MoneyDJ新聞 2024-11-12 09:30:58 記者 邱建齊 報導

電池模組廠順達(3211)及AES-KY(6781)昨(11)日同步漲停作收、11月以來漲幅各逾2成及4成,法人圈傳出,BBU(伺服器備援電池系統)近期在輝達(NVIDIA)GB200從選配變標配,推薦供應商是台達電(2308)與光寶科(2301),順達是兩家電源大廠電池模組供應商、有機會取得主要份額;BBU佔營收比重已上看6成的AES雖供應光寶科電池模組,但BBU未經過ODM廠而是直供雲端服務供應商,目前雖非輝達推薦供應商,但仍看好有機會獲得大單。

法人初估,一個GB200機櫃需要140kWh的BBU,1 kWh電池模組成本上看200美元,以市場看GB200明(2025)年出貨量超過5萬櫃,相關商機400億台幣起跳;看好順達明年即使沒有不動產利益認列業外,在原來本業EPS約5元之外,BBU另將貢獻EPS超過6元。對此傳言,順達僅表示,不方便對客戶多所評論,BBU是順達的發展重心,今年NON-IT占比看15~20%,明年可望超過20%。

先不論AES是否能取得輝達大單,法人表示,隨著各大雲端服務供應商積極布建AI資料中心,BBU業務將持續成為AES主要成長動能,也因客戶庫存調整帶來的營運谷底已過,審慎樂觀看待Q4有望比Q3好,明年EPS也有機會從今年的23元出頭跳升到30元以上。

arrow
arrow
    全站熱搜
    創作者介紹
    創作者 喔…喔… 的頭像
    喔…喔…

    熱血流成河

    喔…喔… 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()