自營商26日大買建大(2106)張數達4.8萬張後,昨(27)日又繼續加碼,不過買超張數縮小至520張,引起市場想像空間。據了解,近日自營商對建大的鉅額交易,係因「策略交易」的避稅需求所致。

原先市場臆測,建大日前的鉅額自營商買超,主要的可能有二:首先,基於發行權證的需要;其次,大股東或特定人的「策略交易」避稅需求。但經查相關權證發行商,均表示未有新發建大權證的計畫,因此推測原因為第二種需求。

根據市場指出,由於建大今(28)日將進行除息,某特定客戶由於節稅需要,一面賣出手中現貨,一面轉進衍生性金融商品如個股期貨,待除息後再反向操作。

而建大遠月個股期貨,自8月18日起開始成交量增溫,26日更爆出1.8萬口的大量,表現極不尋常。值得注意的是,今年建大配股0.7元、配息1.8元,合計配發股利為2.5元,並且於今日啟動除權息。

法人表示,有些大股東考量到個人財務規劃,因此與券商進行附買回交易,帶動自營商買超張數明顯拉高。

【2014/08/28 經濟日報】

2014-08-27 

自營商瘋鉅額交易除權息

  • 2014-08-27 01:30
  •  
  • 工商時報
  •  
  • 記者黃鳳丹/台北報導

 台股區間震盪不好賺錢,引發自營商掀起透過鉅額交易瘋除權息的風潮,昨(26)日鉅額交易量大的個股,包括建大(2106)、台中銀(2812)、元大金(2885)及永豐金(2890),自營商都是鉅額交易的主力買盤,推升自營商昨日合計買超達51.2億元,創下9年多來新高。

 昨日台中銀盤後鉅額交易8,652張,成交金額達9,507萬元,而永豐金盤後鉅額交易1,000張,成交金額達1,476萬元,合計超過億元的買盤,加上建大的3.52萬張交易,讓自營商昨日合計買超金額達51.2億元,創下2005年6月18日以來新高。

 投資專家指出,此類鉅額交易,主要來自於「為了除權息」的買盤,台中銀、建大明(28)日除權息,永豐金也將在本周五(29日)除權息,因此自營商從特定一方將股票買來參與除權息,獲得股利後,擇機再賣出,透過鉅額交易可談定價格、維持一定的投報率,避免影響市場價格劇烈波動。

 專家指出,自營商近期紛紛掀起鉅額交易的除權息熱潮,但即便扣除盤後買超,自營商昨日原本在集中市場也買超達29.3億元,而外資與投信也分別連3日買超合計達222億元與16.6億元,都是今年以來罕見的買超局面。

 台股上周五大舉收復季線,激情過後,本周連2日顯得沈著,盤中高低點差幅微小,成交量也低於千億量,惟三大法人已連3日同步買超,昨日再合買88.1億元,籌碼相對穩定。

 玉山投顧指出,目前台股處於周線上揚、月線橫向逐底的態勢,未來台股量能可能不會再出現1,300億元以上的大量,但年底前走勢看漲,昨日上市漲停家數更較前一日倍增至28家,短線上可望向7月31日長黑K高點9,438點的壓力化解。

 

台股鉅額交易 昨飆31億

台股連續二天量縮,惟鉅額交易卻爆大量,昨日共成交8.49萬張、成交金額31.14億元,創4月30日以來新高,占昨日集中市場所有證券成交總值比率達3.7%;主要成交標的為昨日除息交易的大聯大(3702),共成交6.32萬張,成交金額22.37億元,都占周四鉅額交易比重逾7成。

台股於周二成交逾千億元,達1027億元之後,周三、周四連2日量縮,繼周三成交874億元之後,周四進一步縮小為842億元,惟鉅額交易卻持續維持熱絡的情形,周二、周三2個交易日鉅額交易都近27億元,周四進一步擴增至31.14億元,為今年4月29日鉅額交易成交56億元之後,近3個月以來單日鉅額交易成交值新高紀錄。

昨日鉅額成交標的共有:大聯大、第一金、宏普、瑞軒、晶電、聯強、台積電、矽品、日月光、正新,以及台泥等11種,惟主要成交量、成交金額都集中在昨日除息交易的大聯大,共成交6.32萬張,占昨日鉅額交易總成交量比重達74.7%。

而大聯大鉅額交易累計成交值為22.37億元,也占昨日鉅額交易總成交值31.14億元之71.8%。

大聯大昨日除息交易,每股配發現金股息2.4元,除息參考價35.6元,而昨日一般交易收盤價為35.2元,呈貼息情況,成交量不到1萬張,量縮逾3成。而昨日大聯大鉅額交易成交6.31萬張,成交價則落在35.0元至35.78元之間,平均價約接近除息參考價。

昨日大聯大除息交易,呈現小貼息情形,而三大法人中,外資、投信著墨不多,僅外資賣超1,400多張,惟自營商賣超6.3萬多張,顯然是由自營商透過配對交易之鉅額交易方式進行轉帳。

投資專家表示,除權交易日由自營商轉帳到一般投資人端,不排除是節稅的策略安排,17日部分金控股進行除息交易時,也曾出現除息前自營商經透過鉅額交易方式買進,除息交易後再透過鉅額交易賣出的情形。

 

 

 

華票(2820)法人持股
‧三大法人持股走勢圖
 
‧法人持股明細
外資買賣超
日期 持股 持股比例 買賣超
07/01 58,707 4.37% -1,285
06/30 59,992 4.46% -336
06/29 60,328 4.49% 718
06/28 59,610 4.43% 380
06/27 59,359 4.42% -263
自營商買賣超
日期 買進 賣出 買賣超 估計庫存
07/01 1,964 15,823 -13,859 17,472
06/30 22,570 12 22,558 31,331
06/29 697 881 -184 8,773
06/28 56 742 -686 8,957
06/27 279 341 -62 9,643
投信買賣超
日期 買賣超 估計庫存
07/01 0 203
06/30 -19 203
06/29 3 222
06/28 9 219
06/27 0 210
三大法人買賣超
日期 買賣超 估計庫存 法人持股比重
07/01 -15,144 76,382 5.69%
06/30 22,203 91,526 6.82%
06/29 537 69,323 5.16%
06/28 -297 68,786 5.12%
06/27 -325 69,212 5.15%

 

《期貨》節稅效益高,華票期昨爆大量

2011-07-01 【時報-台北電】

 

進入除權息旺季,因股票期貨於除權息期間有更多交易策略可予運用,推升股票期貨交易量、未平倉量持續成長。今(1)日將除息的華票期(HXF),昨(30)日在12月份合約成交量及未平倉量均高達5230多口,最為市場驚艷。

 業界表示,因其今年配發現金股利為0.81元,在起漲前殖利率高達10%,截至昨日殖利率仍有7.2%,高稅額投資人運用股票期貨節稅操作所致。

 

 昨日股票期貨未平倉量達3萬1,677口,為上市以來新高。本周交易量前三名依序是奇美電期、勝華期及友達期,近期有持續擴量趨勢,主因當沖優勢明顯,投資人相繼投入。至於本周第四名台積電及第五名國泰金則受惠除權息題材。

 群益期貨表示,善用個股期貨除可享受填息利潤外,現金股息當日即可入袋,同時更可節省驚人的稅額。個股期貨之投資人在除息當日即可領現金股息,將比現貨投資人早了近一個月即有現金落袋。目前個股期貨除息當日,就會將股息直接匯入期貨期貨權益數,其制度簡明易懂與現貨一致,更有利基,可謂青出於藍更勝於藍。

 以下周即要除權息的台化300張為例,透過個股期貨節稅,將有機會節省60%左右的稅額,原本要繳交近67萬的稅款,現在透過簡易節稅組合操作,即可節省40萬的利潤。等於無形中從股票除權息行情中,比別人再多賺40萬的利潤。

 群益期貨推薦,未來兩周將除權息且有高節稅率機會之個股及其節稅率,分別為厚生(66%)、宏碁(62%)、台化(59%)、義隆(24%)、技嘉(40%)、立錡(42%)、聯發科(35%)、南亞(53%)、信昌化(45%)。(新聞來源:工商時報─記者潘臆涵/台北報導)

 

--

 

《金融股》華票除息首日,填息沒勁

2011-07-01 【時報記者莊丙農台北報導】

 

華票(2820)今天除息,今年股東會通過發放0.81元現金股利,開盤競價基準10.55元,開高後隨即拉回平盤附近,盤中呈現狹幅震盪,填息力道並不強勁。現金股息預計7/28發放。

華票於2010年董事會通過將處分總公司所在大樓,其中土地約300多坪,建物為地下一層、地上14層,整棟建坪約2,500多坪,由於華票大樓地處敦化南路上,並為整棟完整建物,董事會議案通過後,以有多組進行詢價,若以建坪800萬/坪計算,扣除成本12億元,法人預估可以貢獻華票EPS達0.89元,也預估全年EPS可達1.7元,今年獲利將維持高檔。

 

上月中旬華票董事長李明紀退休,總經理吳正慶升任董事長,台灣工銀執行副總錢耀祖轉任華票總經理。台工銀13日召開股東會時曾表示,將適時重啟華票併購案,錢耀祖的轉任,有可能是為重啟合併案事先佈局。

--

 

台工銀擴大規模 重啟華票併購案

2011-06-14 01:47 工商時報 記者楊筱筠/台北報導

 台灣工銀昨(13)日召開股東會,台工銀董事長駱錦明明確指出,將適時重啟華票併購案,以達到台工銀擴大規模的目標。台工銀重啟華票併購,主要是因應巴賽爾協定資本要求,銀行需要更多資本,成本整併及規模擴大是必要目標。

 

 市場人士指出,台工銀與華票合併,換股比例將是關鍵,先前金融海嘯影響台工銀股價,但今年市場前景看好,台工銀股價回溫,台工銀此時啟動換股併購的時機點不錯;且台工銀近年積極布局中國大陸,若成功合併華票,對登陸拓展業務將有加乘效果,也有助順利銜接會計新制。

 

 台工銀昨天股東會也改選董監,3席獨立董事分別由孫震、詹火生與游朝堂選任,駱錦明的二女兒駱怡倩也首度出任台工銀董事。駱錦明指出,駱怡倩過去曾於台工銀擔任人事、風管等職務,讓駱怡倩進董事會是想讓她了解公司文化。

 

 對外界聯想的第二代接班問題,駱錦明強調,駱怡倩擔任董事只是一個「備位」,未來若有適合的高階主管,也不排除會再調換。

 

 台工銀受惠亞洲強健復甦,去年稅後盈餘達15.09億元,EPS達0.63元,資產總額達1,256.4億元。財務方面,99年無新增逾催戶外,年底逾放比率降至0.4%,備抵呆帳覆蓋率220.45%,資本適足率17.05%,優於同業平均水準。

 

 台工銀大陸天津辦事處升格分行也可望傳喜訊,駱錦明昨天被問到天津辦事處今年升格分行是否有望,笑著說:「滿樂觀」,並指相關資料都已備齊。

 

    文章標籤

    2820 華票 台工銀

    全站熱搜

    喔…喔… 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()