華映董事會昨（11）日通過公開收購凌巨，擬以每1股凌巨股票換0.72股大同股票、加上4.03元現金，最低收購門檻為8,000萬股，以大同昨天收盤價7.84元計算，收購案最高將斥資8.13億元，每股交易溢價約7.26%。

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華映財務長江振琦表示，凌巨是小尺寸面板及觸控面板模組廠，華映是中尺寸面板廠，藉由本次收購，華映具備完整中小尺寸產品，2家公司在上下游皆互補，產能技術又可共享，將可提高產品競爭力，滿足客戶全方位需求。

他指出，華映原本持有大同股權約5%至6%，將使用其中的2.6%來換取凌巨股票，規劃收購凌巨8,000萬股（約凌巨18.1%股權），華映最高將付出3.39億元現金及6,048萬股大同股票，以大同昨天收盤價7.84元計算，最高收購金額達8.13億元。

華映原持有凌巨約29%股權，若再收購18.1%，持股比例將提高到48%。江振琦說，華映已轉型為中尺寸面板廠。藉由本次收購，補強華映在手機等小尺寸模組設計及產能需求，提供更完整的手機模組及觸控方案，加深與世界級智慧型手機大廠的合作，提高銷售及獲利能力。

華映與凌巨是策略結盟夥伴，華映2008年出售1座月產能6萬片玻璃基板的3代廠給凌巨，2010年又出售1座3.5代彩色濾光片（CF）廠給凌巨，協助凌巨擴增中小尺寸前段面板產能，2012年華映人馬進駐凌巨董事會，雙方關係密切。

凌巨指出，現有面板模組月產能為800萬片，此次華映公開收購凌巨股權後，雙方關係進一步提升；由於觸控面板需求暢旺，考慮將3.5代CF廠改成觸控感應器廠。

江振琦指出，包括智慧型手機、平板電腦、車載、觸控面板等，目前占華映營收已達70%至75%。華映車載面板去年出貨400萬片，今年可望成長至720萬片。觸控面板方面，華映中小尺寸觸控面板去年12月出貨約500萬片，今年鎖定單片式觸控面板（OGS），預計第3季小量出貨。

【記者蕭君暉／台北報導】華映去年前三季淨損約100億元，但截至去年12月底止，華映擁有現金約74億元，斥資3.39億元現金就可取得凌巨小尺寸模組產能及客戶，可說是相當划算。

業界人士分析，華映成功轉型為中小尺寸面板廠，並以中尺寸面板為出貨主力，此次公開收購小尺寸模組為出貨主力的凌巨，彌補其小尺寸產能不足窘境，雙方優勢互補。

華映去年第3季，稅前息前折舊攤提前獲利率（EBITDA）已轉正，去年公司折舊金額110億元，今年降到70億元。隨折舊金額大減、配合景氣谷底回升，加上擴大中小尺寸面板出貨及良率拉升，有助華映今年力拚轉虧為盈。

華映目前模組產能僅400萬片，以中尺寸為主，打造從面板、觸控到模組的一條龍服務。但小尺寸模組則是外包，許多手機客戶要求華映提供更多小尺寸面板、觸控及模組服務，華映收購凌巨剛好可補足這塊，縮短產品開發時程，爭取更多手機品牌客戶。

帶領華映轉型的總經理林盛昌主導這次收購，並獲得董事長林蔚山支持，華映從2011年開始轉型為中小尺寸面板廠，2012年從事技術升級，導入FFS廣視角等新技術，並把旗下最大的6代廠打造成可以生產小尺寸的面板廠，今年將開始擴大出貨。

目前台灣面板產業中，華映與彩晶均轉型為中小尺寸面板廠，友達與群創也同步擴大中小尺寸出貨規模，華映的成功轉型，將使得未來中小尺寸面板競爭更加激烈。

華映總經理林盛昌，展示華映已成功點亮的AMOLED面板。 攝影／李珣瑛

華碩與Google合作的Nexus 7，去年推出上市後，大受市場歡迎，讓供應面板的華映，一舉打響廣視角（FFS）面板的成功量產實績。

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問：回顧辛苦的2012年，是否滿意華映交出的成績單？展望2013年的前景如何？

答：去年是華映產品結構大幅轉型的1年，過程中雖然遭遇到產品線更動、技術升級及良率不佳等亂流，幸而有賴同仁齊心努力，包括我在內的高階主管，經常在公司內待到凌晨1、2點，一起為克服技術、解決良率等問題，尋找最佳方案。

雖然，華映去年的業績成績單仍不夠好。但是我分析數據給員工們，證明產品的趨勢是朝智慧型手機及平板電腦用面板移動，因此華映轉型的方向是正確的。

走出撞牆期 今年快速成長

華映已經走過去年的「撞牆期」，也就是紮實地練好蹲馬步的功夫，華映己經「準備好了」，今年可望進入快速成長期。展望2013年，不論從總體經濟面到產業、產品面，綜合研判今年都會是「審慎樂觀」的1年。

問：華映進軍平板電腦用面板，去年交出不錯的成績單，今後衝刺此市場的利基何在？

答：2012年華映做品牌的平板用面板，第1次進入品牌平板市場，去年第2季開始出貨，9個月生產，就以1000萬台的出貨量，擠入是全球第3名，僅落後兩家韓廠LGD及三星。去年12月6日與元太及Hydis簽約，取得FFS長達10年的專利授權，正式取得FFS的專利授權。

同時，華映也擁有日本顯示器公司（JPD）授權的IPS廣視角面板技術。

這表示，華映不再需要透過技術母廠接代工的訂單，已可以自行接單。對未來發展智慧型手機及平板的面板生產，是重要的里程碑。

問：華映在兩岸布建觸控面板一條龍供應鏈的進度及現況？

答：華映去年在觸控面板感應器的產能，做了重大的改變，將6代線的15%，改造了1.5萬片產能做單片式玻璃觸控面板（OGS），這是全球最大的OGS產線，用6代線的母玻璃來做觸控感應器。去年11月開始投片，已經接到一線客戶的15.6吋的產品訂單，本月進入量產。

我看好Win 8帶動超輕薄筆電及NB對觸控功能需求，OGS的供不應求，已經成為NB今年難以爆發性成長的最大瓶頸。另外，華映觸控一條龍的最後一環，因應FFS玻璃需要鍍ITO ，ITO的製程會在今年4月投入量產，完成一條龍全產線的布局。

觸控一條龍 4月完成布局

問：華映車載用面板今年出貨目標？主要成長動力為何？

答：去年華映的車用面板產品交出漂亮成績單，2011年車載用面板出貨量220萬台，全數出貨日本品牌市場。2012年訂下全年挑戰目標400萬台，華映累計出貨達410 萬台，年成長率達86.3%，其中95%將出貨日本。

華映已在日本售後市場的車載面板市占率，達八成以上。

展望2013年車用面板，華映訂下出貨達720萬台目標，要比去年再成長75.6%。

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華映總經理林盛昌，是面板產業最年輕的總經理。現年不到46歲的他，3年來帶領創立42年的華映積極展開產品轉型，有工作狂的林盛昌，在華映最辛苦的2012年，總是信心滿滿的扮演激勵員工的角色，率領員工衝破技術及良率的考驗，期盼笑看2013年歡呼收割期到來。

林盛昌坦言，去年是華映同仁們相當相苦的1年。而他總是引述各方數據，分析華映轉型的方向，與市場趨勢潮流是一致的，並為產品轉換、良率難以提升所苦的員工們加油打氣。林盛昌更是以身作則，經常可見到他凌晨時分，還在和主管們討論解決方案的身影。

問他如何激勵員工，林盛昌說，他得自己先有信心，先從產品趨勢觀察，再分析市場的供需，衡量華映的成本及競爭優勢，華映勢必要轉型到中小尺寸面板及觸控等領域，遠比做大尺寸面板要好。

在轉型的過程中，林盛昌未曾氣餒，因為他堅信轉型的方向是對的，學習曲線是必經的過程。當同仁遭遇困難時，他總是回應「危機就是轉機」、「因為它很難，才是華映的機會」，才能建立起技術障礙，不再留在紅海廝殺。

5年6班處女座的林盛昌，是台灣面板廠中最年輕的總經理。林盛昌形容去年的日子過得「很忙」，但是他強調絕不能「瞎忙」。

林盛昌明快地說，在（總經理）這個位子上，看到了問題，就要想辦法解決它，不能逃避。