【時報記者沈培華台北報導】記憶體廠華邦電(2344)獨拿蘋果訂單的利多持續，股價續大強。因中芯被美國制裁，NOR Flash市場供給減少，對產品價格將有正面助益，加上轉單效應預期，NOR Flash大廠華邦電與旺宏(2337)均可受惠，旺宏於法說會前，股價也獲得拉抬。
蘋果最新發表的iPhone 12系列新機，首次全數採用OLED螢幕，市場看好，蘋果編碼型快閃記憶體（NOR Flash）供應商華邦電營運可望受惠。
市場傳出，蘋果擔憂美國封殺中芯，可能導致幫兆易創新代工的NOR Flash晶片無法順利交貨，促使華邦電首度獨拿iPhone新機外掛NOR Flash晶片訂單，也帶動華邦電下半年營運續旺。
在華為提前拉貨帶動下，華邦電NOR Flash產能7月初起開始滿載，儘管9月中旬後已開始無法供貨華為，但隨著需求復甦，且iPhone 12新機拉貨力道強，加上部分客戶預先備庫存，華邦電目前產能持續滿載。展望第四季預計可維持業績的高檔水準。
中國大陸晶圓代工廠中芯過去為NOR Flash廠兆易創新代工生產，隨著中芯遭美國制裁，可能影響兆易創新NOR Flash供給。法人預期，華邦電可望趁機搶占兆易創新市占，提升對蘋果供貨比重。隨著NOR Flash市場供給減少，對產品價格也將有正面助益，NOR Flash大廠華邦電與旺宏均可受惠。
展望明年，在5G手機技術要求下，加速推升OLED面板手機滲透率，明年OLED需求可望持續成長，可望續帶動NOR Flash需求續增，仍有利於華邦電及旺宏兩家NOR Flash大廠。
記憶體廠旺宏將於下周一(26日)召開法人說明會，公布2020年第三季營運及對記憶體之展望。大陸中芯是否有轉單效應也將受到關注。
旺宏董事長吳敏求先前表示，中芯為中國記憶體廠兆易創新代工，若中芯被列入黑名單，不排除可能造成編碼型快閃記憶體(NOR Flash)市場供不應求。
由於美國限制設備出口到中芯，法人認為，儘管兆易創新強調供貨沒有問題，不過包含華邦電、旺宏等台廠近期都感受到轉單效益。
留言列表
