熱血流成河

MoneyDJ新聞 2023-06-20 10:48:45 記者 羅毓嘉 報導

能源工程服務商亞通(6179)因訂單水位高、又受制於全球普遍升息墊高向銀行借款成本，擬發行約3.015億元可轉換公司債(CB)、再加上3億元左右的現金增資，募集目標約6億餘元的資金，用於支應在專案進行期間的相關購料與工程支出。據了解，亞通規劃在7月間先完成CB的募集，而現金增資則規劃在9月間完成。

截至今年Q1季底，亞通在手訂單水位約85億元，若再加上6月中取得合約金額約美金2733.5萬元(約合新台幣8.44億元)的新訂單，在手訂單水位仍維持在80億元以上的高水位，也提高了亞通在推動工程進行期間的資金周轉需求。

根據亞通的規劃，該筆CB為3年期、票面利率為0，暫定轉換溢價率為票面價值的106.14%，若以此換算，轉換價格約在36元左右。該CB持有人可在發行屆滿2年之時將該CB申請賣回給發行公司，其賣回權收益率訂為0.25%。

而發行10,000張普通股參與現金增資一案，目前暫定價格則為30元，在CB完成之後將進行正式訂價、再經過股款募集與催繳等過程，預期資金到位的時間將落在9月左右。

亞通說明，工程承攬是經由議價比價或投標方式爭取業務，在工程承攬及施工過程中，需龐大的營運週轉金以支應工程押標金、履約保證金、購置材料與設備、外包費用及保固金等資金需求，且收款時間不像一般製造業，而是依工程進度認列，並需由客戶完成驗收後才能收回款項，因此將受客戶驗收作業步調快慢之影響，也造就提升了資金周轉的需求。

亞通的CB與現金增資案是由兆豐證券主辦。目前已遞件向金管會證期局申請許可，若無意外，證期局的核准函應會在7月5日生效。