2021-09-13 02:49經濟日報 記者鐘惠玲╱台北報導
電子業近期出現雜音，包括大尺寸面板、Chromebook與手機等終端應用都傳出部分客戶拉貨力道出現放緩跡象，先前市況超火熱的驅動IC、觸控與驅動整合IC（TDDI），以及電源管理IC等三大晶片拉貨動能跟著鬆動，牽動聯詠（3034）、敦泰、致新、茂達等台廠後市。
法人指出，以目前的狀況來看，由於相關業者7、8月業績都持續處於高檔水準，預料本季財測達陣無虞，但三大晶片市況隨著下游拉貨動能出現變化，成為相關晶片廠第4季營運能否持續創高，以及產品漲價態勢是否得以延續的變數。
台灣的驅動IC業者包括聯詠、敦泰、矽創、天鈺、奇景、瑞鼎等；TDDI廠則有聯詠、敦泰等；電源管理IC相關台廠則包括致新、茂達等。其中，聯詠是台灣第二大IC設計商，產品涵蓋驅動IC與TDDI，其對營運後市最受矚目。
針對相關消息，聯詠強調，該公司目前仍維持第3季的展望預測。敦泰則指出，現階段整體情況仍是供需吃緊，對於市場雜音，會持續緊盯最新變化。
不具名的IC設計業者透露，除了先前傳出的Chromebook供應鏈目標修正，現在確實有些手機應用TDDI及大尺寸面板應用驅動IC、電源管理IC等拉貨動能較緩，部分客戶在拉貨心態上確實比較轉弱，會擔心造成後續庫存太多的問題。
通路業者表示，之前驅動IC比較缺，現在比較處於正常水準，TDDI的拉貨情形也稍微放緩，至於電源管理IC還是缺貨狀態，只是已經沒有像之前缺得那麼兇。
國內多家IC設計廠第3季旺季表現強勁，預期仍將創新高。業界人士評估，下游拉貨動能部分放緩對IC設計端造成的影響，可能要看11、12月客戶拉貨的情況而定。
也有通路業者透露，即使部分下游客戶拉貨動能開始有些緩和甚至鬆動，但仍不敢貿然大幅砍單，因為如果一不小心出現斷料的狀況，採購人員也擔當不起。
另一方面，雖然IC部分應用的市場供需開始有些鬆動，但晶圓代工端的漲勢還未停止，台積電日前才傳出漲價二成的消息。在前幾波漲價潮之後，對於這次產品是否繼續跟進漲價以反映成本，IC設計業者還不敢斷言，只說還在洽談中，預計9月底可見分曉。
業界人士也說，在漲價潮中，多家IC設計業者毛利率已經來到五成之上，後續下游客戶是否還能接受這種情況，有待觀察。
電子業部分應用出現市場雜音，有半導體通路商不諱言，現在確實出現部分客戶砍單的情形，但比例還不多，當下的狀況是十個客戶中，有七、八個仍喊缺，二、三個說已經夠了。以短期的狀況來看，目前市況的變化對IC設計業者的業績暫時不會有明顯影響，因為這家客戶不拿，還有別的客戶搶著要。
半導體通路商是晶片廠與下游客戶供貨與拉貨關鍵的橋樑，對產業動態掌握度相對高。通路業者透露，現在晶片已經不是全面性缺貨，面對有些下游客戶砍單，會回頭跟IC原廠取消訂單。若是太近期如10月的訂單，IC原廠就不讓取消，但若是11月或12月的訂單，想取消或調整，就比較有協商空間。
另外，IC原廠對於取消訂單的要求，也不會都照單全收，否則可能影響生產排程與公司業績。
通路商表示，在現階段的市況下，即使有部分下游客戶暫緩拉貨，只要是標準品，IC原廠依然有去化管道，可以把貨挪給其他仍有需求的客戶，讓供不應求的缺口舒緩些，所以對於IC設計業者現階段的業績來說，還不至於會有明顯影響。
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