數年電動車將大幅成長，電動車動力輸出控制模組IGBT的散熱需求必然隨之增高，金屬散熱基板可為此散熱需求提供最有效的解決方案；聚鼎收購 TCLAD部門，正結合雙方強項，擴大全球各區域的行銷佈局，且可迎來此電動車需求的風潮，超前部署，齊力推升聚鼎未來的合併營收及獲利。
本案預計將於今年第4季或明年第1季完成交割。
MoneyDJ新聞 2020-07-08 15:57:54 記者 林詩茵 報導
保護元件大廠聚鼎(6224)今(8)日董事會決議透過子公司聚燁科技，與德商漢高集團(Henkel)美國子公司簽署協議，收購該子公司旗下金屬散熱基板與線路板(TCLAD)事業部門之全部資產與業務，全案預計最快今年第4季、明年第1季完成交割。聚鼎董事長兼執行長朱復華表示，TCLAD為全球第一大散熱基板供應商，與聚鼎在製程技術上互補，合併後聚鼎將擁有美國生產據點，並掌握品牌，明年合併後公司營收至少成長5成。
聚鼎近年積極佈局散熱基板，並在市場尋找合作契機，在參與競標、並洽談一年多後，今日宣佈將收購德國知名集團Henkel旗下美國子公司TCLAD部門，並含其在美國威斯康辛州Prescott 約10萬平方呎土地廠房與機器設備、存貨、商標、專利、著作權、Know-how 技術、客戶關係及商譽等， 並續聘約273名員工，但不含債務。
也就是說，聚鼎透過併購，明年有可能一口氣將散熱基板的營收佔比，從現有的15%，大幅拉高至5成、甚至更高的水位，同時也躍升成為全球最大的金屬散熱基板廠商。
朱復華表示，漢高TCLAD部門，前身為美商貝格斯公司(Bergquist)轄下的散熱產品部門，2014年間被漢高集團併購。而TCLAD於30多年前即開發出專有的濕式製程，生產優質絕緣介質層，專攻高導熱率的各類應用市場，產品涵蓋商用及車用LED照明、工業用LED特殊照明、工控電源(IPM)、航太國防應用等，擁有數百家遍布北美、歐洲、南韓、台灣及中國大陸的客戶，且有過半數為獨家供貨，30多年來也坐穩全球金屬散熱基板龍頭廠商地位，技術及產品規格更是客戶及同業的引領指標。
朱復華表示，聚鼎自2007年起即深耕金屬散熱基板市場，並獨立研發不使用溶劑的環保乾式製程，獨步全球，客戶也遍及電視背板、商業及車用照明、高速運算等領域，已成為亞洲唯一以金屬散熱基板製造為專業的廠商。而此次透過收購TCLAD，可以使公司達成乾濕式製程的技術互補與共同研發平台，建立更完整的產品組合，持續獲取精密傳導需求的世界級訂單。在交割整合完成後，預期可挹注聚鼎明年合併成長營收50%以上。
朱復華認為，雖然全球車市近年表現不佳，但電動車仍是趨勢，未來大幅成長可期，電動車動力輸出控制模組IGBT的散熱需求，也會持續增加，TCLAD已是美國車廠的金屬散熱基板供應商，未來成長亦可期。此外，TCLAD在航太雷達的佈局亦是獨步全球，此也是聚鼎收購原因。
法人則看好，本併購案完成後，以TCLAD的市場規模，明年將有機會挹注聚鼎營收翻倍，逼近30億元大關，而該部門又長期持穩獲利，可推升聚鼎獲利大幅邁進，明年EPS甚至有機會超越2015年的歷史高點水位。
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