輝達GB200本季起陸續出貨，散熱族群跟著熱起來，平面媒體最新報導，奇鋐集團與嘉澤傳提前通過輝達水冷快接頭認證，將在明年起大量供貨。受到消息激勵，兩家公司今日（2）股價帶量衝高，嘉澤一度飆上漲停1950元，改寫掛牌新猷，有望挑戰2000關卡，奇鋐也大漲超過6%，收復5日線與月線。
報導指出，AI伺服器快接頭供不應求，供應鏈傳出，奇鋐集團與嘉澤水冷快接頭已通過認證，成為輝達GB200合格供應商，比市場預期2025上半年提早。奇鋐旗下富世達取得快接頭認證後，有望搭著奇鋐水冷板共同出貨客戶，成為台灣首家正式出貨快接頭零組件的廠商；嘉澤則預期明年上半年才能量產出貨。
業界透露，AI伺服器快接頭供應商主要由7家外企供應，其中兩家還是中國企業，恐受中美貿易戰影響供貨，致使產能供不應求，加上先前傳出有供應商測試時出現漏水情況，讓雲端服務商（CSP）要求擴大供應鏈，才讓台廠有機會在外企寡占的領域搶下一杯羹，並持續擴大勢力。
此外，輝達下一代GB300預計明年中旬問世，市場推估，水冷散熱角色更吃重，帶旺散熱廠，其中奇鋐有外資加持，美日系外資同步調升目標價，最高上看875元，股價大漲超過6%，有望重返700元關卡，尼得科超眾、雙鴻盤中勁揚3~4%，健策漲逾2%。
輝達水冷快接頭商機加持 這兩家飆出歷史新高價
供應鏈傳出，嘉澤（3533）、富士達（6805）通過輝達（NVIDIA）水冷快接頭（UQD）認證，成為合格供應商，預估將自明年起大量供貨；兩家公司2日股價上漲，盤中都飆出歷史新高價，嘉澤一度亮燈漲停，衝達1,965元，富士達早盤也曾衝上947元，同時帶動集團母公司奇鋐（3017）的漲勢。
水冷快接頭是AI伺服器水冷關鍵元件，大部分是由外企寡占，嘉澤、富士達積極投入，原本市場預期最快在明年上半年取得認證、下半年開始供貨，但供應鏈傳出，已提前通過輝達水冷快接頭認證，兩家公司躋身輝達GB200系列快接頭合格供應商。
連接器股王嘉澤第3季毛利率52.6%，創單季新高，稅後純益20.61億元，為歷年最旺第3季，每股純益18.33元；累計今年前三季稅後純益63.68億元，超越去年全年獲利總和，每股純益56.9元。
嘉澤預期，下半年營運將優於上半年，對毛利率也持正向看法；法人看好，受惠新產品滲透率持續提升，嘉澤第4季營收有望挑戰新高。
軸承股王富世達公告9月本期淨利1.19億元，年增63.1%，每股純益1.73元，年增44.2%，單月獲利表現優異；富世達10月營收9.1億元，月增18%，年增54.1%，單月營收創掛牌以來新高；累計今年前十月營收63.28億元，年增42%，同創歷史同期新高。
富世達取得輝達快接頭認證後，近期有望搭著奇鋐的水冷板共同出貨給客戶，成為第一家正式出貨快接頭零組件的台廠；富世達受惠AI水冷及華為折疊新機等雙重題材，吸引市場買盤進駐，股價從9月低點682元開始反彈，2日以925元開高，一度衝達947元，創下歷史新高，不過，盤中漲幅收斂；奇鋐也是開高，盤中漲幅逾5%。
另外，供應鏈也傳出嘉澤已通過輝達快接頭認證認證，但預料要在明年上半年才開始量產出貨；嘉澤以1,845元開高後一度衝達漲停1,965元，創下歷史新高，盤中漲幅逾8%。
供應鏈傳出，奇鋐（3017）集團與嘉澤等二家台廠近期提前通過輝達（NVIDIA）水冷快接頭（UQD）認證，成為合格供應商，打破原先由外資企業寡占局面，預料明年起開始大量供貨，在快接頭市場搶占一席之地，也讓台灣AI水冷國家隊量能更精進。
快接頭是AI伺服器水冷關鍵元件，過往多由外企寡占，奇鋐集團與嘉澤積極投入相關領域，市場原預期最快2025上半年取得認證、下半年開始供貨，如今二家台廠開發與驗證進度雙雙提前達陣，躋身輝達GB200系列快接頭合格供應商，為台灣在水冷零組件領域立下新里程碑。
據悉，快接頭主要負責冷卻液輸送，也是水冷散熱零組件中最容易出現漏水的元件，肩負吃重角色，先前傳出外企供應商在測試時出現漏水狀況，致使雲端服務供應商（CSP）要求必須擴大供應鏈，藉此降低供應鏈風險，進而使台廠有切入的契機。
業界人士指出，過往AI伺服器快接頭供應商共有七家外企供應，其中二家為陸系業者，受美中貿易戰因素影響，實際上能大量供貨的可能只剩下五家，而這五家外企又受限於產能有限，致使市場供不應求。
不僅國際業者產能有限導致供貨吃緊，快接頭雖然只是一個金屬機構件，卻充滿許多專利壁壘，且該元件攸關漏水與否，因此非常講究品質，如今台廠能順利切入供應鏈，凸顯出在研發能力以及品質已獲得肯定。
業界透露，目前快接頭供貨仍吃緊，主是一個大型AI機櫃需要數百顆母、子快接頭，即使目前可立即供貨的歐美供應商日以繼夜不停生產，仍難以在短時間內滿足AI伺服器對快接頭龐大的需求。
業界人士指出，今年第4季是GB200機櫃開始出貨的關鍵時間，包括水冷板、快接頭、冷卻液分配裝置（CDU）、機殼、滑軌等零組件都正在積極出貨中，CSP為了確保組裝廠出貨無虞，對快接頭供應狀況特別重視，因此對台廠而言是一大契機。
奇鋐旗下富世達取得快接頭認證後，近期有望搭著奇鋐的水冷板共同出貨給客戶，成為第一家正式出貨快接頭零組件的台廠；至於嘉澤雖然也已通過認證，但預料明年上半年才有機會開始量產出貨。
留言列表
