創台灣資本市場首例!科科科技未能順利上市  控主辦券商統一證失職失能。資料照
 
創台灣資本市場首例!科科科技未能順利上市 控主辦券商統一證失職失能。資料照


亞洲最大 AI 多媒體科技集團科科科技(6950)原訂6月19日掛牌上市,今天罕見發出聲明,指控統一證券「失職失能」,創台灣資本市場首例!科科科技表示,上市過程中遭統一證券多所刁難,且因統一證券不願送件,導致未能如期於證交所順利掛牌上市,科科科技也強調,將採取必要的行動來捍衛公司的權益,並將著手尋求海外上市規劃。

統一證券下午也發出聲明,強調詢價圈購作業均依照相關法令及內控作業流程,科科科技之合格圈購單累計數量未達應提交詢價圈購13,837張之承銷總數量,依據「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第二十八條規定,無法進行承銷價格訂價作業,並非所指已達上市標準,亦非所謂刁難、不願送件。

證交所主管則表示,二造雙方都需要好好溝通。

科科科技去年在上市送件前最後一輪增資,大股東以每股約105元(3.2989美元)認購,原本上市前增資承銷預計以每股110元競拍,但由於科科科技去年淨利0.79億元、每股盈餘0.66元,可能因市場認為評價太貴導致流標,後來轉而詢價圈購,價格降至88元,但今天仍告上市失利。

科科科技表示,感謝廣大投資市場朋友們的支持與肯定,公司有強大的股東背景,日本KDDI、新加坡政府主權基金GIC、中華電信、台灣大哥大、趨勢科技等,許多投資者看好公司發展,然而很遺憾未能如期於臺灣證交所順利掛牌上市。

科科科技指出,選擇統一證券作為主辦券商,在上市過程依循主辦券商的建議,一步一步地往上市方向前進,主辦券商不斷地告知上市沒有問題,投資者意願很高,在三月份的上市競拍前,也仍告知公司競拍將順利完成,然主辦券商實未能盡責完成競拍相關承銷作業,造成本公司競拍流標,已對公司造成重大影響。

於依法無法更換主辦券商的狀況下,本公司主張透過國外上市時採用的詢圈與公開申購(抽籤)方式,持續往上市的方向前進,自四月份開始更積極地跟更多投資者接觸,舉辦超過 30 場的投資者說明會,而主辦券商在這個過程中幾乎沒有給予任何協助,公司很快發覺主辦券商消極態度,於是更積極的加大對公開申購的宣傳,藉此提高聲量

直到昨天,公司多場投資說明會後掌握的投資人圈購意願與公開申購的數量,已經達到上市標準,然而主辦券商於今日仍以張數不足為理由,不願送件至券商公會及證交所,以致無法完成上市的最後一步。公司多次溝通仍然得不到善意回應,讓本公司本次上市,胎死腹中。

科科科技表示,統一身為主辦券商,未依法依約負起承銷義務,導致公司未能順利上市,對本公司商譽造成莫大的傷害,為保障同仁、股東、用戶與客戶,本公司將採取必要的行動來捍衛本公司的權益。

科科科技也說明,在此次上市籌資期間順利依照規定合法完成18,500張股票的資金募集,公開抽籤申購倍數更是達到超過34倍的成績,但因遭到主辦券商統一證券刁難,致使本公司在無法順利推動上市流程而必須終止,本公司對此未能預期之結果深感遺憾,亦與本公司之支持者同樣感到難以接受。

科科科技表示,定將盡速檢討相關責任及疏失,以維護股東及廣大資本市場投資人權益,如有爭議情事,未來不排除將透過法律途徑主張權益,同時亦將尋求既定發展路線持續在音樂串流服務、AI影音多媒體技術及雲端服務等持續成長茁壯,壯大台灣企業之軟體科技實力,並將著手尋求海外上市規劃。

 

中時

中華電信、台灣大哥大兩大電信共同參與投資,也是串流音樂平台KKBOX的母公司科科科技申請股票上市,預計6月19日掛牌,不過今日拋出震撼彈,表示因主辦券商以圈購及公開張數不足為理由,不願送件至券商公會及證交所,導致無法完成上市的最後一步,多次溝通仍無法得到善意回應,確定此次上市胎死腹中。

去年9月科科科技上市送件前最後一輪增資,大股東以每股約105元(3.2989美元)認購,原本辦理上市前增資承銷,預計以每股110元掛牌,但因科科科技2023年營收僅29.68億元、淨利0.79億元、每股盈餘0.66元,被市場認為太貴,導致合格投標數量僅占總量39.7%,宣告流標,上市前詢價圈購價格也打了8折降至88元。

科科科技表示,選擇統一證券作為主辦券商,在上市過程依循主辦券商的建議,一步一步地往上市方向前進,主辦券商不斷地告知上市沒有問題,投資者意願很高,在3月的上市競拍前,也仍告知公司競拍將順利完成,然主辦券商實未能盡責完成競拍相關承銷作業,造成本公司競拍流標,已對公司造成重大影響。

依法無法更換主辦券商的狀況下,本公司主張透過國外上市時採用的詢圈與公開申購(抽籤)方式,持續往上市的方向前進,自4月開始更積極地跟更多投資者接觸,舉辦超過 30 場的投資者說明會,而主辦券商在這個過程中幾乎沒有給予任何協助,公司很快發覺主辦券商消極態度。

科科科技解釋,公司多場投資說明會後掌握的投資人圈購意願與公開申購的數量,已經達到上市標準,然而主辦券商於今日仍以張數不足為理由,不願送件至券商公會及證交所,以致無法完成上市的最後一步。公司多次溝通仍然得不到善意回應,讓本公司本次上市,胎死腹中,質疑統一身為主辦券商,未依法依約負起承銷義務,導致公司未能順利上市,對本公司商譽造成莫大的傷害,為保障同仁、股東、用戶與客戶,本公司將採取必要的行動來捍衛本公司的權益。

科科科技表示,受惠於全球 AI 多媒體科技技術將掀起產業企業間一波數位轉型大變革,連國際 AI 晶片大廠也預期創建影音並進行類人語音互動的 AI 新模型將是下一件大事,而科科科技為多媒體影音產業中扮演舉足輕重的關鍵角色,受到市場高度關注。也因此,不僅是包括趨勢科技、中華電信、台灣大哥大於去年9月上市送件前的最後一輪增資,提早卡位科科科技投資機會的原因。

展望 2024 年,科科科技對於今年營運正向成長深具信心,除看好 BlendVision AiM 產品在日本 AI 多媒體科技市場快速滲透的態勢,台灣市場與大型在地電信營運商持續穩定擴增 KKBOX 訂閱會員,創造公司在台灣音樂串流平台市場的占有率提升並推升今年 ARR,科科科技將持續運用三大競爭優勢包括「產品力」、「品牌力」、「通路力」來充實營運成長動能,以期 B2C、B2B 兩大商業模式營運動能熱轉,目標未來三年營收與獲利皆有信心保持高雙位數年增率,呈現正成長的態勢。

 

 

 

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