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康舒董事會決議辦理現增案、上限2億股,參與發行海外存託憑證
(112/01/30 05:15:14)

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6282)康舒公告本公司董事會決議辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證

1.董事會決議日期:112/01/20
2.增資資金來源:辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證
3.是否採總括申報發行新股(是,請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資,發行股數則不含配發給員工部分):
(1)發行總金額:擬提請112年股東臨時會授權董事會視市場狀況及公司資金需求狀況,於股東臨時會決議日起一年內視適當時機依相關法令規定辦理。
(2)發行股數:不超過200,000仟股
5.採總括申報發行新股案件,本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件,本次發行後,剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣壹拾元整
8.發行價格:
本次現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證實際發行價格之訂定將依「證券商業同業公會自律規則」之規定,以不低於訂價日前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價之簡單算術平均數扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後平均股價之九成為原則。實際發行價格,擬授權董事長視當時市場狀況並依據國內相關法令規定及發行市場慣例,洽主辦證券承銷商訂定之。
9.員工認購股數或配發金額:發行股數10%至15%
10.公開銷售股數:未定
11.原股東認購或無償配發比例:
依公司法第267條第1項規定保留發行股數10%至15%由員工承購外,其餘85%至90%依證券交易法第28條之1規定,提請股東會同意由原股東放棄優先認購權利,全部提撥對外公開發行,以充作參與發行海外存託憑證之原有價證券。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:擬授權董事長按實際發行價格洽特定人認購或列入參與發行海外存託憑證之原有價證券。
13.本次發行新股之權利義務:與原普通股相同
14.本次增資資金用途:充實營運資金、償還借款、健全公司財務結構、海外購料、轉投資及資本支出或其他因應本公司長期發展之資金需求等一項或多項用途。
15.其他應敘明事項:
本次現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證之發行辦法、發行條件、發行股數、募集金額、資金運用計劃、進度與預計效益暨其他一切有關本次參與發行海外存託憑證事項之議定,未來如因主管機關核定或基於營運評估或因客觀環境之需要而須修正者,亦提請股東會授權董事會根據法令、主管機關意見、客觀環境及承銷商意見予以修訂或變更之。
為配合本次現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證之發行作業,擬授權董事長代表本公司簽署一切有關現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證之文件,及為本公司辦理一切有關參與發行海外存託憑證所需之事宜。

 

2023/01/20

〔記者方韋傑/台北報導〕康舒科技(6282)今天與瑞士集團ABB Ltd.共同宣布,雙方已簽署協議,康舒科技將透過子公司,以現金收購ABB電源轉換事業部門 「Power Conversion」(前身為「Lineage Power」)100%股權,交易總金額為5.05億美元(約新台幣153億元)。

康舒在重大訊息記者會指出,ABB Power Conversion為美國電源產品、系統、服務領導廠商,在電信、資料中心、高效能運算、電動車充電基礎設施、倉儲自動化等高階應用領域具備創新解決方案,透過併購,康舒將強化旗下產品組合,得以於美國拓展客戶版圖,提升當地研發、製造、營運、服務能力。

目前ABB Power Conversion在墨西哥、中國、印度設有生產基地,營收主要來自美國市場,2022年營收規模達約4.4億美元(約新台幣133億元),利潤達5400萬美元(約新台幣16億元),康舒內部認為,在全球5G的建置浪潮下,蘊含龐大成長潛力,本次併購仍待主管機關核准,預計於2023年下半年完成交割,交易價金將以自有資金及債務融資支應。

康舒科技董事長許介立表示,相信本次併購對雙方未來發展皆具高度正面意義,兩家公司在產品組合、客戶組成、專長領域皆高度互補,結合康舒科技在智慧製造、ODM領域的核心優勢,以及ABB Power Conversion在高階、高品質產品及系統解決方案的先進技術,康舒科技將得以供應更完整的產品組合及解決方案,持續為客戶與投資者創造價值。

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