| 8/23上市外資及陸資買超排行前20名
(113/08/23 16:13:27)
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| 8/23上市外資及陸資賣超排行前20名
(113/08/23 16:13:30)
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註：外資自營商表示外國證券商在臺分支機構證券自營商專戶。 |
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https://finance.ettoday.net/news/2802757
新新併換股比例藏玄機 金融業：中信金搶親有空間
記者陳瑩欣、林潔禎／台北報導
新光金（2888）、台新金（2887）昨（22日）董事會宣布兩家公司採換股方式完成合併，以1股新光金普通股換0.6022股台新金股票，若以台新金21日收盤價18.8元估算，等於新光金換股定價為11.32136元，較新光金21日收盤價12.45元明顯偏低，金融業內人士認為，這個換股比例讓決議採敵意合併、公開收購的中信金（2891）有搶親空間。不過台新金董事長吳東亮以「留下來當我們長期的股東，會比你現金賣斷，當一個短期的股東要好。」向股東喊話，希望股東支持整併。
「已有確定的競爭對手，出價還這麼小心，有點作球讓人家殺的味道。」熟知併購運作流程的老手私下透露，台新金這次出價低於新光金市場價格，未來需要花很多力氣說服股東。
事實上，台新金與新光金談整併已有24年的時間，過去也曾有向外強調「兄弟登山、各自努力」的階段，但最近一波重啟整併的關鍵是新光金在子公司新光人壽財務體質較虛、保險業國際接軌壓力下，需要更多資金奧援，因此2年前出現整併契機，也再度讓外界聽到「兄弟聯手」的聲音。
台新金總經理林維俊指出，換股價格不是用喊的、也不是看一天收盤，換股價格是經過財務專家精算出來，低於21日的收盤價，半年前新光金股價才在7點多元徘徊， 4月26號公布合併，到7月8號股價已經漲了22 %，已有溢價效益，7月8號那一天寄團隊公布了讓大家嚇一跳的上半年獲利，股價已經反映M & A（ Merger and Acquisition，併購）加上新進團隊的成果，進一步來說，如果完成合併，大家明年還可以享受配股配息。
台新金董事長吳東亮說：「有短線的股東、也有長期的股東。」吳東亮表示，從4月26日重啟新光金與台新金整併研究案以後，新光金股價一直往上，到上禮拜8月13日，市場已自動給予我們的股東29%的股價成長，我很誠摯呼籲股東能夠留下來，合併案很少有這個機會，希望大家能留下來當我們長期的股東，會比你現金賣斷，當一個短期的股東要好。
https://www.businesstoday.com.tw/article/category/183017/post/202408230020/
「新新併」後還有戲，中信金準備零秒出手？傳將開出逾14元收購價、能吸引新光金小股東的心？
shutterstock
2024-08-23
在台新金（2887）與新光金（2888）於週四（8/23）連袂舉行換約典禮後，週五（8/23）一早傳出，於日前放話要「投資」新光金的中信金（2891），將在中午召開臨時股東會，可望提出對新光金小股東來說，更具吸引力的公開收購價格。
吳東亮露口風有接觸大股東，中信金應該不是玩假的
在週二宣布擬投資新光金的中信金，沉寂了2天沒有聲音，一直到週四下午金管會仍未收到中信金擬公開收購新光金股票的計畫，正當市場陷入疑惑，中信金到底是玩真的還是玩假的之際，市場傳出中信金可望在今天週五行動。
週四的換約典禮上，台新金董事長吳東亮坦承：「幾個月前就有這個消息（中信金搶親），我當然有跟他們大股東有接觸，我想最好能和平共存，很努力想去說服對方，但能力不足沒有達成。」
顯示根據台新金掌握到的消息，中信金此次來勢洶洶，應該不會只是耍耍嘴皮。
新新金換約折價9%入手 小股東失望讓中信金有機可乘
在週四台新金與新光金亮出自己的底牌後，中信金便可以此為依據來擬定策略。新光金與台新金換股比例1：0.6022，若以台新金與新光金週三（8/21）股價分為18.8元、12.45元來看，新光金等於折價約9%被收購。
另外，從淨值的角度來看，截至第一季，台新金淨值為16.32，比新光金的16.53還低，不少人認為「新新併」是新光金委屈了，因此壓抑新光金股票早盤走勢，股價一度走跌逾6%。
然而，在開盤不久後便傳出，中信金將於周五近午時召開臨時董事會，通過公開收購新光金的細節，包括可能用每股超過14元的價格收購、第一階段擬買到30%股權、第二階段買到51%。消息一出，新光金股票跌幅收斂，一度拉回平盤的位置。
從新光金週五股價走勢可以看出，儘管台新金與新光金的新新併，主打「對等合併」、「薪火相傳」、「文化相近」，但卻開出折價9%的價格，讓部分小股東失望；若中信金願意給較高的溢價，很有機會吸引外資與小股東。
▲台新金與新光金正式通過新新併，並於週四晚間9點多舉行換約儀式。
婚後才是真正的挑戰 法人估新光資金缺口仍達600億元
有趣的是，儘管雙龍搶珠的戲碼火熱上演，但多位分析師並沒有隨之起舞，並對投資人提出示警。
像是凱基證券就分析，儘管新新併後，存續公司資產規模達8.3兆元，排名從原先的13名上揚至第4大，但公司表示合併價格仍高於實際公允價值，也就是需要認列商譽，未來更要負擔新光人壽接軌IFRS與ICS 2.0的資金缺口，後續台新金增資狀況，須視金管會是否給予壽險業死利差互抵準備金等寬容措施優惠。
因此，凱基證券認為，新新併雖有助銀行及證券市佔率提升，但新壽資金缺口將為台新金增資及獲利穩定性帶來不穩定性，加上未來股利配發率可能下降、以現金為主，目前持平看待台新金股票後市。
中信金徵求委託書時間緊迫，要翻盤得很拚
對於新光金股票的後市分析，一位熟悉金融業的法人指出，新新併後雙重槓桿比例將下降到106.7%；此外，儘管中信金傳言週五將出手，但他判斷在台新有主場優勢、管理層可控制股權約20%的情況下，中信儘管可以徵求委託書，以及在9月10日前透過公開市場收購等手段影響股東會決議，但因為時間緊迫，恐不易翻盤。
另一方面，新新併購資金缺口仍在，新光人壽資金缺口推估約1000億，在台新金購買價格偏低的情況下，資金缺口恐仍有600億元，因此認為對台新金來說，併購綜效短期不易顯現，且雖無付出過多溢價，但有潛在商譽減損的風險，還有增資等壓力可能浮現，新光負利差問題更可能導致其獲利波動性大幅提高，恆常ROE下滑，且合併主體—台新金股本膨脹稀釋效果大，短期營運指標也將下滑。
該法人分析，由於壽險在下半年恐怕難複製上半年的順風環境，新新併將面對極大挑戰。尤其，考量新光金近幾年營運績效波動較大，往後台新新光金獲利表現將視投資市場、匯率而定，且在新光金股價提前反映併購題材下，現處折價情況，預期新光金短線股價將回檔。至於在中信金股價的部分，他認為 若中信金放棄搶親，股價可望回穩。
寫給員工公開信曝光 魏寶生：在更寬廣舞台一展長才
週四在董事會後，新光金董事長魏寶生也寫了一封公開信給員工，除了宣布新新併的消息，也承諾員工的工作、薪資、年資照舊，期盼員工能在更寬廣的舞台上一展長才。以下是魏寶生給新光金控及子公司同仁公開信全文：
各位新光金控與所有子公司的同仁，大家好：
今日我要向大家宣布一項重要的消息，稍早新光金控舉行董事會，通過以換股方式與台新金控進行合併，雙方合併不但對於兩家金控具有重大意義，更希望成為台灣金融史上首樁合意併購的典範，共同創造員工、客戶及股東三贏的成果。
我想大家都知道，近年來台灣金融業一直處於過度競爭的狀態，市場也朝向大者恆大的局面發展。因此透過合併提高競爭力，方能在市場競爭中脫穎而出。面對這樣的潮流趨勢，我們選擇台新作為合併對象，絕對是經過內部縝密的思慮與專業評估，包含策略定位、績效改善、資產優化及企業文化等諸多面向，最終審慎做出的決定。
透過這次合併，無論是在保險、銀行、證券及投信上都有優勢互補，可發揮最高的經營綜效，為客戶提供更多元化的服務。最重要的是，我們在合併對象的選擇，並非僅考量外顯的利益面。台新在成立之初，新光就曾調任多位優秀的幹部前往任職，雙方從過去至今一直相互合作，在文化融合與傳承上的理解與尊重，有著其它金控所無法企及的默契，雙方企業組織與文化亦非常相近，這也是我們選擇與之合併的重要考量。
自從加入新光這個大家庭以來，我曾多次到全國各個營業單位拜訪及瞭解，看到每位同仁競競業業的工作態度，為公司營運及客戶服務努力不懈，令我十分的感動。在這裡除了要向大家表達最誠摯的謝意之外，也請各位放心，員工向來是我們最重要的資產，各位所努力累積的成果，我們也非常珍惜，合併後我們依舊會維護每位同仁的權益，不但全數留用，原本的工作年資也會全部延續，以確保大家未來在更寬廣的舞台中，有更多的機會可以一展長才。
請各位同仁安心並持續努力打拚，未來憑藉雙方的優勢整合，在全新的組織架構當中，我們將會是市場嶄新且最具競爭力的金控公司，期許讓全體員工、客戶和股東都能共享經營成長的豐碩果實。
最後再次感謝新光每位同仁，敬祝平安、健康、快樂！
https://tw.news.yahoo.com/%E6%96%B0%E5%85%89%E9%87%911-0-6022%E5%8F%B0%E6%96%B0%E9%87%91-%E6%9C%83%E4%B8%8D%E6%95%B5%E4%B8%AD%E4%BF%A1%E9%87%91%E5%85%AC%E9%96%8B%E6%94%B6%E8%B3%BC%E5%83%B9-%E5%8F%B0%E6%96%B0%E9%87%91-092711108.html
新光金1: 0.6022台新金，會不敵中信金公開收購價？台新金：他們是彩虹摸不到「我們是桌上牛排」
台新金(2887)與新光金(2888)週四晚間20：45宣布，正式通過新新併，並於晚間9點多舉行換約儀式。
儘管台新金與新光金提出以每股0.6022股普通股，換新光金1股普通股、每1股特別股兌換新光金1股特別股的方案，但仍被部分新光金股東詬病：「新光金股價12.45元（8/21收盤價），但台新金只想用11.32元買，太便宜了。」
對此，台新金總座林維俊回應：「中信金的案子就像天邊的彩虹，碰不到也摸不到，我們已經是桌上的牛排，做了很多準備，不管你要三分熟、五分熟，我都端給他，差別很大。」
新光金為消滅公司，存續公司更名「台新新光金」
台新金與新光金週四晚間20：45宣布，正式通過新新併，台新金以每股0.6022股普通股，換新光金1股普通股，每1股特別股兌換新光金1股特別股，雙方董事會今日也通過，將於10月9日召開股東臨時會，提請股東通過本合併案，並將於取得相關主管機關核准以後，訂定合併基準日。
台新金控為存續公司，新光金控為消滅公司，合併後存續公司將更名為「台新新光金融控股股份有限公司」。
雙方合併後總資產規模將晉升為台灣第4大金控公司，合併市值有望進入台灣證交所上市公司市值排行前20名，厚實資本市場籌資能力。
雙方業務互補、綜效顯著，銀行、保險及證券規模及市占率將顯著提升，為客戶提供更多元、更豐富的產品選擇與服務體驗，進而成為政府所推動讓台灣成為「亞洲金融科技中心」及「亞洲資產管理中心」的一大助力。
此為史上第二樁金金併案例，以換股比來看，對台新金來說算是便宜價。
吳東亮：擁有相近文化與DNA，對員工、股東和客戶最好選擇
台新金董事長吳東亮表示，雙方有著相近的企業DNA以及文化傳承，彼此之間的業務強項也互補，雙方邁出這一步真的是醞釀了很久，是謹慎更是珍惜，兩家金控也有薪火相傳的歷史淵源，相信合併對兩家公司的員工、股東還有客戶，都是最好的選擇。
對於過去2年多的努力與心路歷程表示：「今天終於有明確的進展，台新金控與新光金控如果完成合併，將是金融史上首樁金融控股公司的合意併購案。」
過去幾年，新光金控由於經營不善陷入了困境，但吳東亮讚許新的經營團隊從去年6月就任後積極努力改善公司的體制、提升經營績效，在今年第一季終於轉虧為盈，「但危機尚未完全解決，我們將來還要一起全力以赴、應付挑戰」。
所有經理人、員工皆留任，承認原有薪資與保障：1.5萬員工權益保障
吳東亮也說：「企業的合併就像結婚一樣，不僅是娶走了對方的美好外表，還包括互相的責任與義務，台新金控今天與新光金控簽訂了合併契約，我們將以100%換股的方式合併」。
兩家公司同時也簽訂了員工安置計畫，所有經理人與員工皆留任，並承認其原有的薪資與保障，要保障新光金控1萬5千多位員工的工作權益，也讓員工和他的家庭都能夠安定生活、認真工作。
接下來兩家公司將召開股東會臨時會，決議後將正式向主管機關申請核准，台新金控與新光金控如果能順利完成程序，不但對於兩家金控具有重大的意義，也將在台灣金融發展史上邁出一大步。
吳東亮表示，本案如果在主管機關及全體股東的支持下順利完成，將會是台灣金融業首次金融合意整併的先例，希望也能成為金融業合意併購的典範，並希望未來有更多這樣的案例，才足以增進全體金融業的成長，擴大金融規模也才能支持臺灣企業進軍全球、打國際盃，來提升台灣產業的國際競爭力，也對金融業國際化打下基礎。
聘金最高的人不一定幸福：我們是100%換股，每年配股配息都能享受到
吳東亮也呼應今日金管會銀行局副局長林志吉的說法：「聘金最高的人也不一定幸福，我們是100%換股，兩邊都有穩定的長遠股東，每年配股配息都能享受到，以過去10年平均5%以上配股配息來計算，台新股東10年就有50%收入，就算拿現金買斷有2成溢價，以5%來算，4年配股配息就買斷，以後就沒得享受了，哪邊價格比較好？大家可以想一下。」
雙方董事會在也通過，將於10月9日召開股東臨時會，提請股東通過本合併案，並將於取得相關主管機關核准以後，訂定合併基準日。
背板斗大字寫「對等合併」，似對中信金喊話
在今日的儀式典禮上，兩位董事長身後的背板除了寫著未來若成功合併後的新公司名稱「台新新光金控」，更用斗大的字寫著「對等合併」、「責任共擔、成效共享」，從「對等合併」這4個字上看起來，似乎頗有向中信金喊話的意味。
而吳東亮在最後，也呼籲股東，在股東臨時會能夠全力支持本案，讓雙方順利完成程序。
證交所也在週四晚間約9點半發布公告，宣布台新金（2887）及新光金（2888）上市普通股及以其為標的之上市認購（售）權證暨特別股，自113年8月23日起恢復交易。
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