台塑化400億元釋股案 喊卡

 

大陸鬧錢荒,波及到台塑化400多億元的釋股案。台塑、南亞、台化昨(25)日公告,因資金市場不好,暫緩今年第2季的台塑化釋股計畫;連原本要認購的台塑美國、長庚醫院也同時暫緩。

受到美國量化寬鬆(QE)將退場、大陸鬧錢荒影響,台灣股市連日大跌,台塑化也不例外。台塑化昨天收盤69元,下跌1.6元。台塑化從5月17日每股86元一路下滑,跌幅已達19.65%;釋股時,原本可以賣每股80元以上,現今卻要被賤賣每股約70元,每張股價價差高達1萬元。

 

圖/經濟日報提供

台塑企業主管表示,台塑化5月時的股價與現在比較,相差太多;且依目前大盤走勢,可能還會下滑,此時釋出台塑化,似乎有點賤賣,一來一往每張價格相差1萬元,目前唯有暫緩一途。

法人估計,如果台塑化每股釋出價格80元,台塑、南亞、台化三大公司一共要釋出57萬張計算,可以籌到資金456億元。但是,如果以昨天收盤69元,則僅可籌到393.3億元,相差金額高達62.7億元。

台塑企業主管指出,上周上海銀行間人民幣隔夜間拆款利率超過13%,如今隔拆利率雖然回落,1個月期拆款利率仍超過8%,由此可見,現今資金非常緊俏,籌資不易。就在這個時候,大陸光大銀行獲准IPO (初次上市櫃),將在銀行籌資逾400億港元,令亞洲地區資金市場雪上加霜。

台塑、南亞、台化昨天傍晚陸續公告,原訂今年第2季底前出售台塑化股票19萬多張的計畫,因全球資本市場及金融市場狀況不佳,擬暫緩出售。

台塑、南亞、台化這次預計釋出的台塑化持股對象,除了國外法人,台塑美國、財團法人長庚紀念醫院、國內壽險、金控均表達認購意願,惟認購的股權須進一步協調。

據瞭解,台塑美國、長庚紀念醫院等台塑企業的公司,表達要認購台塑化的額度達22.8萬張,約占釋股40%左右;其餘股權則可能釋出給國外特定法人。



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 台化大動作籌資 19萬張台塑化股

 經濟日報頭版:台塑四寶旗下台化昨(21)日宣布,將出售19萬張台塑化股票,洽特定人接手;以台塑化昨天收盤價86.2元估計,交易金額將達164億元,最慢明年第2季底前完成。台塑集團對此僅強調,不會由台塑集團成員接手持股,但投資者尚未確定。業界推測,台塑集團近年擴大美國、大陸市場布局,此次釋股極有可能引進策略夥伴,包括大陸、美國的石油公司都是潛在名單。目前台塑化前5大股東全屬集團體系,包括台塑、台化、南亞、長庚醫院、福懋;台塑是第一大股東,台化則是第二大,台化持有237萬張,釋出19萬張,比重近一成。此次若處分台塑化持股,將是台塑四寶上市後,首次透過賣股籌資,震驚市場。

 研調處評析: 1 台化昨日下午公告明年第二季前將完成處分台塑化持股190,519張,持股比例將由目前24.9%下降至22.9%,若以昨日收盤價86.2元(台塑化12年股價區間為97-77元)計算,處分金額為164.23億元,結至第三季台化持有台塑化每股帳面成本為21.23元,處分利益約123.78億元,貢獻EPS 2.18元。(2 今年台塑四寶本業獲利皆不佳,結至前三季台塑四寶本業營業利益合計獲利不到90億元,推估本次賣股動作主要為因應明年大陸擴產、越鋼投資、南科私募及現金股利發放,也可能有新的投資計畫。(3 研調處認為台化透過處分台塑化股權獲取資金,可避免2013年負債攀高或是進行盈餘轉增資造成股本再次膨脹,因此中性看待本次決議;此外預期塑化產業於2H12觸底,1H13景氣將緩步回升,維持台化買進建議,目標價82.1元(1.9X13BVPS)。

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《各報要聞》台塑三寶擬釋台塑化持股逾55萬張
2012/12/22 07:50 時報資訊 

 

【時報-各報要聞】因應集團多項海外投資資金需求,並兼顧企業營運負債比穩健,台塑三寶擬出售台塑化 (6505) 股票逾55萬張。台化 (1326) 昨(21)日董事會通過在明年第2季底前,出售台塑化股票190,519仟股,因數量龐大,將規劃洽特定人購買,以強化財務結構。

 

據悉,台塑三寶為台塑化最大股東,合計持股比例高達78.05%,伴隨明年營運可望擺脫今年低迷谷底,決定伺機調節台塑化股票,直接變現籌資。在同一原則下,台塑、南亞下周董事會也可望通過台塑化股票2%出售案。

 

 

 

若以三家各19萬張的台塑化股票、對照台塑化目前86.2元股價,台塑三寶此番釋股,合計約可籌資491.34億元。

 

台化表示,釋股舉動只是正常的資金籌措,為明年的各項投資項目做準備,包括寧波的增建項目等。一旦在明年第二季前賣掉台塑化股票19萬張;屆時,對台塑化持股將會由24.9%減少到22.9%,影響不大。

 

截至第三季底,台塑負債比為32.9%,持股台塑化29.31%;南亞負債比40.69%,持股台塑化23.84%;至於台化負債比為38.12%,對台塑持股24.9%。 (新聞來源:工商時報─記者彭暄貽/台北報導)

 

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