熱血流成河

各品牌及白牌業者本季搶奪新興市場中低價智慧型手機和平板商機，市場對行動式記憶體（Mobile DRAM）及多晶片封裝記憶體（eMCP）形成「假性需求」及「重覆訂貨」的疑慮升高，一旦部分體系銷售不如預期，Mobile DRAM行情漲勢將止步而翻轉向下。

據了解，近期Mobile DRAM價格隨標準型DRAM揚升，但後遺症陸續浮現，已有部分業者放棄採用大容量LP DDR2 4Gb，仍延用2Gb規格，對推升後續價格上揚，將形成很大的抗阻作用。一旦部分陣營銷售不如預期，就需提防倒貨效應，原推升晶豪科、鈺創及華邦等利基型記憶體廠股價上揚的利多因素將消失，行情牽一髮動全身。

華邦電總經理詹東義坦承，目前DRAM產業雖回到健康合理局面，但DRAM價格還是會反應季節性調整，尤其Mobile DRAM恐有超額訂貨疑慮。

大陸面板採購女王白為民（左）率團來台採購，採購清單中包括DRAM。華亞科董事長兼南科總經理高啟全（右）昨天演講指出，DRAM將缺貨三年。兩人在海峽兩岸智能電視產業合作研討會碰面，互動熱絡。 記者余承翰／攝影

他預估，DRAM未來三年都會缺貨，今年缺口將達3%，缺貨數量換算2Gb規格共5.71億顆；明年缺貨數量達13.13億顆，缺口擴大到5%；2015年缺貨21.77億顆，缺口達7%。

高啟全昨天出席2013年海峽兩岸智能電視產業合作研討會，以「DRAM策略地位暨南科、華亞科發展方向」為題進行演講，首度以DRAM供應商身分，提出DRAM的戰略地位。

大陸面板採購女王白為民正率團來台採購，高啟全這席話直接告訴大陸彩電、智慧型手機及平板電腦等廠商，若是沒有DRAM，恐怕就無法持續在全球市場攻城掠地、壯大規模。

高啟全說，DRAM經過激烈爭戰，現今只剩三大一小，形成寡占市場。三大包括三星、SK海力士及美光，一小則是台灣的南科。

他說，以前DRAM從不缺貨，是因英特爾主導個人電腦CPU規格及發展，策略性支援多家DRAM廠發展，DRAM廠如果要漲價，廠商只要少裝一條DRAM，就可制衡業者漲價動作。

行動裝置快速普及，安謀（ARM）架構處理器、聯發科、展訊、Rockchip等都有能力發展手機處理器，打破英特爾獨霸局面，且內建DRAM都不能拆卸增減。

DRAM形成寡占，雖然個人電腦需求衰退，但行動裝置近三年對DRAM的需求卻成長20倍，已超越個人電腦對DRAM應用減少的數量。

他強調，雖然電晶體製程可再推進，但電容到20奈米製程再微縮就遭遇瓶頸，因此，目前幾乎沒人要建末代的12吋DRAM廠，要蓋新廠也要等到18吋成熟，但18吋預估要到2018年才能達到量產條件，這段中間幾乎沒人建新廠，是這波DRAM缺貨最主要關鍵。

高啟全表示，現在DRAM已是有錢有人也不見得都能進入的產業，除非是買現成的公司，但目前幾乎已不可能。DRAM的重要性就像早期的CPU，是無可取代的關鍵零組件。

他分析，現在大陸有面板廠、有自己的IC設計廠，唯獨沒有DRAM廠，但全球DRAM產業已被南韓掌控，美光也將優先供應其他品牌大廠，未來大陸唯有和南科緊密合作，才能解決DRAM缺貨的燃眉之急。

圖／經濟日報提供