MoneyDJ新聞 2016-11-15 13:11:22 記者 新聞中心 報導
岳豐科技(6220)於今(15)日董事會決議通過將以四千萬美元向美國上市公司Blucora, Inc.購買旗下美國消費性電子商務平台領導企業Monoprice Inc. (Monoprice)100%股權。Monoprice併入岳豐後,原經營團隊維持不變,以確保公司營運無縫接軌。岳豐已與Monoprice股東於今日完成簽約程序,並預計於近期內完成交割事宜。
岳豐指出,Monoprice具備健全之財務狀況且獲利穩定,交易完成後,短期內並無進行任何營運調整或組織重整計畫。岳豐原本就是Monoprice之供應商,但目前占採購比例不高,透過此次併購案,除有潛力大幅提升向岳豐母公司採購金額,更能結合岳豐深耕亞洲供應鍊之優勢、Prime & Bestlink批發銷售能力及Monoprice電子商務B2C及B2B之優良市場基礎,進一步以Monoprice對終端消費者需求之瞭解,提前因應市場趨勢以開發更具競爭優勢之產品。
財務綜效方面,岳豐收購Monoprice後之合併營收規模預期將迅速成長;於扣除交易相關之溢價攤銷費用及融資成本後,Monoprice對岳豐EPS成長將挹注顯著力道。預期兩家公司併購後,結合技術、製造、採購、客戶及通路兼具之優勢,其產生之綜效將使合併營收及獲利大幅增長。此次交易係由KPMG畢馬威財務諮詢為本交易之財務顧問;有關價金之資金需求,岳豐將以集團營運資金及銀行融資方式支應。
岳豐表示,公司致力於北美專業用戶市場以專案批發方式積極推廣自有品牌Prime,預期未來透過Monoprice於北美市場之品牌知名度及廣大之客戶群,將可使產品曝光度增加進而推升整體營收,而岳豐多年來優越之原物料採購及製造能力,亦將成為Monoprice持續為客戶提供價格優惠但品質優良產品之最佳後盾。
Monoprice係北美消費性電子商務平台廠商,多年來Monoprice以優越之產品開發及採購能力為北美地區之一般消費者、大型公司行號及其他通路商提供自有品牌的消費性電子產品。Monoprice於20142015年年營收均超過1.5億美元,其中直接透過自身網站Monoprice.Com銷售收入約佔總營收67%,來自公司行號客戶銷售收入則約佔總營收18%,此兩部份客戶群為Monoprice多年來持續深耕並於實質上帶來營收成長,預期未來亦仍將為Monoprice提供穩定收入來源及獲利基礎。Monoprice今(2016)年前9月稅前息前折舊攤銷前淨利(EBITDA)逾500萬美元;由於第四季營運將進入年底產銷旺季,預估其今年全年稅前息前折舊攤銷前淨利(EBITDA)將可達700萬美元。
